在《三體》世界中，三體人因?yàn)楹ε碌厍蚩萍及l(fā)展速度太快，有一天可能會(huì)敗在人類手下，于是發(fā)明了一種質(zhì)子技術(shù)，“鎖死”了地球的基礎(chǔ)科學(xué)。

科幻映入現(xiàn)實(shí)，如今地緣政治震蕩、逆全球化風(fēng)潮漸盛，美國(guó)以“國(guó)家安全”為由，動(dòng)用政府力量強(qiáng)行改變半導(dǎo)體領(lǐng)域的國(guó)際分工格局，扭曲全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，以圖“鎖死”中國(guó)半導(dǎo)體芯片設(shè)計(jì)、制造的最先進(jìn)發(fā)展方向。中國(guó)芯片真的已被美國(guó)“鎖死”？中國(guó)芯片企業(yè)又該如何突破重圍？

供應(yīng)鏈嚴(yán)重依賴海外

中國(guó)是全球制造大國(guó)，國(guó)內(nèi)芯片用量約占全球的60%，是中國(guó)進(jìn)口量最大的品類，僅今年上半年，集成電路進(jìn)口總額為1.35萬億美元。但一直以來，中國(guó)使用的是國(guó)外技術(shù)，并依靠巨大市場(chǎng)換取生存空間，并沒有發(fā)展自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)半導(dǎo)體關(guān)鍵核心技術(shù)的壓力。

在過去20年間，中國(guó)吸引諸多海外半導(dǎo)體公司來華投資建廠，但國(guó)際上對(duì)華芯片行業(yè)執(zhí)行的是“+2”策略，即在華投資建設(shè)芯片制造工廠，啟動(dòng)建設(shè)時(shí)工藝定位就落后世界先進(jìn)水平2代以上，比如臺(tái)積電松江工廠、臺(tái)積電南京工廠都是如此。同時(shí)，輸華的芯片制造設(shè)備，特別是光刻機(jī)，也會(huì)落后世界最高水平2代以上。近年來，“+2”策略升級(jí)為“不賣EVU光刻機(jī)”策略，中國(guó)大陸芯片制造被國(guó)際巨頭按下了“暫停鍵”。

中國(guó)芯片的短板在于高端芯片產(chǎn)品、先進(jìn)制造、半導(dǎo)體設(shè)備與材料、工業(yè)軟件，這些是芯片制造業(yè)的基礎(chǔ)。

以設(shè)備制造為例，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體制造設(shè)備主要依賴進(jìn)口。2020年，美國(guó)、歐洲、日本廠商的合計(jì)份額占全球96%，世界排名前五的設(shè)備廠商有三家來自美國(guó)，分別是應(yīng)用材料公司、泛林半導(dǎo)體、KLA公司，其余兩家是來自荷蘭的光刻機(jī)制造商ASML和日本最大的半導(dǎo)體設(shè)備制造商?hào)|京電子。

再比如，雖然我國(guó)是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈最完整的國(guó)家，但由于多年形成產(chǎn)業(yè)鏈全球分工以及產(chǎn)業(yè)鏈多樣化，國(guó)內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)水平參差不齊。蝕刻機(jī)領(lǐng)域，在關(guān)鍵工藝和流程上，中國(guó)設(shè)備不能完全替代泛林半導(dǎo)體的設(shè)備；核心材料領(lǐng)域，半導(dǎo)體核心材料大概有100多種，日本占到50%以上。中國(guó)雖然在幾個(gè)關(guān)鍵材料方面有所突破，但由于產(chǎn)品穩(wěn)定性以及驗(yàn)證手段、驗(yàn)證周期等原因，目前還不能完全取代國(guó)外同類產(chǎn)品。

“鎖死”中國(guó)芯片的“兩板斧”

美國(guó)企圖“鎖死”中國(guó)芯片用了“兩板斧”，一板斧是用補(bǔ)貼拉攏相關(guān)企業(yè)站隊(duì)，另一板斧是用出口管制手段遏制中國(guó)半導(dǎo)體先進(jìn)制程發(fā)展。

第一板斧：給錢。美國(guó)國(guó)會(huì)在2020年就通過了支持芯片生產(chǎn)和研發(fā)的《芯片法案》，但當(dāng)時(shí)未提出具體的資金支持。今年7月28日出臺(tái)的《2022年芯片和科技法案》，旨在落地投資預(yù)算，并已于8月9日獲得美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署。法案意圖切斷向中國(guó)供應(yīng)芯片先進(jìn)制程（低于28納米）的技術(shù)和設(shè)備及材料，促使先進(jìn)制程芯片制造業(yè)向美國(guó)集中，隔斷中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)與全球聯(lián)系，重塑全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈格局。

《2022年芯片和科技法案》通過補(bǔ)貼加速芯片產(chǎn)業(yè)回流美國(guó)，一是向半導(dǎo)體行業(yè)提供527億美元的資金支持；二是為企業(yè)提供規(guī)模約240億美元的25%投資稅收抵免。法案要求受補(bǔ)貼的實(shí)體如果與中國(guó)等“受關(guān)注的國(guó)外實(shí)體”有實(shí)質(zhì)性的半導(dǎo)體產(chǎn)能擴(kuò)大的重要交易計(jì)劃，需要向美國(guó)商務(wù)部部長(zhǎng)通報(bào)。美國(guó)商務(wù)部部長(zhǎng)在咨詢美國(guó)國(guó)防部部長(zhǎng)和情報(bào)總監(jiān)后，須在90天內(nèi)作出是否收回補(bǔ)貼的決定。

拿到補(bǔ)貼后，半導(dǎo)體企業(yè)須在中美之間“二選一”。泛林半導(dǎo)體、KLA公司均收到了美國(guó)政府的通知，美國(guó)對(duì)華技術(shù)出口管制范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大至生產(chǎn)14納米以下芯片的代工廠。

即便中國(guó)是泛林半導(dǎo)體第一大市場(chǎng)、貢獻(xiàn)了超過三成的總營(yíng)收，但泛林半導(dǎo)體還是準(zhǔn)備完全遵守美國(guó)政府的上述通知。上述出口政策一旦全面落地，威力可想而知。

第二板斧：出口管制。今年8月15日起，美國(guó)商務(wù)部對(duì)被稱為“芯片之母”的EDA軟件實(shí)施出口管控。

這并不足為奇，2019年以來，美國(guó)主要以“實(shí)體清單”的方式，限制所有使用美國(guó)技術(shù)的企業(yè)出口先進(jìn)制程相關(guān)產(chǎn)品或技術(shù)給中國(guó)。中國(guó)實(shí)體被納入“實(shí)體清單”后，企業(yè)向這些實(shí)體出口、再出口、轉(zhuǎn)讓美國(guó)出口管理?xiàng)l例（EAR）管轄的所有產(chǎn)品和技術(shù)時(shí)，都須向美國(guó)政府申請(qǐng)?jiān)S可。

2020年12月，美國(guó)商務(wù)部以“與軍工業(yè)有聯(lián)系”為由，將中芯國(guó)際列入“實(shí)體清單”，指出10納米及以下制程所需的設(shè)備和技術(shù)出口時(shí)，原則上將被拒絕。這意味著，如果沒有經(jīng)過美國(guó)政府許可，中芯國(guó)際將無法進(jìn)一步獲得相關(guān)美國(guó)企業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)品。

類似美國(guó)動(dòng)用國(guó)家力量打壓中國(guó)企業(yè)的案例比比皆是。美國(guó)將經(jīng)貿(mào)問題政治化，違反國(guó)際貿(mào)易規(guī)則，嚴(yán)重干擾了兩國(guó)乃至全球正常的科技交流和貿(mào)易往來，對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈造成了破壞。

中國(guó)半導(dǎo)體突圍

從短期來看，《芯片法案》涉及到先進(jìn)制造工藝的高端代工、存儲(chǔ)器對(duì)中國(guó)影響較大，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的安全底線被不斷擠壓。不過長(zhǎng)期來看，鑒于國(guó)際形勢(shì)、供應(yīng)鏈安全的不確定性，進(jìn)行相關(guān)領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化工作已經(jīng)是國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)共識(shí)，法案的限制只能加速推進(jìn)這一進(jìn)程。

在國(guó)產(chǎn)化的宏觀政策加持下，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)做好頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌布局，2020年，中國(guó)政府出臺(tái)了《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，對(duì)符合要求的芯片生產(chǎn)、封裝、設(shè)計(jì)等企業(yè)實(shí)施減免稅政策，對(duì)芯片生產(chǎn)和封裝企業(yè)實(shí)行進(jìn)口關(guān)稅免稅的鼓勵(lì)。企業(yè)也已經(jīng)被迫走出“舒適圈”，力求建立一定的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)供應(yīng)能力，防止“缺芯潮”再度出現(xiàn)。目前有兩條路徑：

第一條路徑：打牢基本功。目前ASML聽命美國(guó)未向中國(guó)大陸出口極紫外光刻機(jī)（EUV），這種光刻機(jī)主要用于生產(chǎn)7納米及更先進(jìn)制程的芯片。中國(guó)大陸目前能夠量產(chǎn)的是90納米光刻機(jī)，28納米光刻機(jī)尚未成熟，有很多環(huán)節(jié)需要完善和優(yōu)化，部分核心設(shè)備和材料以及工業(yè)軟件還需要進(jìn)口國(guó)外產(chǎn)品，要達(dá)到世界同等水平，并完全實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，至少還需要五年時(shí)間。

未來，中國(guó)自研先進(jìn)制程的各類半導(dǎo)體設(shè)備，需要準(zhǔn)備好十年以上的投入。同時(shí)，中國(guó)可以利用這十年時(shí)間，在成熟芯片上把基本功打扎實(shí)，并爭(zhēng)取在某個(gè)領(lǐng)域形成完整產(chǎn)業(yè)鏈。

第二條路徑：使用Chiplet技術(shù)。在現(xiàn)有工藝基礎(chǔ)上，國(guó)內(nèi)企業(yè)正嘗試使用Chiplet技術(shù)追趕先進(jìn)水平。Chiplet即小芯片或芯粒，是芯片制造領(lǐng)域近年來備受關(guān)注的技術(shù)路線，通過把不同芯片的能力模塊化，利用新的設(shè)計(jì)、互聯(lián)、封裝等技術(shù)，在一個(gè)封裝的產(chǎn)品中使用來自不同技術(shù)、不同制程甚至不同工廠的芯片。

在Chiplet技術(shù)路徑上，當(dāng)前中國(guó)水平與國(guó)際相差不大，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)也剛開始制定，中國(guó)仍有趕超機(jī)會(huì)。綜合來看，Chiplet是當(dāng)下解決困境的可行路徑。