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    比亞迪的車(chē),你還敢上嗎?

    出品 | 虎視財(cái)經(jīng)

    文章 | 五七

    編輯 | 三少

    最近,著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家任澤平發(fā)文說(shuō):畢竟巴菲特今年92歲,精力不濟(jì),很難進(jìn)行快速地學(xué)習(xí)和信息迭代,對(duì)新能源也未必了解,否則不至于錯(cuò)過(guò)特斯拉等優(yōu)秀的公司。

    近年來(lái),任澤平的觀點(diǎn)始終飽受爭(zhēng)議,比如:75后才是生育主力,印鈔兩萬(wàn)億催生等等,如今公開(kāi)嘲諷巴菲特,全因一家著名車(chē)企:比亞迪。

    根據(jù)港交所文件披露,伯克希爾哈撒韋在8月24日出售了133萬(wàn)股比亞迪H股,然后在9月1日又減持了171.6萬(wàn)股,持股比例下調(diào)至18.87%,據(jù)此推算,巴菲特已經(jīng)累計(jì)減持了1786萬(wàn)股。

    持有比亞迪14年的巴菲特今年首次大手筆減持,讓比亞迪的股價(jià)也吃了好幾波下跌,對(duì)于一般投資者來(lái)說(shuō),真正關(guān)心的問(wèn)題是巴菲特為什么在風(fēng)口上減持新能源佼佼者比亞迪的股票。

    新能源近幾年在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)屬于香餑餑的存在,從決策層到新能源廠商再到消費(fèi)者,新能源幾乎被一致看好,這其中當(dāng)然也包括任澤平,他在去年的一次峰會(huì)上喊出這樣的觀點(diǎn):“當(dāng)下不投新能源,就像20年前沒(méi)買(mǎi)房。”

    巴菲特十幾年待在奧馬哈,一輩子堅(jiān)定價(jià)值投資,獲得了驚人的長(zhǎng)期回報(bào)率,反觀任澤平,在恒大的時(shí)候呼吁放開(kāi)多胎,其根本原因是由于房地產(chǎn)長(zhǎng)期看人口。在東吳證券他又呼吁印鈔放水,現(xiàn)在轉(zhuǎn)型自媒體,他又開(kāi)始頻頻蹭熱點(diǎn),包括鼓吹新能源。

    任澤平的基本功毋庸置疑,但要說(shuō)巴菲特老了就有些夸張了,熟悉巴菲特的人都知道,他對(duì)能源領(lǐng)域是非常熟悉的,20年前投資中石油,獲得大約700%的超額收益,今年能源危機(jī),他又接連買(mǎi)入西方石油公司的股權(quán),就算是新能源領(lǐng)域,巴菲特也早在14年前用真金白銀投資了比亞迪。

    任澤平則是在最近一兩年才看好新能源領(lǐng)域,在這里,希望可以給任總提一個(gè)小建議,不如將巴菲特拋售的股票照單全收,用實(shí)際行動(dòng)支撐自己的投資觀點(diǎn)。

    對(duì)于新能源投資,最近還有兩條關(guān)鍵信息值得關(guān)注,一個(gè)是港交所文件顯示,理想汽車(chē)總裁沈亞楠9月累計(jì)減持100萬(wàn)股,套現(xiàn)9113萬(wàn)元,理想最大的外部股東王興,也在今年3月也套現(xiàn)了約3.1億元;另一個(gè)則是財(cái)聯(lián)社的報(bào)道,網(wǎng)傳美國(guó)IRA法案要求,2024年后將禁用中國(guó)電池,比亞迪董秘立刻回應(yīng):電動(dòng)車(chē)行業(yè)是不可能脫鉤的。

    美國(guó)股神巴菲特在減持,國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企高管也在減持,比亞迪還連忙出來(lái)辟謠,前段時(shí)間剛剛突破萬(wàn)億市值的比亞迪,到底是被高估了還是低估了。

    有一則消息值得關(guān)注,網(wǎng)傳比亞迪合肥工廠的中秋福利是一個(gè)月餅、一罐可樂(lè)、兩個(gè)大白兔奶糖和兩根棒棒糖。像極了幼兒園過(guò)節(jié)時(shí)發(fā)放的零食小吃,一點(diǎn)都沒(méi)有萬(wàn)億車(chē)企的模樣。

    比亞迪8月的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)為174915輛,在國(guó)內(nèi)車(chē)企遙遙領(lǐng)先,較去年同期增長(zhǎng)155.23%,這個(gè)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)可以說(shuō)是相當(dāng)亮眼,但只看銷(xiāo)量不看滲透率很難真正說(shuō)明問(wèn)題。

    一般來(lái)說(shuō),一個(gè)新興行業(yè)從1%到20%的市場(chǎng)滲透率過(guò)程,是股價(jià)上漲最快的時(shí)間,在這個(gè)階段,公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性已經(jīng)經(jīng)歷了高速增長(zhǎng),下一步需要在新技術(shù)、新產(chǎn)品上有所突破,才能穩(wěn)住市占率同時(shí)帶動(dòng)股價(jià)的提升。

    比亞迪今年上半年在國(guó)內(nèi)新能源車(chē)領(lǐng)域的市占率已經(jīng)突破了24.7%,較去年增長(zhǎng)了7.5個(gè)百分點(diǎn),按照工信部的預(yù)計(jì),今年國(guó)內(nèi)新能源車(chē)的滲透率將達(dá)到25%的預(yù)期目標(biāo)。

    無(wú)論從整個(gè)新能源行業(yè)還是比亞迪的市場(chǎng)滲透率來(lái)看,都已經(jīng)超過(guò)了20%的臨界點(diǎn),這也就意味著,從2018年開(kāi)始新能源汽車(chē)版塊,這波轟轟烈烈的牛市,會(huì)進(jìn)入一個(gè)新的階段。

    比亞迪頭頂上的另一朵烏云則是市盈率,根據(jù)其目前估值,市盈率超過(guò)140倍,今年中報(bào)顯示,比亞迪營(yíng)收1482億,歸母凈利潤(rùn)35.9億,這個(gè)利潤(rùn)水平,相當(dāng)于賣(mài)一輛10萬(wàn)塊的汽車(chē),只賺了2000塊。

    并且更重要的是,這還是建立在大量新能源補(bǔ)貼基礎(chǔ)上的,從2021年數(shù)據(jù)來(lái)看,比亞迪全年凈利潤(rùn)30億其中補(bǔ)貼就占了85億,這也意味著,如果沒(méi)有補(bǔ)貼就很可能從原來(lái)的薄利多銷(xiāo),變成賣(mài)一輛虧一輛。

    長(zhǎng)期來(lái)看,新能源補(bǔ)貼退坡是基本趨勢(shì),按照計(jì)劃我國(guó)新能源購(gòu)置補(bǔ)貼購(gòu)置稅減免等政策將在年底退出,考慮到汽車(chē)對(duì)于國(guó)民消費(fèi)的拉動(dòng)作用,2023年補(bǔ)貼還有沒(méi)有,尚不確定。

    但比亞迪已經(jīng)很明確的說(shuō)了:

    補(bǔ)貼不能沒(méi)有。

    王傳福在年初的一次論壇上說(shuō),歐美在增加補(bǔ)貼力度,我國(guó)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需要3到5年,為穩(wěn)定行業(yè)預(yù)期,建議新能源汽車(chē)購(gòu)置稅減免政策能夠繼續(xù)延長(zhǎng)。

    此外,從投資的角度來(lái)看,最怕的事情就是預(yù)期一致,從企業(yè)家到經(jīng)濟(jì)學(xué)家,從專(zhuān)家學(xué)者再到消費(fèi)者,從決策層到供應(yīng)鏈,人人都看好新能源,這本身就足以說(shuō)明問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),這也是巴菲特拋售比亞迪股票的真正原因,別人恐懼時(shí)我貪婪,別人貪婪時(shí)我恐懼。

    隨著上個(gè)月歐洲各國(guó)紛紛宣布推遲碳中和目標(biāo),梭哈新能源的比亞迪也將迎來(lái)命運(yùn)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

    免責(zé)聲明:本文不構(gòu)成投資建議,文中所有觀點(diǎn)、僅代表筆者立場(chǎng),不具有任何指導(dǎo)和買(mǎi)賣(mài)意見(jiàn)。股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎!

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