本報(bào)記者 陳茂利 北京報(bào)道
“預(yù)計(jì)2025年新能源滲透率將超過34%，而智能座艙市場(chǎng)將以11%的速度增長(zhǎng)至逾500億元，新車ADAS滲透率約達(dá)到65%，而自動(dòng)駕駛創(chuàng)新技術(shù)將通過新型商業(yè)模式在無人駕駛物流車場(chǎng)景逐步落地。”在日前由中國(guó)汽車報(bào)社發(fā)布的《2022全球汽車供應(yīng)鏈核心企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力白皮書》（以下簡(jiǎn)稱“《白皮書》”）中預(yù)測(cè)了未來新能源、智能化、自動(dòng)駕駛的發(fā)展前景。
《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者了解到，《白皮書》由中國(guó)汽車報(bào)社與國(guó)際領(lǐng)先的咨詢公司羅蘭貝格共同編撰，以充分反映國(guó)內(nèi)外汽車零部件產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局、品牌影響力、技術(shù)先進(jìn)性和綜合盈利能力。
同期，還發(fā)布了2022年全球汽車供應(yīng)鏈核心企業(yè)百強(qiáng)榜單。2022年，全球汽車零部件百強(qiáng)中，共有14家中國(guó)企業(yè)入圍，濰柴集團(tuán)、華域汽車、寧德時(shí)代、海納川、均勝電子、玉柴集團(tuán)、廣汽部件、中信戴卡、中航汽車、中策橡膠、法士特、東風(fēng)零部件集團(tuán)、福耀集團(tuán)、萬豐奧特，分列第4、第11、第21、第30、第40、第51、第54、第63、第65、第67、第68、第88、第94和第100位。
羅蘭貝格全球合伙人袁文博指出，中國(guó)汽車零部件企業(yè)營(yíng)收高速增長(zhǎng)、持續(xù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，輕量化、“軟件定義汽車”兩大板塊表現(xiàn)亮眼，且整體盈利仍保持了18%的同比增長(zhǎng)，不過增速有所放緩。新能源汽車板塊收入利潤(rùn)加速增長(zhǎng)，同時(shí)頭部企業(yè)技術(shù)迭代加速、產(chǎn)業(yè)鏈布局延伸，正在構(gòu)建超級(jí)“護(hù)城河”。同時(shí)，縱觀中國(guó)2022年新入圍企業(yè)多達(dá)10家，受“賽道”輪換影響，新興板塊企業(yè)興起，新入圍企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)多與輕量化、“軟件定義汽車”等密切相關(guān)。
全球零部件企業(yè)盈利水平顯著提升
2021年，全球零部件企業(yè)總體盈利性大幅反彈，恢復(fù)至略高于2019年的水平，總利潤(rùn)達(dá)到3272億元，利潤(rùn)率達(dá)到6.1%。
對(duì)于盈利提升，《白皮書》中指出，伴隨零部件企業(yè)逐步恢復(fù)生產(chǎn)，產(chǎn)能和銷量明顯提升。而在成本端，盡管全球供應(yīng)鏈依然承壓，但整體航運(yùn)和物流成本有所回落，結(jié)合頭部玩家強(qiáng)化供應(yīng)鏈成本管控舉措，如提早鎖定上游成本或投資上游產(chǎn)業(yè)鏈等，實(shí)現(xiàn)了有效的成本控制。
分地區(qū)來看，受各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)政策、汽車市場(chǎng)及技術(shù)發(fā)展?fàn)顟B(tài)差異等影響，全球百強(qiáng)零部件企業(yè)的國(guó)別占比變化顯著。
其中，美系、中系零部件企業(yè)在錄數(shù)量增加，如美國(guó)的德州儀器，中國(guó)的萬豐奧特、福耀集團(tuán)等均新晉上榜。2020年至2021年，全球百強(qiáng)企業(yè)中，美系、中系的總營(yíng)收增幅分別達(dá)到1062億元和976億元。相較之下，日本在錄企業(yè)減少3家，百強(qiáng)企業(yè)總營(yíng)收縮水嚴(yán)重，減少734億元。
記者了解到，美系、中系零部件企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)主要有兩個(gè)方面的原因：一方面是，新能源汽車滲透率顯著提升，催生新能源零部件需求，也同步推動(dòng)零部件價(jià)值提升。另一方面是，零部件企業(yè)把握下游電動(dòng)化、智能化等“新五化”需求，積極開展產(chǎn)品線轉(zhuǎn)型升級(jí)，領(lǐng)先布局自動(dòng)駕駛、智能駕駛硬件系統(tǒng)級(jí)別解決方案，提供電氣化創(chuàng)新產(chǎn)品以拉升自身的營(yíng)收空間。
中國(guó)零部件企業(yè)新能源賽道表現(xiàn)亮眼
借助新能源、智能化在中國(guó)的加速滲透，2021年零部件企業(yè)呈現(xiàn)出明顯的賽道輪換態(tài)勢(shì)，新能源、輕量化、軟件定義汽車等領(lǐng)域的零部件企業(yè)快速成長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)銷量和利潤(rùn)的雙升。
2019年至2021年，中國(guó)百強(qiáng)零部件企業(yè)保持營(yíng)收規(guī)模上升，尤其是2021年收入增長(zhǎng)加速。在盈利性方面，雖然受產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料價(jià)格波動(dòng)影響，中國(guó)零部件企業(yè)凈利潤(rùn)整體仍呈上升趨勢(shì)，但增速有所放緩，相較2019年至2020年36%的增長(zhǎng)，2020年至2021年的增速放緩為約18%，利潤(rùn)率則保持相對(duì)平穩(wěn)。
“中國(guó)零部件企業(yè)為支持創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，研發(fā)投入顯著增加，并積極開展國(guó)內(nèi)外投資并購和布局國(guó)際業(yè)務(wù)擴(kuò)張，長(zhǎng)期盈利性仍承受較大壓力。”《白皮書》中指出。
具體來看，2021年，中國(guó)零部件企業(yè)在新能源、輕量化、軟件定義汽車等賽道表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。其中，新能源賽道的收入和盈利水平表現(xiàn)亮眼。新能源板塊在2020年至2021年的整體年收入增幅達(dá)837億元，凈利潤(rùn)增幅達(dá)103億元，利潤(rùn)率為11.4%。
《白皮書》提到，伴隨智能電動(dòng)車的增長(zhǎng)，軟件定義汽車持續(xù)滲透。預(yù)計(jì)2025年新能源滲透率將超過34%，而智能座艙市場(chǎng)將以11%的速度增長(zhǎng)至逾500億元，新車ADAS滲透率約達(dá)到65%，而自動(dòng)駕駛創(chuàng)新技術(shù)將通過新型商業(yè)模式在無人駕駛物流車場(chǎng)景逐步落地。
在傳統(tǒng)零部件市場(chǎng)發(fā)展較緩、賽道快速輪換、創(chuàng)新技術(shù)迅速迭代等新市場(chǎng)背景下，羅蘭貝格方面認(rèn)為，汽車零部件企業(yè)應(yīng)聚焦“制勝三力”——研發(fā)力、組織力和資本力的提升，以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)足發(fā)展。
“中國(guó)零部件企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)確識(shí)別‘新五化’需求，通過加強(qiáng)研發(fā)投入和人才引入，把握前瞻技術(shù)，正向研發(fā)，以獲得技術(shù)‘護(hù)城河’優(yōu)勢(shì)。再者，零部件企業(yè)通過內(nèi)部組織優(yōu)化，建立與業(yè)務(wù)架構(gòu)相匹配的組織架構(gòu)、管控模式及人才激勵(lì)體系，為業(yè)務(wù)拓展搭建牢固平臺(tái)。同時(shí)，積極借助資本力量，在穩(wěn)固供應(yīng)鏈、海外投資、產(chǎn)能擴(kuò)張和研發(fā)補(bǔ)強(qiáng)等方面進(jìn)一步引入多元化資本和產(chǎn)業(yè)資本，打造自身差異化綜合競(jìng)爭(zhēng)力?！绷_蘭貝格方面表示。
（編輯：張碩 校對(duì)：顏京寧）
