資產規(guī)模突破4000億大關后，廣西資產規(guī)模最大的城商行新一輪增資落定。

桂林市政府在日前召開的“桂林市地方法人金融機構暨桂林銀行高質量發(fā)展”新聞發(fā)布會上透露，截至9月末，桂林銀行順利完成第七輪增資擴股，募資規(guī)模達101.61億元，接近此前六輪募集資金總和。

該行此次增資也創(chuàng)下國內近5年來非上市銀行單次配股募集資金最多、參與配股股份占總股本比例最高和廣西金融機構單次發(fā)行新股最多、募集資金最多等多項紀錄。

值得注意的是，發(fā)布會上提到，桂林銀行此輪增資“為加速培育上市奠定良好基礎”。據了解，該行已經正式啟動上市工作，相關中介機構已駐場開展上市前期盡調整改等工作。

此外，北京產權交易所掛牌的桂林銀行1億股股權轉讓項目基本信息中也提及，桂林銀行被列入廣西重點擬上市企業(yè)后備庫，且股權確權比例超90%，并已完成前期資本儲備補充工作，有望于2025年前提交上市申報材料。

百億增資落定

據了解，桂林銀行此次增資通過配股完成，配股方案去年底經該行董事會、臨時股東大會審議通過，并獲廣西銀保監(jiān)局核準。

今年5月底，證監(jiān)會正式出具《關于核準桂林銀行股份有限公司定向發(fā)行股票的批復》，核準該行定向發(fā)行不超過50億股，批復有效期12個月。

根據桂林銀行9月中旬披露的配股公告顯示，此次配股以該次發(fā)行股權登記日（9月24日）的該行股本總數(shù)50億股為基數(shù)，按照每10股配售不超過10股的比例向全體股東配售，配股價格為2.5元/股。

此后一段時間，包括萊茵生物、星辰科技在內的多家上市公司公告參與桂林銀行配股，并表示該筆投資有利于促進資產保值增值，保證公司享有的股東權益不被稀釋。

10月14日召開的“桂林市地方法人金融機構暨桂林銀行高質量發(fā)展這十年”新聞發(fā)布會則透露，桂林銀行第七輪增資擴股已于9月末順利完成，募集資金101.61億元（其中市屬國有股東籌資35.63億元）。

此次增資也一舉創(chuàng)下了國內近5年來非上市銀行單次配股募集資金最多、參與配股股份占總股本比例最高，廣西金融機構單次發(fā)行新股最多、募集資金最多等多項紀錄。

數(shù)據顯示，截至今年8月末，桂林銀行資產規(guī)模達4372億元，是廣西目前資產規(guī)模最大的地方單一銀行法人金融機構，其中2020年至2021年，該行資產規(guī)模連續(xù)突破3000億、4000億元大關。

據桂林銀行2021年年報，截至去年末，該行總股本為50億股。其中，桂林交控集團持股19.99%，位列第一大股東；中廣核資本、桂林市財政局分別持股10%、7.31%，其余股東持股比例則低于5%。

不過北京產權交易所信息顯示，中廣核資本持有的桂林銀行4%股權已于近期在該所轉讓成功，轉讓價格為8.8億元。此番股權轉讓后，中廣核資本持股比例也將降至6%。

此外，目前還有一筆桂林銀行1億股（配股完成后）股權轉讓項目在該所掛牌，但轉讓方未具名。

2025年前申請上市

發(fā)布會同時提到，桂林銀行此輪增資“為加速培育上市奠定良好基礎”。據券商中國記者了解，該行已經正式啟動上市工作，相關中介機構已駐場開展上市前期盡調整改等工作。

此外，前述該行1億股股權轉讓項目基本信息中也提及，桂林銀行被列入廣西重點擬上市企業(yè)后備庫，且股權確權比例超90%，并已完成前期資本儲備補充工作，有望于2025年前提交上市申報材料。

事實上，對于登陸資本市場，桂林銀行早有布局。早在2011年7月，桂林銀行原董事長王能在接受媒體采訪時，便提出了“爭取5年內上市”的目標。

2015年，該行開始了登陸新三板的籌備工作：當年三季度，該行集中開展對自然人、非自然人股東股份的現(xiàn)場確權工作，并于年底進行補確權。

然而在2016年初，桂林銀行宣布暫停申請掛牌新三板。時任行長于志才告訴券商中國記者，終止新三板掛牌事宜主要是由于自身發(fā)展戰(zhàn)略調整，希望條件成熟可以直接爭取主板上市。

2017初，該行制定實施了新一輪為期兩年的定向募股工作。據該行股東萊茵生物公告，此次定向募股緣由為“為進一步充實資本，完善股權結構，穩(wěn)步推進上市工作”。

在該輪增資擴股結束前夕，即2019年6月，桂林銀行召開股東大會，通過了《關于啟動首次公開發(fā)行股票并上市相關準備工作的議案》，再提上市工作。

2019年11月，桂林銀行召開人事調整宣布會，新任黨委書記吳東在會上表示，“力爭在3到5年內，實現(xiàn)桂林銀行上市夢想，3年左右實現(xiàn)廣西區(qū)內機構全覆蓋?！?/p>

此后，廣西地方金融監(jiān)管局在2021年、2022年連續(xù)兩年將桂林銀行列入重點擬上市企業(yè)名單，并要求相關單位對名單內企業(yè)進行重點幫扶。

今年3月底，廣西人民政府辦公廳發(fā)布的《廣西地方法人金融機構高質量發(fā)展三年行動計劃（2022—2024年）中也提到，要在2024年底前，力爭桂林銀行、廣西北部灣銀行、柳州銀行中1家城商行進入上市輔導期。

目前，廣西轄內暫時還沒有本地法人銀行搶先登陸資本市場。如果桂林銀行順利推進上市計劃，將有望成為廣西首家上市銀行。

責編：桂衍民

校對：陶謙