貝克街探案官
作者：包可萌
“真還傳”主角羅永浩宣布正式退出包括微博在內(nèi)的所有社交平臺(tái)，理由是他要再次去埋頭創(chuàng)業(yè)，他的個(gè)人微博會(huì)被清空，并變更為“交個(gè)朋友直播間”的官方微博。
至于羅永浩此次創(chuàng)業(yè)的內(nèi)容，是近年來(lái)風(fēng)靡一時(shí)的AR。只是既然已經(jīng)開(kāi)始風(fēng)靡了，是不是意味著羅永浩此次創(chuàng)業(yè)就像做手機(jī)一樣，又來(lái)晚了呢？
01 為什么不做手機(jī)了
在羅永浩退出微博之前，羅永浩曾經(jīng)公開(kāi)表示，不做手機(jī)是因?yàn)闆](méi)有勇氣再燒投資人的錢(qián)。
就目前而言，國(guó)產(chǎn)手機(jī)在華為被限制芯片買(mǎi)賣(mài)后頹勢(shì)盡顯，據(jù)浦銀國(guó)際推測(cè)，在2021年，華為（含榮耀）、OPPO、vivo、小米四家中國(guó)手機(jī)品牌全球份額從2020年的43.7%下降到40.1%。
其中華為（含榮耀）的份額從2020年的14.7%預(yù)計(jì)下降到2021年的5.6%，但是在此期間，OPPO、vivo、小米的合計(jì)份額預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5.6個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)比華為（含榮耀）減少的9.1個(gè)百分點(diǎn)，OPPO、vivo、小米這些號(hào)稱(chēng)沖擊高端市場(chǎng)的品牌機(jī)，并沒(méi)有抗住蘋(píng)果、三星的重錘。
從疫情角度來(lái)看，2020年開(kāi)始的疫情壓制了高端機(jī)的需求，根據(jù)行業(yè)分析公司Counterpoint的數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)用戶(hù)的平均換機(jī)周期已經(jīng)超31個(gè)月。而一年前，這個(gè)數(shù)據(jù)是22個(gè)月左右。由此帶來(lái)的后果就是022年1-2月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量累計(jì)4788.6萬(wàn)部，同比下降22.6%。
但是另一方面，據(jù)GfK賽諾的行業(yè)報(bào)告可知，折疊屏手機(jī)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量在2021年逆勢(shì)增長(zhǎng)，達(dá)到110萬(wàn)部，增長(zhǎng)率為187%，而該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)折疊屏銷(xiāo)量將超180萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)超60%。
所以從行業(yè)角度來(lái)看，如果現(xiàn)在還想做手機(jī)，只能直接切入折疊屏是最好的選擇，只是折疊屏手機(jī)門(mén)檻兒太高了，而且目前市面上已經(jīng)有華為等大廠折疊屏手機(jī)占盡先發(fā)優(yōu)勢(shì)，羅永浩此時(shí)再選擇做手機(jī)才是真的來(lái)晚了。
相較于尚處頹勢(shì)的手機(jī)市場(chǎng)，羅永浩此次選擇的AR行業(yè)是否處于高景氣區(qū)間呢？
02 羅永浩的信心從哪來(lái)
不可否認(rèn)，短期來(lái)看，VR和AR行業(yè)增長(zhǎng)的確定性較高、落地速度快、商業(yè)化程度高，規(guī)模較大的依然是游戲領(lǐng)域，但是和羅永浩有什么關(guān)系呢？
首先是VR產(chǎn)品，目前VR主要應(yīng)用于游戲領(lǐng)域中，大型游戲和中小游戲并存，競(jìng)爭(zhēng)格局未定，即使是中小游戲研發(fā)商也能夠通過(guò)差異化和創(chuàng)新型產(chǎn)品破局，但羅永浩之所以沒(méi)有選擇VR領(lǐng)域，主要是因?yàn)橹髁鞯南M(fèi)級(jí) VR 終端已經(jīng)基本可以滿(mǎn)足使用需要，AR 硬件的普及則相對(duì)滯后。
VR是利用計(jì)算機(jī)技術(shù)生成一個(gè)以視覺(jué)和聽(tīng)覺(jué)感受為主（未來(lái)可能包括觸覺(jué)甚至嗅覺(jué)等），并能夠?qū)崿F(xiàn)人機(jī)交互的虛擬環(huán)境，使用者通過(guò)佩戴高度封閉的頭顯終端設(shè)備進(jìn)入虛擬世界之中，封閉對(duì)真實(shí)世界的視聽(tīng)感知，強(qiáng)調(diào)全方位的沉浸式體驗(yàn)。
AR則需要將計(jì)算機(jī)技術(shù)生成的虛擬文字、圖像等信息融合疊加到真實(shí)世界的場(chǎng)景中并實(shí)現(xiàn)交互，不切斷使用者對(duì)現(xiàn)實(shí)世界的感知和聯(lián)系，強(qiáng)調(diào)利用虛擬信息達(dá)到對(duì)真實(shí)世界增強(qiáng)的效果，通俗地說(shuō)，AR就是真實(shí)世界場(chǎng)景+虛擬物體信息。
由此可見(jiàn)，AR技術(shù)并不必然依賴(lài)于頭戴式終端設(shè)備，理論上來(lái)看，擁有攝像頭功能的手機(jī)在安裝AR應(yīng)用后，也可以實(shí)現(xiàn)較為初級(jí)和簡(jiǎn)單的AR功能體驗(yàn)。
基于此，羅永浩判斷VR的本質(zhì)就是游戲主機(jī)，而三大游戲主機(jī)的全球年銷(xiāo)量在5000萬(wàn)部左右，即便有元宇宙概念加持，一年銷(xiāo)量最多也就是一兩億，但是AR有可能每年賣(mài)十幾億，全球同時(shí)持有量將達(dá)到幾十億部，故此羅永浩堅(jiān)信AR會(huì)是下一代計(jì)算平臺(tái)。
但是目前沒(méi)有一家真正做AR設(shè)備的公司，唯一要推出AR設(shè)備的蘋(píng)果，其實(shí)也是一個(gè)AR兼VR的XR設(shè)備。
而羅永浩認(rèn)為沒(méi)有喬布斯的蘋(píng)果，即便推出一款技術(shù)參數(shù)全球第一的設(shè)備，也只是紙面數(shù)據(jù)而已，不會(huì)真正顛覆這個(gè)行業(yè)，而羅永浩有信心推出一款可以顛覆行業(yè)的設(shè)備。用其自己的話就是：新世界的主宰者，從來(lái)都不是舊世界的霸主。
在此背景下，羅永浩計(jì)劃用一個(gè)幾百上千人的團(tuán)隊(duì)，在未來(lái)三至五年內(nèi)研發(fā)出一款可能落地的產(chǎn)品，包括底層設(shè)計(jì)、所有會(huì)用的軟件等，在未來(lái)推出一款能和2007年的iPhone一樣的產(chǎn)品，從而替代蘋(píng)果。
羅永浩這個(gè)愿景是好的，但是現(xiàn)實(shí)很骨感。蘋(píng)果對(duì)于AR/VR的投入遠(yuǎn)不像羅永浩想象的那樣“不重視”，想從現(xiàn)在開(kāi)始用AR圍剿蘋(píng)果，羅永浩可能打錯(cuò)了算盤(pán)。
早在2010年便不斷收購(gòu)與 VR 和 AR 相關(guān)的技術(shù)以及企業(yè)，進(jìn)行 AR/VR 設(shè)備的專(zhuān)利布局，包括但不限于近眼顯示、虛擬顯示傳感器、虛擬顯示感知交互技術(shù)、虛擬顯示抬頭顯示導(dǎo)航（HUD）及其他導(dǎo)航等相關(guān)專(zhuān)利，而且蘋(píng)果2018年還收購(gòu)了AR 眼鏡專(zhuān)用鏡片的初創(chuàng)公司 Akonia Holographics。
這家來(lái)自于貝爾實(shí)驗(yàn)室的初創(chuàng)企業(yè)研發(fā)的HoloMirror 技術(shù)，為最終實(shí)現(xiàn)輕量級(jí)，寬視場(chǎng)和低成本消費(fèi)者 AR 頭顯帶來(lái)了新的可能性。
蘋(píng)果即將推出的XR產(chǎn)品恰恰運(yùn)用了該技術(shù)，而且市場(chǎng)認(rèn)為蘋(píng)果極有可能為其配備了專(zhuān)用的ros操作系統(tǒng)，這并非空穴來(lái)風(fēng)，因?yàn)樘O(píng)果2017年就發(fā)布了ARKit，至今已經(jīng)歷5次迭代，實(shí)現(xiàn)了大量最新款iPad Pro 上的新功能，比如人體追蹤，甚至場(chǎng)景重建，以及新的 LiDAR掃描儀。
圖注：蘋(píng)果ARKit 概述圖
對(duì)比google ARCore、Snapchat、Facebook Spark AR、8th Wall/Web AR，蘋(píng)果 ARKit 功能更為全面，對(duì)于開(kāi)發(fā)者更為友好。
2019年，蘋(píng)果又發(fā)布了RealityKit 和 Reality Studio，其中RealityKit是一個(gè)全新的高級(jí)框架，具有真實(shí)感渲染、相機(jī)效果、動(dòng)畫(huà)、物理等功能，是專(zhuān)門(mén)為增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)而構(gòu)建的。它能夠?yàn)槎嗳?AR 應(yīng)用程序處理網(wǎng)絡(luò)，這意味著開(kāi)發(fā)人員不需要是網(wǎng)絡(luò)工程師就能夠開(kāi)發(fā)共享 AR 體驗(yàn)，并且同時(shí)支持iOS和macOS雙系統(tǒng)。
2021年，蘋(píng)果升級(jí)了RealityKit，新增 Object Capture對(duì)象捕捉、自定義著色器、自定義系統(tǒng)、動(dòng)態(tài) asset、角色控制器等功能。基于上述種種功能，蘋(píng)果的產(chǎn)品更多的是對(duì)標(biāo)微軟的Hololens，但是售價(jià)卻僅為后者的六分之一。
而且按照消費(fèi)電子行業(yè)賣(mài)一代研發(fā)一代的慣例，恐怕蘋(píng)果XR迭代產(chǎn)品，專(zhuān)門(mén)面向AR領(lǐng)域的設(shè)備已經(jīng)在研了，業(yè)界預(yù)計(jì)2024年就會(huì)發(fā)布，這比羅永浩計(jì)劃的最快三年推出AR產(chǎn)品還要早。
說(shuō)到目前在售的AR產(chǎn)品，羅永浩認(rèn)為和其研發(fā)的第一代錘子系統(tǒng)一樣，純粹是企業(yè)為了發(fā)展不得不推出的樣品，是用來(lái)給投資人看，給媒體看，給公司擴(kuò)大影響換發(fā)展資源的。簡(jiǎn)言之，羅永浩認(rèn)為現(xiàn)在市面上在售的AR產(chǎn)品全都是半成品。
梳理完蘋(píng)果在AR領(lǐng)域的布局，很難講羅永浩要借AR產(chǎn)品替代蘋(píng)果是自信，還是盲目自信。
03 大佬早已廝殺正酣
就像羅永浩自己說(shuō)的，目前的AR產(chǎn)品之所以都是半成品，是因?yàn)樗写蠊径紱](méi)有大規(guī)模投入到AR領(lǐng)域，同時(shí)羅永浩自己也承認(rèn)，如果他們短時(shí)間內(nèi)大規(guī)模投入AR產(chǎn)品研發(fā)，他想替代蘋(píng)果的目標(biāo)就會(huì)落空。
實(shí)際上，除了蘋(píng)果近期要推出的XR產(chǎn)品外，蘋(píng)果的老對(duì)手谷歌2012年就發(fā)布了AR眼鏡GoogleGlass；Oculus通過(guò)眾籌形式實(shí)現(xiàn)VR原型機(jī)的開(kāi)發(fā)，2014年那個(gè)還沒(méi)改名的Facebook又收購(gòu)了Oculus。
圖注：GoogleGlass 谷歌AR眼鏡
在此之后，HTC、谷歌、索尼、三星等國(guó)際大廠，紛紛投入VR/AR產(chǎn)業(yè)并推出各自的VR/AR終端設(shè)備，各類(lèi)中小廠商也開(kāi)始創(chuàng)業(yè)入局VR/AR領(lǐng)域，VR/AR產(chǎn)業(yè)在2016-2017年間達(dá)到了一次階段性的高峰。
根據(jù)VR陀螺數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)，2017年全球VR/AR終端設(shè)備的出貨量明顯加速，當(dāng)年VR頭顯設(shè)備出貨量達(dá)到375萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)108.33%，AR眼鏡出貨量45萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)125%。
只不過(guò)當(dāng)時(shí)的VR/AR 產(chǎn)品受制于硬件、網(wǎng)絡(luò)、軟件、應(yīng)用場(chǎng)景等限制，一個(gè)碩大的穿戴產(chǎn)品，還需要借助PC作為運(yùn)算工具，換來(lái)的卻是分辨率、視場(chǎng)角等技術(shù)參數(shù)與人眼感知差距較大，畫(huà)面質(zhì)量受限導(dǎo)致沉浸感差，而且較大的MTP 時(shí)延、較低的畫(huà)面刷新率還會(huì)引起使用者暈眩等，疊加沒(méi)有優(yōu)質(zhì)的配套應(yīng)用，單價(jià)極其昂貴，2017年之后的VR/AR市場(chǎng)迎來(lái)了瓢潑般的冷水，資金退潮，出貨量停滯，整個(gè)市場(chǎng)一片蕭條。
直到2020年，F(xiàn)acebook旗下的Oculus Quest 2 頭顯設(shè)備問(wèn)世，讓世人知道VR產(chǎn)品可以完全擺脫外接設(shè)備，不再受空間范圍的限制，疊加芯片、光學(xué)方案、顯示屏、傳感器等技術(shù)的升級(jí)，幫助設(shè)備在分辨率、刷新率、視場(chǎng)角等影響使用體驗(yàn)的參數(shù)上得到較大程度的提升。
圖注： Oculus Quest 2
而且299美元，約合2000元人民幣的價(jià)格，也不再高不可攀，疊加應(yīng)用內(nèi)容端出現(xiàn)了《Half-Life：Alyx》、《節(jié)奏光劍》等爆款內(nèi)容，此前困擾 VR 設(shè)備終端使用的部分痛點(diǎn)和短板開(kāi)始逐漸被解決或得到優(yōu)化，推動(dòng)VR 頭顯出貨量再次進(jìn)入高增長(zhǎng)階段。
圖注：游戲（節(jié)奏光劍）
可以說(shuō)，Oculus Quest 2足以滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)VR設(shè)備的所有期待，或許有人會(huì)問(wèn)，這和羅永浩想要做的AR設(shè)備有什么關(guān)系。很簡(jiǎn)單，羅永浩心中完美的AR設(shè)備要在未來(lái)三至五年才能面世，在此之前羅永浩希望用VR設(shè)備實(shí)現(xiàn)營(yíng)收。
根據(jù)高通 CEO 克里斯蒂亞諾·阿蒙在 2021 年 11 月公布的結(jié)果，Oculus Quest2的銷(xiāo)量已經(jīng)達(dá)到1000萬(wàn)臺(tái)，值得注意的是，IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球VR/AR終端出貨量達(dá)到1123萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)92.1%，其中VR頭顯出貨量達(dá)到1095萬(wàn)臺(tái)，為確認(rèn)IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的可靠性，我們又找到VR 陀螺的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)顯示2021 年 VR 頭顯設(shè)備的銷(xiāo)量有望超過(guò) 1000 萬(wàn)臺(tái)。
如果上述數(shù)據(jù)均真實(shí)有效，Oculus Quest2在2021年幾乎滿(mǎn)占VR產(chǎn)品市場(chǎng)，羅永浩拿什么和已經(jīng)改名的Facebook斗？且不說(shuō)Facebook這個(gè)VR市場(chǎng)的龐然大物，國(guó)內(nèi)也已經(jīng)有大量企業(yè)布局VR/AR 市場(chǎng)，典型代表就是現(xiàn)有的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，比如立訊精密等。
單純就AR產(chǎn)品來(lái)看，華為、小米、OPPO等智能手機(jī)品牌廠商通過(guò)推出概念產(chǎn)品或者進(jìn)行專(zhuān)利布局搶占AR眼鏡先機(jī)。
機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著 AR 底層技術(shù)的不斷進(jìn)步+可穿戴設(shè)備輕量化的持續(xù)探索+消費(fèi)者對(duì)于 AR/VR 技術(shù)認(rèn)知程度加深，AR 智能眼鏡有望重回消費(fèi)者視線。
在此背景下，羅永浩能否在未來(lái)3年內(nèi)依靠VR實(shí)現(xiàn)營(yíng)收，并順利推出足以顛覆行業(yè)的AR產(chǎn)品，值得畫(huà)一個(gè)碩大的問(wèn)號(hào)。因?yàn)樵谒鲥N子手機(jī)時(shí)，似乎也發(fā)表過(guò)類(lèi)似的言論，即當(dāng)時(shí)在售的所有手機(jī)都高度同質(zhì)化，沒(méi)有創(chuàng)新，他要做一款極具創(chuàng)新意義的產(chǎn)品，從而顛覆市場(chǎng)，但是最后卻以失敗告終。
如今，幾近還款結(jié)束的羅永浩再次創(chuàng)業(yè)，并再次發(fā)表和上一次創(chuàng)業(yè)失敗時(shí)一樣的雄心壯志，能否創(chuàng)業(yè)成功似乎只能交給時(shí)間驗(yàn)證。希望“再創(chuàng)業(yè)可能后悔，不再創(chuàng)業(yè)百分百后悔”的羅永浩不再上演“真還傳”續(xù)集。
THE END
