一、能源金屬：
1、下半年需求環(huán)比修復(fù)的動(dòng)能極強(qiáng)。在車企追求銷量與份額的過(guò)程中，單車盈利或?yàn)榇我蛩?。今?span id="7j8kput" class="wpcom_tag_link">新能源車的潛在需求遠(yuǎn)大于產(chǎn)業(yè)鏈緊缺環(huán)節(jié)有效供給能力 將成為供應(yīng)緊張的金屬價(jià)格上漲并且有望持續(xù)強(qiáng)勢(shì)的重要支撐?？春眯萝囆偷年?duì)續(xù)推出，為性能更為優(yōu)異的能源材料打開(kāi)市場(chǎng)空間。
2、對(duì)于價(jià)格強(qiáng)勢(shì)程度的排序是鋰>稀土>鎳>鈷。鋰作為今年最確定的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈核心瓶頸環(huán)節(jié)，在供應(yīng)增量基本明確的背景下，成為產(chǎn)業(yè)鏈景氣度的先行指標(biāo)。
3、鋰是目前業(yè)績(jī)確定性最高和估值性價(jià)比最高的一個(gè)板塊，重點(diǎn)推薦天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、永興材料、天華超凈、中礦資源、盛新鋰能、雅化集團(tuán)等。其次，稀土作為國(guó)內(nèi)唯一具備戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)的能源金屬品種 配額管控以及稀土集團(tuán)的整合會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化供給約束邏輯 而隨著下游新能汽車需求占比的逐步提升，長(zhǎng)周期價(jià)格中樞提升帶來(lái)的估值提升值得期待 ，是目前適合左側(cè)布局的板塊，建議關(guān)注北方稀土、廈門鎢業(yè)以及稀土永磁金力永磁和大地熊。
二、豪美新材：
1、建材板塊 貝克洛系統(tǒng)門窗是全國(guó)最好的系統(tǒng)門窗，現(xiàn)在我們 tob、toc
都在推廣，toc 端我們有100個(gè)店，今年會(huì)有 200個(gè)店落地。
2、輕量化板塊 公司于 2014年正式切入汽車輕量化，是國(guó)內(nèi)鋁型材行業(yè)里最早切入該領(lǐng)域的企業(yè)之一。產(chǎn)品 電池托盤、防撞梁、副車架、減震支
架、動(dòng)力支架、電機(jī)部件等11種產(chǎn)品。目前量最大的是電池托盤和防撞梁?？蛻?截止目前我們定點(diǎn)了180個(gè)項(xiàng)目，今年1-5月份新定點(diǎn)35 個(gè)左石的項(xiàng)目。180多個(gè)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)180多票車 ，涉及 30多個(gè)品題 .包括寶馬、奔馳、豐田、本田、比亞迪、廣汽、長(zhǎng)城、吉利。新勢(shì)力和特斯拉我們也都有做。
3、輕量化業(yè)務(wù)一塊，去年大致是17000噸，今年原先預(yù)計(jì)能做4萬(wàn)噸。一季度汽車輕量化業(yè)務(wù)增速達(dá)到預(yù)期。二季度受疫情影響。下半年整體會(huì)起來(lái)，訂單量也會(huì)更好，會(huì)恢復(fù)到原先我們預(yù)期甚至?xí)^(guò)我們預(yù)期。全年收入 7-8個(gè)億應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題。
4、今年還有一個(gè)亮點(diǎn)是光伏，去年全年就 5000-6000 噸光伏邊框，今年一個(gè)月已經(jīng)出貨到1000多噸了.從現(xiàn)有的增速束來(lái)看今年全年 1 萬(wàn)多噸的光伏邊框產(chǎn)品是有的。
5、IPO募投項(xiàng)目 15萬(wàn)噸新增產(chǎn)能主要是精美工廠，去年已經(jīng)完全達(dá)產(chǎn)，主要是做汽車輕量化和工業(yè)材，包括出口。老工廠15萬(wàn)噸主要是建材和光伏。受事故影響，有一部分產(chǎn)品，如汽車輕量化、傳統(tǒng)工業(yè)材，挪到老廠做，這是短期的。新建產(chǎn)能現(xiàn)在可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目有3.3萬(wàn)噸，也是在精美工廠新建。受事故影響預(yù)計(jì)明年下半年達(dá)產(chǎn)，主要做工業(yè)材和輕量化。
三、雙星新材：
1、普膜行業(yè)的情況 目前還有利潤(rùn)，但沒(méi)大家想的好，略有盈利，其他小規(guī)模企業(yè)可能在虧損
2、BOPET 行業(yè)的整體增速預(yù)計(jì) 今年應(yīng)該還是在 10 以上，分到各個(gè)領(lǐng)域是不一樣的，消費(fèi)電子在下滑，新能源背板在增加。面板數(shù)量在下滑，但是單個(gè)面積是在增加的。
3、光伏背板膜 一個(gè)月 1 萬(wàn)多噸，未來(lái)計(jì)劃在去年的基礎(chǔ)上加 25-30，光伏背板格局與市占率 在 30左右
