1、大A小幅震蕩，收小陰十字，建議防范回調(diào)。賽道主要聚焦新能源風(fēng)電與電池水冷板熱處理、儲能，滬深兩市疊加深圳地域概念標(biāo)的大漲。
2、風(fēng)電：受益于風(fēng)電陸海共振、風(fēng)力發(fā)電賽道提升的利好，利潤空間更大的塔筒和整機(jī)、電纜、零部件，尤值得關(guān)注。
海力風(fēng)電，20CM漲停龍頭，國內(nèi)海上風(fēng)電塔筒樁基龍頭，除擁有海力風(fēng)電等多個生產(chǎn)基地外，還擁有三個碼頭。攜手中天科技承包海上風(fēng)電工程業(yè)務(wù)。
泰盛風(fēng)能，海陸風(fēng)電設(shè)備龍頭；
振江股份，風(fēng)電鋼結(jié)構(gòu)件龍頭與光伏支架龍頭；
大金重工，風(fēng)電塔筒龍頭，海上塔筒和基礎(chǔ)產(chǎn)能2022全球市占率約24%。
吉鑫科技，風(fēng)電機(jī)組用輪轂，底座，軸及軸承座，梁等鑄件零部件龍頭，“風(fēng)力發(fā)電機(jī)組球墨鑄鐵件”國家標(biāo)準(zhǔn)的起草制定者之一，并進(jìn)軍核電。
恒潤股份 ，全球海風(fēng)塔筒法蘭技術(shù)先鋒，全球少數(shù)能生產(chǎn) 7MW 以上及海風(fēng)塔筒法蘭的企業(yè)之一，率先實現(xiàn) 12MW 海風(fēng)大機(jī)型法蘭量產(chǎn)。同時為風(fēng)電軸承國產(chǎn)化主導(dǎo)龍頭。
寶勝股份：海風(fēng)電纜龍頭，擁有201.7米全球最高的電纜交聯(lián)立塔、5萬噸級全國最大海纜碼頭、18萬平方米全國單體最大海纜廠房，國資背景。
3、水冷板熱處理概念：如上周分析，麒麟電池正醞釀新的主線，20CM銀邦股份寧德時代的儲能電池產(chǎn)品提供熱管理系統(tǒng)；10CM奧特佳水冷技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)，疊加儲能；松芝股份為比亞迪等多款車熱處理產(chǎn)品供應(yīng)商，疊加儲能；銀輪股份寧德時代戰(zhàn)略伙伴，水冷板龍頭。飛榮達(dá)為為寧德時代提供液冷板等多類產(chǎn)品。華峰鋁業(yè)，電車鋁熱傳輸材料市場市場占比21%。
4、儲能：20CM江蘇雷利,微電機(jī)電子水泵儲能龍頭，寧德時代御用。
5、深圳概念：深深房A深圳房企國改龍頭、深南電A獨(dú)立電能儲能項目立項。
