【今日導(dǎo)讀】

比4680電池電量更高，寧德時代、比亞迪紛紛加碼這一電池技術(shù)

新能源大基地建設(shè)進(jìn)入高潮期，該項目為新型電力系統(tǒng)建設(shè)的重要支撐

“家電下鄉(xiāng)”十年更換周期已至，各地消費券補貼或利好家電更新需求釋放

去年新接訂單量創(chuàng)2013年以來新高，這個行業(yè)迎大周期復(fù)蘇+海軍國防裝備需求放量雙擊

元宇宙產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式成立，上海市2025年元宇宙產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破3500億元

增速高于行業(yè)！這一光伏上游細(xì)分領(lǐng)域5年復(fù)合增速達(dá)42%

百度聯(lián)合京東發(fā)布618消費趨勢報告：“預(yù)制菜”搜索暴漲877%

【主題詳情】

比4680電池電量更高，寧德時代、比亞迪紛紛加碼這一電池技術(shù)

寧德時代首席科學(xué)家吳凱表示，即將發(fā)布CTP3.0電池，即麒麟電池。在兩塊電芯的中間加水冷鈑，使相鄰兩塊電芯的熱傳導(dǎo)降低，不會出現(xiàn)熱失控；其二，可滿足高壓快充，4C充電不是難事，明年即可在市場上看到；第三，可極大提高電池壽命，因為水冷鈑具有緩沖作用；第四，比能量提高，麒麟電池可提高利用空間，磷酸鐵鋰系統(tǒng)能量密度160wh/kg，三元高鎳可達(dá)250wh/kg，較4680電池多裝13%的電量。

供相關(guān)技術(shù)。國泰君安分析指出，CTC/CTB技術(shù)實現(xiàn)電池盒向車身“集成化”創(chuàng)新，推動動力電池成為車身結(jié)構(gòu)件，通過簡化和集成車身結(jié)構(gòu)實現(xiàn)電動車空間和成本的優(yōu)化，增加電池續(xù)航里程，提高電動車生產(chǎn)組裝效率，節(jié)省人力物力。就目前來看，新能源汽車市場仍以傳統(tǒng)電池包工藝路線為主，電池集成技術(shù)在不同國家和地區(qū)間仍存在“代際”差別，CTP與CTC導(dǎo)入皆尚處行業(yè)發(fā)展早期，將有望同步迎來快速增長。

A股上市公司中，和勝股份于2020年在行業(yè)內(nèi)率先配合客戶成功開發(fā)第二代無模組（CTP）電池托盤。三豐智能全資子公司上海鑫燕隆承接了CTP電池PACK自動化產(chǎn)線部分流程工藝。欣旺達(dá)表示，經(jīng)過多年積極布局方形電芯的PACK設(shè)計，大模組及CTP解決方案均處于業(yè)界領(lǐng)先地位，獲得了眾多客戶的認(rèn)可。

新能源大基地建設(shè)進(jìn)入高潮期，該項目為新型電力系統(tǒng)建設(shè)的重要支撐

當(dāng)前，我國新能源大基地建設(shè)進(jìn)入高潮期，與之配套的“三交九直”特高壓輸電大通道建設(shè)步伐加快。近期，國家電網(wǎng)發(fā)布八項措施助力穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤。其中提出，盡早開工川渝主網(wǎng)架、張北—勝利、武漢—南昌、黃石特高壓交流，金上—湖北、隴東—山東、寧夏—湖南、哈密—重慶特高壓直流等8項特高壓工程，開工一批500千伏及以下重點電網(wǎng)項目。

截至2021年底，中國已建成“15交18直”共33個特高壓輸電工程，已投運特高壓工程年均輸送新能源電量近2300億千瓦時，成為新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)建設(shè)的有力支撐。光大證券指出，特高壓起到平衡能源與負(fù)荷分布、促進(jìn)新能源消納的作用，是智能電網(wǎng)重要骨架，在“十四五”期間，仍將繼續(xù)保障新能源遠(yuǎn)距離、大規(guī)模輸送。特高壓同時承擔(dān)著托經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)增長的重要任務(wù)，政府亦將持續(xù)加大特高壓建設(shè)投資，特高壓設(shè)備龍頭在2022~2023年業(yè)績增長確定性高。

A股上市公司中，華菱線纜生產(chǎn)特高壓架空導(dǎo)線，產(chǎn)品已應(yīng)用于云南至廣東 800kV特高壓直流輸電工程、溪洛渡左岸-浙江金華 800kV特高壓直流輸電線路等。許繼電氣表示，截止2022年一季度，公司特高壓相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)在手訂單10余億元。華明裝備表示，公司先后取得累計超過300項分接開關(guān)相關(guān)技術(shù)專利，是目前國內(nèi)唯一掌握特高壓分接開關(guān)制造技術(shù)的企業(yè)。

“家電下鄉(xiāng)”十年更換周期已至，各地消費券補貼或利好家電更新需求釋放

工信部等五部門發(fā)布《關(guān)于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》的提出，加快完善家用電器和照明產(chǎn)品等終端用能產(chǎn)品能效標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)節(jié)能空調(diào)、冰箱、熱水器、高效照明產(chǎn)品、可降解材料制品、低VOCs油墨等綠色節(jié)能輕工產(chǎn)品消費。鼓勵有條件的地方開展綠色智能家電下鄉(xiāng)和以舊換新行動。

2008年12月1日起，我國14個省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市開始推廣家電下鄉(xiāng)，試點的三省一市執(zhí)行到2011年11月底，其他省、市及自治區(qū)執(zhí)行到2012年11月底。此次“家電下鄉(xiāng)”政策的推動，使我國尤其是農(nóng)村地區(qū)彩電、冰箱和洗衣機(jī)等大家電產(chǎn)品保有量迅速提升。根據(jù)中國家用電器協(xié)會，大家電的使用年限一般為8-10年，因此首輪家電下鄉(xiāng)政策引導(dǎo)銷售的家電產(chǎn)品正值更換期，大家電更新需求有望持續(xù)刺激內(nèi)需。首創(chuàng)證券認(rèn)為，本輪各省市陸續(xù)發(fā)放家電產(chǎn)品消費券進(jìn)行補貼，將進(jìn)一步利好家電更新需求釋放和鄉(xiāng)村地區(qū)綠色智能家電產(chǎn)品普及，線下家電零售和前期訂單轉(zhuǎn)化有望迎來修復(fù)期。

A股上市公司中，新寶股份是國內(nèi)較早從事設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)、銷售小家電產(chǎn)品的企業(yè)之一。華帝股份形成了以煙機(jī)、灶具、熱水器等廚衛(wèi)產(chǎn)品為核心，而且覆蓋了以集成灶、洗碗機(jī)、蒸烤一體機(jī)為代表的新興集成廚電類產(chǎn)品。萬和電氣是工信部公布的第三批制造業(yè)單項冠軍培育企業(yè)，消毒碗柜、燃?xì)庠?、吸油煙機(jī)、電熱水器在國內(nèi)市場占有率均處于行業(yè)前列。

去年新接訂單量創(chuàng)2013年以來新高，這個行業(yè)迎大周期復(fù)蘇+海軍國防裝備需求放量雙擊

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會公布的我國船舶工業(yè)運行數(shù)據(jù)顯示，今年前五個月，我國船舶工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營逐步企穩(wěn)回升。截至5月底，手持船舶訂單量10220萬載重噸，同比增長20.2%。

2021年船舶行業(yè)全年新接訂單量達(dá)1.2億載重噸，同比增長77%，創(chuàng)2013年以來新高。德邦證券認(rèn)為，中長期，碳中和將進(jìn)一步刺激剛性的更新?lián)Q代需求。此外，“十四五”，我國海軍處于戰(zhàn)略變革期，正加快推進(jìn)從近海防御型向遠(yuǎn)海防衛(wèi)型轉(zhuǎn)變。整體國防政策，也正從“穩(wěn)步推進(jìn)”變成了“備戰(zhàn)能力建設(shè)”，主戰(zhàn)裝備從“研制”過度到“批量建設(shè)”的放量期。2022年，國防支出預(yù)算提升至1.45萬億元，同比+7%，軍船建造需求空間廣闊。

A股上市公司中，中國重工在造船領(lǐng)域的主要產(chǎn)品包括軍船和民船，其中軍船包括航空母艦、驅(qū)逐艦、護(hù)衛(wèi)艦、常規(guī)潛艇等。亞星錨鏈?zhǔn)侨蜃畲蟮逆湕l生產(chǎn)企業(yè)，是我國船用錨鏈、海洋平臺系泊鏈生產(chǎn)和高強(qiáng)度礦用鏈生產(chǎn)基地。國瑞科技已成為國家海洋局、中國海事局、中國漁政、航道局及海軍部隊等政府部門及機(jī)構(gòu)的船舶電氣與自動化系統(tǒng)的主要供應(yīng)商之一。

元宇宙產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式成立，上海市2025年元宇宙產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破3500億元

中國信息通信研究院牽頭，聯(lián)合華為、百度、京東方、商湯、電信運營商等近70家生態(tài)伙伴，在虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)推進(jìn)會框架基礎(chǔ)上，組建虛擬現(xiàn)實與元宇宙產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。聯(lián)盟將繼承虛擬現(xiàn)實與音視頻內(nèi)容領(lǐng)域的前序積累，從技術(shù)產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟(jì)活動與網(wǎng)絡(luò)社會多視角對元宇宙涉及的技術(shù)路徑、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、場景賦能等重點問題跟蹤研究。

2022上海全球投資促進(jìn)大會集中發(fā)布元宇宙、綠色低碳、智能終端、數(shù)字經(jīng)濟(jì)四個“新賽道”的投資促進(jìn)方案。上海市經(jīng)信委總工程師張宏韜表示，預(yù)計到2025年，全市綠色低碳產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭突破5000億元，元宇宙產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破3500億元，智能終端產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破7000億元。

A股上市公司中，元隆雅圖表示，子公司元隆宇宙將深入探索科技在虛擬數(shù)字形象、虛擬IP運營、虛擬營銷場景、企業(yè)有效代言等客戶潛在需求中的應(yīng)用；天地在線旗下的虛擬數(shù)字化商業(yè)綜合體“無限盒子”體驗版正式上線。新國脈以數(shù)字內(nèi)容、數(shù)字營銷、數(shù)字文旅作為重點發(fā)展方向，融合打造云VR/AR、數(shù)字孿生、云游戲、XR數(shù)字文博、XR娛樂空間等元宇宙產(chǎn)品矩陣。

增速高于行業(yè)！這一光伏上游細(xì)分領(lǐng)域5年復(fù)合增速達(dá)42%

近期在硅料價格較高的背景下，金剛線細(xì)線化、薄片化速度加快，單GW線耗增加顯著，預(yù)計2022年線耗將提升至50萬公里/GW以上，而2021年只有34萬公里/GW左右。招商證券預(yù)計2021-2025年光伏行業(yè)裝機(jī)復(fù)合增速26%，金剛線需求復(fù)合增速42%，高于光伏行業(yè)裝機(jī)增速。

金剛線最早用于藍(lán)寶石切割，之后逐步用于光伏領(lǐng)域，其切割性能直接影響硅片質(zhì)量以及光伏組件的光電轉(zhuǎn)換性能。國金證券姚遙分析指出，金剛線是應(yīng)用于光伏硅片切割的耗材，光伏行業(yè)持續(xù)高景氣帶動硅片環(huán)節(jié)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，同時細(xì)線化推進(jìn)提升金剛線耗量。

上市公司中，岱勒新材是國內(nèi)第一家掌握金剛石線研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)并大規(guī)模投入生產(chǎn)的企業(yè)，已研發(fā)出的最細(xì)規(guī)格產(chǎn)品（碳鋼絲為母線）為35um，客戶覆蓋全球一百多家知名光伏、藍(lán)寶石加工企業(yè)，數(shù)據(jù)顯示，一年間公司的金剛線產(chǎn)能從不到30萬公里/月已提升到120萬公里/月以上，計劃23年一季度金剛線產(chǎn)能釋放將要突破300萬公里/月；宇晶股份的金剛線產(chǎn)品已達(dá)到80萬公里/月的生產(chǎn)能力，公司將根據(jù)市場需求情況和下游用戶的訂單量調(diào)整產(chǎn)能。

百度聯(lián)合京東發(fā)布618消費趨勢報告：“預(yù)制菜”搜索暴漲877%

百度聯(lián)合京東發(fā)布《百度x京東618消費趨勢洞察報告》，結(jié)合搜索及消費數(shù)據(jù)，洞察今年618消費新趨勢。報告顯示，“偷懶式”下廚的95后帶動預(yù)制菜蓬勃發(fā)展。百度指數(shù)顯示，2022年“預(yù)制菜”相關(guān)搜索同比上漲877%，95后占比超三成。京東618數(shù)據(jù)顯示，95后“預(yù)制菜”成交額同比增長95.8%。

艾媒咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國預(yù)制菜市場規(guī)模2021年達(dá)3459億元，預(yù)計至2025年我國預(yù)制菜市場規(guī)模將保持20%以上的增速，并在2026年突破萬億元。中航證券指出，目前國內(nèi)預(yù)制菜滲透率只有10%-15%，預(yù)計在2030年將增至15%-20%。而在日本，預(yù)制菜的滲透率已經(jīng)達(dá)到60%以上，國內(nèi)預(yù)制菜的滲透率仍有較大提升空間。

上市公司中，海欣食品看好預(yù)制菜領(lǐng)域的市場空間和前景，已形成了速凍魚肉制品、速凍肉制品、速凍面點制品和常溫魚肉、肉制品等產(chǎn)品矩陣，并在天貓旗艦店、京東、天貓超市等第三方平臺開設(shè)自營店鋪；千味央廚預(yù)制菜產(chǎn)品主要是B端定制模式，為連鎖餐飲企業(yè)、鄉(xiāng)村宴席提供定制產(chǎn)品。