2022年6月，賽迪顧問發(fā)布的《2021-2022年中國政務(wù)云市場研究年度報告》（以下簡稱《報告》）指出，得益于數(shù)字政府建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，以及疫情防控常態(tài)化對政務(wù)云建設(shè)需求不斷增加，2021年中國政務(wù)云市場規(guī)模保持穩(wěn)步增長；從技術(shù)和應(yīng)用的角度看，混合多云架構(gòu)和區(qū)塊鏈技術(shù)成了政務(wù)云建設(shè)的熱點(diǎn)。
賽迪顧問定義的政務(wù)云是指：由政府部門主導(dǎo)，專業(yè)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)施，通過虛擬化等云計(jì)算技術(shù)，為各級政府部門提供基礎(chǔ)設(shè)施、支撐軟件、應(yīng)用程序功能、信息資源、運(yùn)行保障和信息安全等服務(wù)，實(shí)現(xiàn)政務(wù)信息資源共享和辦公協(xié)同的電子政務(wù)綜合性服務(wù)云平臺，提供隨時獲取、按需使用、隨時擴(kuò)展、按使用付費(fèi)的云計(jì)算服務(wù)。
01
政務(wù)云市場持續(xù)擴(kuò)大
《報告》顯示，2021年，全球政務(wù)云市場整體規(guī)模為594.1億美元，增速再創(chuàng)新高，達(dá)到13.6%。
眾所周知，政務(wù)云是政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型的重要基礎(chǔ)。截至2021年底，在聯(lián)合國成員國中，超過60%的國家設(shè)立了專門助力政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型的部門或組織機(jī)構(gòu)。為適應(yīng)數(shù)字化時代的要求，積極轉(zhuǎn)變政府職能，同時有效應(yīng)對疫情帶來的經(jīng)濟(jì)壓力和諸多社會問題，各國政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和應(yīng)用開發(fā)正快馬加鞭。
從全球范圍來看，美國、歐洲、日本、中國等國家和地區(qū)在政務(wù)云建設(shè)方面投資巨大，政務(wù)云建設(shè)和應(yīng)用相對更成熟，其建設(shè)重點(diǎn)已逐步過渡到平臺和應(yīng)用層?！秷蟾妗凤@示，2021年，全球政務(wù)云IaaS市場規(guī)模為166.9億美元，PaaS市場規(guī)模為70.1億美元，SaaS市場規(guī)模為194.3億美元，另外安全和運(yùn)維市場規(guī)模為162.8億元。亞馬遜、微軟、谷歌等作為身處全球第一陣營的云服務(wù)商，為美國、日本、歐洲多國提供了云服務(wù)，在全球政務(wù)云市場處于領(lǐng)導(dǎo)地位。
從中國政務(wù)云市場來看，國家“十四五”規(guī)劃綱要提出“提高數(shù)字政府建設(shè)水平”，明確要“推進(jìn)政務(wù)信息系統(tǒng)云遷移”；另一方面，疫情防控常態(tài)化要求政府對疫情實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)防控和精細(xì)化管理，這些因素推動政務(wù)加快“上云”，政務(wù)云應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展不斷提速。
在這一背景下，2021年，中國政務(wù)云市場始終保持快速增長態(tài)勢，市場整體規(guī)模達(dá)786.9億元，同比增長20.4%。具體來看，中國各省份及一二線城市對政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行持續(xù)的架構(gòu)升級，部分三四線城市及縣級市則加速政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，“健康碼”“一碼通”“掌上辦”等應(yīng)用繼續(xù)加快部署。
《報告》顯示，2021年，中國政務(wù)云IaaS市場規(guī)模為397.4億元，占總體市場的一半左右；SaaS市場規(guī)模為214.8億元，占總體市場比重為27.3%，相比2020年提升較快。由于政府對政務(wù)云的安全和后期運(yùn)維管理的重視程度不斷提升，政務(wù)云安全和運(yùn)維市場規(guī)模增長趨勢明顯，2021年整體市場規(guī)模達(dá)137.7億元。
伴隨著技術(shù)創(chuàng)新，政務(wù)云應(yīng)用逐步走向深入，在中國，政務(wù)云已從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)階段走向以數(shù)據(jù)要素為核心的云應(yīng)用創(chuàng)新階段。政府對于數(shù)據(jù)采集方式、數(shù)據(jù)計(jì)算能力、數(shù)據(jù)應(yīng)用體系等提出了新的更高要求。“東數(shù)西算”工程啟動對于政務(wù)云建設(shè)將是一大促進(jìn)，算力和網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化、調(diào)度將成為重點(diǎn)。
另外，越來越多的政務(wù)云客戶更加重視信息基礎(chǔ)架構(gòu)的安全性、可靠性，希望不斷提升自主可控設(shè)備的部署比例。
面對新經(jīng)濟(jì)、新生態(tài)、新模式的挑戰(zhàn)，政務(wù)云客戶希望在獲得持續(xù)服務(wù)升級能力的同時，更好地節(jié)約建設(shè)成本，同時更加充分地享受云服務(wù)帶來的紅利。因此，政務(wù)云如何在建設(shè)和服務(wù)模式上進(jìn)行創(chuàng)新，以滿足新型智慧城市建設(shè)的需要，也成為值得深入研究和探索的問題。
02
群雄逐鹿強(qiáng)者恒強(qiáng)
中國政務(wù)云市場的競爭格局可以用“群雄逐鹿、強(qiáng)者恒強(qiáng)”來形容。電信運(yùn)營商、IT解決方案提供商、互聯(lián)網(wǎng)云廠商，還有大型系統(tǒng)集成商等都不斷加大對政務(wù)云市場的投入，充分發(fā)揮各自在資源、技術(shù)創(chuàng)新能力、服務(wù)等方面的優(yōu)勢，力爭上游。
三大電信運(yùn)營商在政務(wù)云領(lǐng)域都頗有建樹。聯(lián)通自主可控云依托聯(lián)通全面的自研技術(shù)，經(jīng)過內(nèi)部最佳實(shí)踐的沉淀，對外輸出各種云的服務(wù)及能力，助力政企的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。聯(lián)通自主可控云基于OpenStack和Kurbernetes雙引擎，將虛擬化與容器進(jìn)行了充分融合，并且統(tǒng)一了存儲、網(wǎng)絡(luò)，再結(jié)合自研的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫，廣泛適配國產(chǎn)的硬件、操作系統(tǒng)，打造了一個全棧云服務(wù)平臺?！鞍踩尚?、云網(wǎng)一體、專屬定制、多云協(xié)同”這16個字清楚地描述了聯(lián)通云的定位和特色。
聯(lián)通云的客戶包括政府、金融機(jī)構(gòu)，以及大型央國企。除了云計(jì)算國家隊(duì)這一金字招牌以外，聯(lián)通云過硬的技術(shù)能力、云網(wǎng)融合的優(yōu)勢也都是加分項(xiàng)。聯(lián)通云2021年發(fā)布了全周期全方位的CARE計(jì)劃，借助布局在全國30個省市的屬地化的運(yùn)營和支撐保障團(tuán)隊(duì)，為政企客戶提供更加貼心和專業(yè)的服務(wù)支持與保障。
許多IT解決方案供應(yīng)商也積極轉(zhuǎn)型，深入云服務(wù)領(lǐng)域。《報告》顯示，2021年，浪潮云在中國政務(wù)云市場占有率第一。浪潮云致力于成為高品質(zhì)云服務(wù)提供商，憑借“專業(yè)、生態(tài)、可信賴”三大核心優(yōu)勢，為客戶提供云網(wǎng)邊端融合、云數(shù)智融合、建管運(yùn)融合的全棧云服務(wù)，構(gòu)建零信任的云數(shù)安全體系，打造新一代混合云，并攜手合作伙伴共建云舟聯(lián)盟生態(tài)，支撐政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
目前，浪潮云共有7大核心云數(shù)據(jù)中心、95個云中心和331個分布式云節(jié)點(diǎn)。浪潮云全國最大的分布式云體系基于統(tǒng)一的OpsCenter，實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一運(yùn)營管理，統(tǒng)一持續(xù)性迭代升級；服務(wù)全國245個省市政府、2萬個政府部門、128萬家企業(yè)、8.7億人，具備16大類200多種產(chǎn)品及1萬個業(yè)務(wù)場景服務(wù)能力，支撐著6萬個政府應(yīng)用。
2021年5月，浪潮云發(fā)布全新“1231”業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，推出“分布式云+”行動計(jì)劃，建成了全國最大的分布式云骨干體系。同年12月，浪潮云發(fā)布了新一代行業(yè)云MEP戰(zhàn)略，基于浪潮分布式云IaaS、PaaS、DaaS、SaaS連續(xù)體服務(wù)，提供滿足垂直行業(yè)獨(dú)特且不斷發(fā)展的功能、合規(guī)和技術(shù)需求的一站式云服務(wù)。
中國政務(wù)云從2021年開始走向以數(shù)據(jù)要素為核心的云上創(chuàng)新階段，數(shù)據(jù)要素化、計(jì)算邊緣化、應(yīng)用原生化以及運(yùn)營一體化成為政務(wù)云發(fā)展新趨勢。浪潮云基于分布式云架構(gòu)，以及新的數(shù)采方式、數(shù)算能力、數(shù)用體系，推動政府業(yè)務(wù)流程再造，推進(jìn)社會治理數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
華為云認(rèn)為，政企上云已跨過從傳統(tǒng)的On Premise到Cloud-Based的第一階段，部分用戶開始邁入以應(yīng)用為中心的智能升級新階段，即Cloud-Native云原生階段，業(yè)務(wù)生于云、長于云，并在云上更好地進(jìn)行創(chuàng)新。
華為云Stack是華為云為政企客戶提供的、部署在客戶本地數(shù)據(jù)中心的云基礎(chǔ)設(shè)施。華為云Stack通過持續(xù)同步華為云公有云的能力，為客戶提供云上和本地體驗(yàn)一致的云服務(wù)，同時兼顧公有云的快速創(chuàng)新能力和私有云的可管可控，更好地匹配政企組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)用戶視角“一朵云”。
在6月16日舉行的華為伙伴暨開發(fā)者大會2022上，華為云重磅發(fā)布了首個云原生城市智能中樞時空計(jì)算服務(wù)，以及城市智能中樞決策優(yōu)化服務(wù)和智慧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)平臺解決方案（即產(chǎn)業(yè)大腦），賦能智慧城市和政務(wù)云建設(shè)。華為云致力于使能政企從業(yè)務(wù)上云到云上創(chuàng)新。
互聯(lián)網(wǎng)云廠商近幾年加快了進(jìn)入政務(wù)云市場的腳步。阿里政務(wù)云采用自研的飛天云操作系統(tǒng)，提供超過70款云服務(wù)，為政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型打造了業(yè)務(wù)中臺與數(shù)據(jù)中臺，形成開放共享的數(shù)據(jù)能力，并且通過了公安部等保三級、ISO27001、CSA、中央網(wǎng)信辦安全評估增強(qiáng)級等權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證。截至2021年，阿里政務(wù)云已經(jīng)服務(wù)了18個省級和100多個市級政務(wù)云，支撐超過40個城市大腦，助力多地政府機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，建設(shè)完備的政務(wù)云管理體系，提供政務(wù)云精細(xì)服務(wù)，保證政務(wù)云長期穩(wěn)定運(yùn)行。
作為領(lǐng)先的綜合云計(jì)算服務(wù)商，華云數(shù)據(jù)憑借先進(jìn)的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、深厚的用戶資源進(jìn)入《報告》的政務(wù)云挑戰(zhàn)者象限。華云數(shù)據(jù)始終堅(jiān)持自主研發(fā)與開拓創(chuàng)新，致力于打造管理統(tǒng)一、體驗(yàn)一致的云平臺，支持全芯全棧云計(jì)算解決方案。
在政府行業(yè)，華云數(shù)據(jù)憑借“安超云基座”的技術(shù)能力與創(chuàng)新實(shí)力，在助力政府疫情防控、智慧園區(qū)建設(shè)、智慧城市建設(shè)等方面表現(xiàn)突出，并通過創(chuàng)新政務(wù)服務(wù)方式，打造產(chǎn)業(yè)賦能平臺，助力政府加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
如今，華云數(shù)據(jù)的安超云基座已應(yīng)用于多個省市政務(wù)云系統(tǒng)及云辦公平臺中。截至2020年底，華云數(shù)據(jù)共參與建設(shè)國家部委政務(wù)云16個，陸續(xù)為11個省級、55余個地市級建設(shè)政務(wù)云，并擁有500多項(xiàng)知識產(chǎn)權(quán)，通過了公安部等保三級認(rèn)證，擁有云主機(jī)、云主機(jī)服務(wù)、云分發(fā)服務(wù)、對象存儲服務(wù)、云數(shù)據(jù)庫服務(wù)和本地負(fù)責(zé)均衡、虛擬化及虛擬化管理等12項(xiàng)可信云認(rèn)證。
華云數(shù)據(jù)未來還將持續(xù)賦能政府行業(yè)，立足于對政務(wù)云市場發(fā)展趨勢的判斷，開拓全新優(yōu)勢，與更多合作伙伴開展優(yōu)勢互補(bǔ)、形式多樣的合作，將領(lǐng)先的技術(shù)與深厚的行業(yè)積累傾注到政府?dāng)?shù)字化建設(shè)中去，推動政府?dāng)?shù)字化、智能化發(fā)展。
作為大型系統(tǒng)集成商的代表，神州數(shù)碼將自身幾十年的技術(shù)探索經(jīng)驗(yàn)與扎根行業(yè)應(yīng)用的滲透能力融為一體，將企業(yè)自主研發(fā)的核心能力融入到政務(wù)云客戶的實(shí)際應(yīng)用場景中。神州數(shù)碼不僅擁有可滿足數(shù)據(jù)中心建設(shè)需求的全線自有品牌產(chǎn)品，而且在超算、政務(wù)云數(shù)據(jù)中心建設(shè)、大型客戶的數(shù)據(jù)中心建設(shè)運(yùn)維方面擁有深厚積累。神州數(shù)碼參與制定了《數(shù)據(jù)中心精益六西格瑪應(yīng)用評價準(zhǔn)則》等標(biāo)準(zhǔn)，以及《政務(wù)云數(shù)據(jù)中心發(fā)展白皮書》等，為政務(wù)云數(shù)據(jù)中心的發(fā)展提供領(lǐng)先的、可復(fù)制的模式和參考標(biāo)準(zhǔn)，推動整個產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。2020年，神州數(shù)碼建設(shè)并運(yùn)營了首個完全基于鯤鵬架構(gòu)的云化超算中心——廈門鯤鵬超算中心，以改革創(chuàng)新的方式，推動新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為區(qū)域數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)和智慧城市提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。
如今，神州數(shù)碼已構(gòu)建起覆蓋數(shù)據(jù)計(jì)算、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)安全的四大產(chǎn)品體系，具有全棧交付和多場景應(yīng)用能力，能夠?yàn)檎?wù)云數(shù)據(jù)中心的建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)的底座。
03
安全可靠第一條
政務(wù)應(yīng)用具有其特殊性，相關(guān)數(shù)據(jù)大多是涉及國家、公民、社會經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的核心數(shù)據(jù)。因此，政務(wù)云客戶對于IT底層基礎(chǔ)架構(gòu)、數(shù)據(jù)以及各類應(yīng)用的安全性、穩(wěn)定性、可靠性都有極高要求。《“十四五”推進(jìn)國家政務(wù)信息化規(guī)劃》中就多次強(qiáng)調(diào)了政務(wù)信息化建設(shè)要安全可靠。
2022年5月，IDC發(fā)布了《中國政務(wù)云云安全市場分析，2021》報告。IDC認(rèn)為，在云安全領(lǐng)域，變革的奇點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)。當(dāng)前，安全正朝著服務(wù)及運(yùn)營等上層應(yīng)用發(fā)展。為適應(yīng)這種轉(zhuǎn)變，云廠商及專業(yè)安全廠商的能力正加速融合。從云安全廠商的角度，要更深入地研究政務(wù)云的需求，從技術(shù)和服務(wù)兩方面不斷增強(qiáng)政務(wù)云的安全性，比如實(shí)現(xiàn)安全組件的服務(wù)化、數(shù)據(jù)安全，嵌入云原生安全能力，同時還要增強(qiáng)多云安全運(yùn)營、主動安全防護(hù)等能力。
以聯(lián)通云為例，它建立了從平臺安全、數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全到服務(wù)安全，乃至原生安全的一體化安全保障體系。用戶一旦接入到聯(lián)通云的環(huán)境中，就自然而然地?fù)碛腥娴陌踩Ｕ夏芰?。另外，像資產(chǎn)運(yùn)營安全、業(yè)務(wù)管理安全、數(shù)據(jù)隔離、數(shù)據(jù)本地化等更深層次的訴求，也可以通過原生安全的方式得以滿足。
賽迪顧問認(rèn)為，未來，安全可靠的多元基礎(chǔ)架構(gòu)政務(wù)云將更受政府用戶青睞，同時兼容x86、MIPS、ARM、Alpha等多架構(gòu)處理器，并可對接各種主流虛擬化系統(tǒng)、虛擬化云平臺、容器云平臺的政務(wù)云，才能更好地滿足政府?dāng)?shù)字化建設(shè)對基礎(chǔ)設(shè)施安全可靠的要求。
IDC也認(rèn)為，未來，多云異構(gòu)場景將成為常態(tài)。因此，政務(wù)云客戶應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)對多云安全運(yùn)營的投入，包括實(shí)現(xiàn)多云統(tǒng)一安全管理，提供一致的安全能力；采用多云一致的安全策略和配置；建設(shè)統(tǒng)一的安全運(yùn)營體系和安全托管服務(wù)體系等。
04
政務(wù)云建設(shè)走向一體化、智能化
《報告》預(yù)測，未來三年，在國家“提高數(shù)字政府建設(shè)水平”，以及《“十四五”推進(jìn)國家政務(wù)信息化規(guī)劃》等相關(guān)政策的促進(jìn)下，各級政府會不斷加快政務(wù)云建設(shè)的步伐，政務(wù)云整體市場規(guī)模仍將保持快速增長，預(yù)計(jì)2024年規(guī)模將達(dá)到1310.4億元。
隨著政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善，IaaS市場的占比將呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，而PaaS、SaaS，以及安全和運(yùn)維市場的增長將加快。預(yù)計(jì)到2024年，IaaS、PaaS、SaaS、安全和運(yùn)維市場的占比將分別為48.1%、5.9%、28.2%和17.8%，其中，PaaS市場占比提高得最快。另外值得關(guān)注的一點(diǎn)是，基于非x86架構(gòu)的政務(wù)云產(chǎn)品的應(yīng)用規(guī)模將逐步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2024年，非x86架構(gòu)政務(wù)云產(chǎn)品的市場規(guī)模將達(dá)402.3億元，市占比為30.7%。
“十四五”規(guī)劃綱要、《全國一體化政務(wù)服務(wù)平臺移動端建設(shè)指南》、《“十四五”推進(jìn)國家政務(wù)信息化規(guī)劃》等相關(guān)政策的密集出臺，將有力地推動政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施升級，以及政務(wù)數(shù)據(jù)的開放共享，促進(jìn)政務(wù)應(yīng)用的多元化，提升移動端服務(wù)的便捷性，最終推動政務(wù)云建設(shè)走向一體化、智能化。在這一過程中，云原生技術(shù)的優(yōu)勢將進(jìn)一步放大，有利于政務(wù)云服務(wù)的快速上線和創(chuàng)新迭代。在大力建設(shè)政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施時的同時，更要不遺余力地推動政務(wù)數(shù)據(jù)更大程度的開放共享，掃清限制政務(wù)應(yīng)用創(chuàng)新的障礙，并深度融合大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)，助力智慧型政府的建設(shè)。
賽迪顧問分析認(rèn)為，未來，高并發(fā)、云邊協(xié)同的政務(wù)應(yīng)用場景將逐步增加；安全可靠的多元基礎(chǔ)架構(gòu)政務(wù)云將更受政府用戶的青睞；與之相適應(yīng)，政務(wù)云服務(wù)商的定制化服務(wù)能力也將更上一層樓。
基于上述分析，賽迪顧問建議，政務(wù)云用戶在未來要積極推進(jìn)政務(wù)信息化系統(tǒng)的升級，將早期建設(shè)的政務(wù)云升級為更為靈活的云原生政務(wù)云，同時確保政務(wù)云的安全穩(wěn)定可靠。另外，政務(wù)云用戶還應(yīng)積極推進(jìn)本級政務(wù)云與垂直管理政務(wù)云的對接，以滿足政府垂直管理部門數(shù)據(jù)自下而上整合的要求，合理開放本級政務(wù)云部分接口，更好地實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)開發(fā)、共享，釋放數(shù)據(jù)價值，持續(xù)提升便民服務(wù)水平。
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