本輪他們上漲內(nèi)因是周末相關頂層設計推動風，光，儲能。我們從儲能談起。

儲能是什么，簡單來說就是把能量儲存起來，在需要時使用，小到你的電動牙刷電池，大到你特斯拉汽車的電池等等。但我們主要談的儲能是新型儲能，在此之前我們先聊聊新型電力系統(tǒng)，這個更好理解，就是以風電、光電等新能源為主體的電力系統(tǒng)，這種新型電力系統(tǒng)未來的規(guī)模有多大呢？我們翻看一下碳達峰、碳中和相關的目標，我國到2030年，非化石能源占一次能源消費比中將達到25%，其中風電、光伏總裝機有望超過12億千萬，這和2020年相比，提升了120%。新型電力系統(tǒng)的快速增長最大的痛點和瓶頸就是儲能（我相關文章寫過，解決新能源發(fā)電的波動性等問題），根據(jù)7月國家發(fā)改委發(fā)布的《關于加快新型儲能發(fā)展的指導意見》，2025年要實現(xiàn)新型儲能裝機規(guī)模30吉瓦（3000萬千瓦），也就是說儲能裝機規(guī)模需要在現(xiàn)在的基礎上增加7-8 我國的新型儲能基本就指的是化學儲能，應用場景就是三處：發(fā)電儲存、電網(wǎng)儲存、用戶儲存，比如風能波動性很大，發(fā)能的發(fā)電處儲能需求很迫切；同理，電網(wǎng)用來調峰調頻，家庭、企業(yè)用來削峰填谷。

歸納一下，整個碳中和背景下的重點技術突破方向——（光伏、風電、鈉離子電池、氫能）+儲能的技術路線，按照現(xiàn)在1500元/kwh的系統(tǒng)成本，2025年電化學儲能規(guī)模達到55.9GW的話，儲能將是下一個千億市場。儲能是新能源走向成熟的必經(jīng)之路，電化學儲能是未來重點，其系統(tǒng)由電池組、電池管理系統(tǒng)、儲能變流器、能量管理系統(tǒng)等組成，其中電池成本占比53%。

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新能源汽車處于黃金發(fā)展期，電池是能源汽車的核心部件，寧德，比亞迪作為鋰電池頭部企業(yè)，技術成熟，產(chǎn)品穩(wěn)定，自然供不應求，從更宏觀看，是國家提出3060計劃，未來新能源是新興產(chǎn)業(yè)，未來替代化石能源，減排降能，新能源企業(yè)受到市場追捧。

新能源YYDS！今天早盤，今天新能源板塊出現(xiàn)了漲停潮，儲能、光伏、風電、鋰電等新能源板塊全天強勢，寧德時代、比亞迪雙雙均創(chuàng)新高，碳中和成最強主題！在周末雙碳重磅頂層文件下發(fā)后，今天，儲能、光伏、風電板塊集體大漲，主題指數(shù)最牛漲超9%。

半導體芯片、鋰電等板塊的景氣度依然很高，半導體經(jīng)歷了兩個多月的調整后，具備一定的機會，另外，鋰電雖然調整的不多，但是景氣度比半導體更高一點！所以，必然會受到資金的青睞。

比亞迪歷史新高了，寧德時代也是新高，長城汽車，陽光電源，隆基股份等都快新高了，儲能板塊集體大漲！不得不服啊，能源革命才是最大的風口，這就是歷史的進程，選擇比努力重要。所以，比亞迪能過萬億嗎？寧德市值能否趕超茅臺？特斯拉超越蘋果登頂全球？從這個角度看，最瘋狂時刻還沒到來。

兩個消息面的公布，市場給了新能源板塊積極的反饋，但坦誠講，現(xiàn)在沒有什么賠率，耐住性子。