8月第一個交易日，三條賽道三重變數(shù)！
寧德時代總經(jīng)理周佳（將出任副董事長）、副總經(jīng)理黃世霖雙雙辭職，公司創(chuàng)始人、董事長曾毓群先生被公司董事會聘任為總經(jīng)理。數(shù)據(jù)顯示，黃世霖及其一致行動人合計持有公司2.6億股股份，占公司總股本的10.69%。
比較有意思是，周一的盤面上，有兩個消息對于鋰電是有沖擊的。一是老牌私募重陽投資直言，當(dāng)前新能源板塊估值高過；二是香港科技大學(xué)(HKUST)的科學(xué)家們研發(fā)出了一種新的氫燃料電池，鉑用量大減80%，這意味著氫燃料電池成本將大幅下降，并迎來了突破前夜。
另外一條賽道的變故則與美國或再次向中國企業(yè)下黑手有關(guān)。據(jù)路透引述四名知情人士的話，美國考慮限制向中國存儲芯片制造商出口美國芯片制造設(shè)備。該措施會禁止將美國芯片制造設(shè)備運(yùn)往中國制造先進(jìn)NAND芯片的工廠，打擊包括長江存儲在內(nèi)的中國制造商，而韓國巨頭三星和海力士也可能受到損害，這兩大巨頭在中國有相關(guān)業(yè)務(wù)。
“寧王”高層突變
8月1日晚間，寧德時代突然發(fā)布了幾則令人意外的公告。
第一則公告的內(nèi)容是：公司董事會于近日收到公司總經(jīng)理周佳先生的書面辭職申請，周佳先生因工作調(diào)整申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)《公司法》《公司章程》相關(guān)規(guī)定，該辭職申請自2022年8月1日起生效。辭去上述職務(wù)后，周佳先生將擔(dān)任公司副董事長，并繼續(xù)擔(dān)任公司董事會戰(zhàn)略委員會委員等職務(wù)，主要負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略、投資管理等相關(guān)工作。公司及公司董事會對周佳先生擔(dān)任公司總經(jīng)理期間勤勉盡責(zé)為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
經(jīng)公司第三屆董事會提名委員會審核，公司于2022年8月1日召開第三屆董事會第八次會議審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，同意聘任曾毓群先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。曾毓群先生符合公司總經(jīng)理的任職條件，能夠勝任相應(yīng)職位的職責(zé)要求。
第二則公告的內(nèi)容是：公司董事會于近日收到公司副董事長、副總經(jīng)理黃世霖先生的書面辭職申請，黃世霖先生出于個人事業(yè)考慮，申請辭去公司副董事長、董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員和副總經(jīng)理職務(wù)。辭去上述職務(wù)后，黃世霖先生將不再在公司任職。
截至公告披露日，黃世霖先生直接持有公司2.59億股股份，占公司總股本的10.61%，其一致行動人通怡景云5號私募證券投資基金、通怡春曉3號私募證券投資基金、通怡春曉5號私募證券投資基金、通怡向陽7號私募證券投資基金、通怡向陽8號私募證券投資基金、通怡向陽9號私募證券投資基金共計持有公司199.9999萬股股份，占公司總股本的0.08%，黃世霖及其一致行動人合計持有公司2.6億股股份，占公司總股本的10.69%。
對于黃世霖辭職一事，寧德時代在8月1日晚間回應(yīng)券商中國記者稱，后續(xù)黃世霖先生將在“光儲充檢”新興領(lǐng)域探索業(yè)務(wù)機(jī)會，未來可能與公司形成戰(zhàn)略協(xié)同，共同推動新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
寧德時代成基金第二重倉股
券商中國記者注意到，在A股市場，市值超過千億元的上市公司中，不少行業(yè)龍頭公司都是由董事長兼任總經(jīng)理的職務(wù)。比如：比亞迪、美的集團(tuán)、海天味業(yè)、牧原股份、藥明康德、立訊精密、順豐控股、伊利股份、海爾智家、陽光電源、格力電器、晶澳科技、天合光能、匯川技術(shù)、贛鋒鋰業(yè)、智飛生物等。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至二季度末，公募基金規(guī)模達(dá)26.66萬億元，較上季度環(huán)比上漲6.71%。二季度，貴州茅臺重回重倉股第一，偏股主動型基金重倉市值為1335億元。寧德時代緊隨其后，重倉市值為1121億元。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，有1800多只公募基金產(chǎn)品的十大重倉股名單中出現(xiàn)了寧德時代。其中，寧德時代是500多只公募基金產(chǎn)品的第一大重倉股，同時也是400多只產(chǎn)品的第二大重倉股。
從股價表現(xiàn)來看，二季度貴州茅臺股價上漲20.25%，寧德時代上漲4.24%。不過，進(jìn)入三季度以來，貴州茅臺股價持續(xù)回調(diào)，累計下跌7.56%；而同期寧德時代股價則表現(xiàn)更為穩(wěn)健，累計漲幅為0.17%。8月1日，寧德時代股價漲幅超過5%，貴州茅臺則下跌0.43%。
氫能突圍
鋰電無論是行業(yè)，還是公司的成熟度已經(jīng)很高。8月1日，老牌私募重陽投資在其官微上發(fā)布了一封致投資者的信。在信中，他們這樣寫到：至于當(dāng)前炙手可熱的新能源板塊，我們認(rèn)為當(dāng)前估值偏高，短期要警惕交易過度擁擠的風(fēng)險。但從一個長期的視角，我們非常認(rèn)可新能源以及新能源汽車這兩個賽道具備非常大的成長空間，我們因此會關(guān)注和布局未來在進(jìn)入者變多之后，壁壘依然堅固，管理層優(yōu)秀，未來將持續(xù)享受行業(yè)高增長的優(yōu)質(zhì)新能源公司。
而另一個值得關(guān)注的消息是，燃料電池迎來了突圍的關(guān)鍵一環(huán)。據(jù)財聯(lián)社消息，近期，香港科技大學(xué)(HKUST)的科學(xué)家們研發(fā)出了一種新的氫燃料電池。據(jù)稱，它不僅是迄今為止世界上最耐用的氫電池，而且更具有成本效益，為全球更廣泛地應(yīng)用綠色能源鋪平了道路。
盡管氫燃料電池已經(jīng)發(fā)展多年、而且具有環(huán)保效益，但它尚未被廣泛商業(yè)化。這是因為它的發(fā)電嚴(yán)重依賴電催化劑，而電催化劑主要由非常昂貴和稀有的金屬鉑組成。因此，研究人員一直在努力開發(fā)替代品，用鐵、氮、碳等更常見、更便宜的材料來替代鉑?？蛇@些材料要么在發(fā)電方面效率低下，要么耐久性差。
由香港科技大學(xué)化學(xué)與生物工程系邵敏華教授領(lǐng)導(dǎo)的研究小組發(fā)現(xiàn)了一種新的配方。它不僅減少了80%的鉑金使用比例，而且在電池的耐久性方面也創(chuàng)下了歷史最高紀(jì)錄。據(jù)了解，盡管鉑含量很低，但研究團(tuán)隊開發(fā)的新型混合催化劑在10萬次加速壓力測試后仍能保持97%的鉑催化活性，而目前其他的催化劑通常在3萬次加速壓力測試后性能就會下降超過50%。在另一項測試中，新燃料電池在運(yùn)行200小時后也沒有表現(xiàn)出任何性能下降。該研究成果已于近期發(fā)表在了《自然催化》雜志上。
外圍再傳不利信號
第三個要說的賽道是芯片。
路透社消息指，據(jù)四位知情人士透露，美國正考慮限制向中國存儲芯片制造商出口美國芯片制造設(shè)備，其中包括長江存儲科技有限公司 (YMTC)，以限制中國的半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展并保護(hù)美國公司。
不愿透露姓名的消息人士稱，如果拜登總統(tǒng)的政府繼續(xù)采取行動，還可能損害韓國存儲芯片巨頭三星電子和SK海力士。三星在中國擁有兩家大型工廠，而SK海力士正在收購英特爾公司(INTC.O)在中國的NAND閃存芯片制造業(yè)務(wù)。
此舉還將尋求保護(hù)美國僅有的存儲芯片生產(chǎn)商西部數(shù)據(jù)公司(WDC.O)和美光科技公司(MU.O)，這兩家公司合計約占NAND芯片市場的四分之一。
不過，所有消息來源都描述了該政府在早期階段對此事的考慮，尚未起草任何擬議法規(guī)。
責(zé)編：戰(zhàn)術(shù)恒
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