立方知造局 M2覓途咨詢 重磅推出
我們梳理了白皮書中部分核心觀點，與您共享。
伴隨著中國工業(yè)機器人市場的迅猛發(fā)展，上游減速機也一同迎來了需求爆發(fā)。
細分到HD諧波減速機與RV減速機，有什么具體差異？中國減速機廠商該如何撬動既定市場格局？在一片向好的市場環(huán)境下，需要留意哪些變量因素？
本文為《2022年中國工業(yè)機器人市場白皮書》（以下簡稱《白皮書》）系列第三篇，為您解讀中國工業(yè)機器人配套的HD諧波減速機與RV減速機市場的喜與憂。
關于中國工業(yè)機器人市場概貌與國產(chǎn)替代機遇，歡迎閱讀系列第一、二篇：
華為之后，世界都在看中國，2022工業(yè)機器人市場白皮書重磅發(fā)布
華為之后，世界都在看中國：這份重磅白皮書帶你看懂國產(chǎn)替代邏輯
1. 減速機市場正逢其時
觀點1：工業(yè)機器人“最好的時代”，國產(chǎn)減速機借勢猛增
工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈中，技術難度最大的部分在上游核心零部件；而減速機、伺服電機、控制器和機器人本體等零部件中，最核心部分就是減速機。
作為工控領域的“節(jié)奏大師”，減速機利用齒輪的速度轉換器，將馬達的回轉數(shù)減速到所要的回轉數(shù)，并得到較大轉矩。
它讓工業(yè)機器人的工作過程成了一門關于精準的藝術：忙碌卻一絲不亂，每一個動作都恰到好處，以完成高效生產(chǎn)。
在《白皮書》中，立方知造局注意到：2021年中國工業(yè)機器人市場的總出貨量近24萬臺，同比增長40%;從價值量上看，中國工業(yè)機器人本體已經(jīng)達到75億元人民幣左右的市場規(guī)模。
未來五年內(nèi)，《白皮書》預計：中國工業(yè)機器人市場將繼續(xù)保持25%以上的增速增長。
得益于工業(yè)機器人的強勁勢頭，上游減速機也爆發(fā)了驚人的增長速度。
工業(yè)機器人用減速機分兩種:HD諧波減速機和RV減速機。
2021年，中國工業(yè)機器人配套諧波減速機的市場規(guī)模達到了81.2萬臺，同比增長50.7%。《白皮書》預計，隨著中國工業(yè)機器人市場的不斷向好發(fā)展，諧波減速機的市場將保持在25%以上的增速。
與此同時，2021年中國工業(yè)機器人配套RV減速機的市場規(guī)模51.1萬臺，增長速度達到了22.2%。
觀點2：追隨下游應用變量，諧波減速機增長曲線高于RV減速機
RV減速機剛性好、抗沖擊力強、傳動平穩(wěn)、精度高，一般用在中、重負載的工業(yè)機器人市場，因其結構復雜、工藝難度較大，加之生產(chǎn)成本高，因此目前市場主要應用在多關節(jié)機器人中。
諧波減速機相對來說結構更加簡單緊湊，被廣泛應用于小型、低中負載的工業(yè)機器人中。
在市場規(guī)模共同“起飛”的同時，二者的增長曲線略有不同。
工業(yè)機器人市場競爭不斷加劇，但得益于手機、電腦等3C市場的繁榮——小型、中、輕負載的比重不斷提高，這導致具體對比來看，RV減速機的市場增速略低于工業(yè)機器人和諧波減速機。
《白皮書》指出，國內(nèi)2021年HD諧波減速機和RV減速機的市場規(guī)模比為 1.6:1。
不過，立方知造局注意到，RV減速機22.2%的平均增速并沒有束縛國產(chǎn)品牌的“狂飆突進”——
中國本土RV減速機品牌，雖然市場份額仍然較小，但主流品牌在2021年達到了73.5%的平均增速。
觀點3：高集中度+穩(wěn)定格局，國產(chǎn)品牌的出路是強服務、懂客戶與硬品質
工業(yè)機器人高增長福利擺在眼前，國產(chǎn)減速機品牌仍需面對這樣的問題：這塊蛋糕，究竟可以吃下去多少？
換句話說，如何突破市場份額瓶頸？
HD諧波減速機和RV減速機市場有兩個特征，一是集中度高，二是格局非常穩(wěn)定——基本被外資企業(yè)吞下了大部分份額。
《白皮書》中提到，中國市場上：諧波減速機，日本哈默納科和新寶占據(jù)諧波減速機約74%的份額；
日本納博特斯克一家就占據(jù)了RV減速機54.3%的市場份額。
中國的機器人關節(jié)用高精密減速機研發(fā)起步較晚，精度、噪聲、壽命相關的核心技術成為“卡脖子”難題——高技術門檻，加上設備投入大、研發(fā)周期長等問題，導致市場格局短時間內(nèi)無法出現(xiàn)太大變化。
作為高新技術核心零部件，減速機已成為中國制造加速追趕的關鍵一環(huán)。
《中國制造2025》提出，到2025年，70%的核心基礎零部件、關鍵基礎材料實現(xiàn)自主保障。
2021年，全國人大的“第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標”中，提出加快補齊基礎零部件及元器件短板，加大重要產(chǎn)品和關鍵核心技術攻關力度。
立方知造局此前在《中國機器人：速度與激情》中曾提到，國家層面對工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的宏觀推動，為國產(chǎn)減速機品牌創(chuàng)造出了健康的市場環(huán)境：
一方面開放競爭，引進外資品牌做大市場，推動本土企業(yè)市場洗牌；
另一方面，通過軍工訂單、平衡外資建廠投產(chǎn)比例等手段，保護和推動國產(chǎn)品牌的技術突破和國產(chǎn)替代；
最后，在部分企業(yè)取得技術突破后，國家牽頭企業(yè)與科研院所制定賽道標準，淘汰技術落后產(chǎn)能，扶持頭部企業(yè)，從而與外資品牌正面競爭。
隨著中國連續(xù)8年成為全球最大的工業(yè)機器人消費國，市場也在不斷提振國產(chǎn)品牌的追趕決心。
除了技術突破，國產(chǎn)品牌需要做好的：一是確保產(chǎn)品品質過硬，故障率在行業(yè)平均水平以下；
二是保證一流的服務，在技術“硬創(chuàng)新”之外，別忘了貼合客戶需求的服務“軟創(chuàng)新”。
觀點4：非生產(chǎn)性需求疊加疫情，或帶來增速暫緩
在行業(yè)整體向好的同時，一些波動性要素仍需留意。
立方知造局注意到，某國產(chǎn)RV減速機品牌2022年的預計銷量，雖然相比于2021年仍有不錯的增長，但增幅放緩，比內(nèi)部年產(chǎn)量目標低了30%以上。
類似曲線幾乎通用于整個行業(yè)
而這并非個案，行業(yè)內(nèi)不少企業(yè)均或多或少面臨類似情況。
背后的原因來自2021年工業(yè)機器人行業(yè)產(chǎn)量的大幅增長。
除了市場需求爆發(fā)，不少廠商受原材料漲價、全球缺芯等恐慌因素影響，大量備貨，一定程度上超出了生產(chǎn)性需求，因此庫存飽和，進而波及到了2022年上下游市場環(huán)境。
加上疫情帶來的不確定性，2021年暴發(fā)式增長局面，將不會在短時間再現(xiàn)，行業(yè)整體趨勢將是：持續(xù)增長、趨于理性。
中國HD諧波減速機與RV減速機市場中，主流國產(chǎn)品牌具體都有怎樣的表現(xiàn)？未來各自將沿著怎樣的路線發(fā)展？下游工業(yè)機器人應用市場呈現(xiàn)出怎樣的態(tài)勢？
2. 白皮書部分內(nèi)容節(jié)選
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