蕭簫 夢晨 魚羊 發(fā)自 凹非寺
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熱熱熱！
這大概是最近南方朋友們出門之后的唯一感想了。
前有江蘇最高地表溫度飆至72 ，把地里的火龍果都給烤熟了。
后腳更嚴重的情況發(fā)生在四川：因為持續(xù)高溫，蜀地“電量電力雙缺”，甚至不得不對工業(yè)用戶開啟了限電模式。
但說起來，四川可是水電大省啊。
從2021年的數據來看，四川水電裝機容量達8947.0萬千瓦，位居全國第一。
并且水力發(fā)電向來有“夏豐冬枯”的說法。
怎么這個時候，會出現供電緊張的情況？
水電大省為何缺電？
靠著豐富的自然資源，四川的能源結構以水電為主，占全省發(fā)電量的70%-80%。
同時四川也是全國水電第一大省，據四川省統(tǒng)計局，2021年末四川水力發(fā)電量3531.4億千瓦時，水電裝機容量和年發(fā)電量均居全國第一。
根據往年經驗，從5-6月開始直到9-10月四川都是豐水期。
此時往往供電大于用電，甚至還會出現被迫“棄水棄電”的情況：水電站儲存不下的多余水量只能放棄。據國家能源局消息，2016-2020年四川年均棄水電量超100億千瓦時。
今年最大的變數是異常高溫、干旱。
首先高溫會造成居民用電量激增，預計全省最大用電負荷將比去年同期增加25%。
再者今年平均降水量較常年少了51%，為歷史同期最少。據國網四川省電力公司消息，干旱造成水電日發(fā)電量大幅下降，供電支撐能力大幅下跌。
兩者疊加的局面，使電力保供形勢十分嚴峻，而高溫天氣預計還將持續(xù)一周左右。
值得注意的是，四川還有“外送履約執(zhí)行”的壓力。
四川是“西電東送”的重要輸出端，電力輸送區(qū)域包括華東、西北、華北、華中和重慶等。這部分外送的電量是有固定分配比例的。
目前，針對這一問題，四川省已經向省外求援。
據川觀新聞消息，四川跨省跨區(qū)所有通道已最大化利用，同時增大水電留川規(guī)模，大幅削減四川低谷年度外送計劃電力。但目前所有電力入川通道已全部滿載運行，組織省外電力支援難度增大。
最后還有一點，極端天氣除了增加用電負荷，也讓電網設備運行環(huán)境溫度增加，發(fā)生故障的概率隨之增大，給電力公司的檢修工作帶來更大壓力。
限電影響大嗎？
備受關注的是，這次一限電，不少在能源供應大省“安營扎寨”的企業(yè)受到了波及。
在四川重點發(fā)展的五類企業(yè)（電子信息、裝備制造、食品飲料、先進材料、能源化工）中，尤以能源化工和電子信息企業(yè)受到關注。
圖源四川省人民政府
這也與四川出產的戰(zhàn)略資源有關：多晶硅、鋰礦、稀土、石墨、釩鈦……
多晶硅，生產光伏組件、半導體電子的關鍵原材料。據澎湃新聞介紹，四川多晶硅產量則約占全國產量的13%，截至2021年，四川省內已建成和在建高純晶硅、拉棒切方、電池片等項目投資超1000億元。
鋰礦，新能源汽車所用電池的重要構成材料之一。據國泰君安介紹，四川地區(qū)鋰鹽產能占比全國鋰鹽產能接近30%。
由此，限電給企業(yè)帶來的影響也分為兩方面。
一方面，上游的原材料生產企業(yè)受到影響。
據華爾街見聞介紹，SMM估算此次限電會導致四川的碳酸鋰產量減少約1120噸，占行業(yè)比重3%；氫氧化鋰產量減少約1690噸，占行業(yè)比重約8%。
除了鋰與多晶硅以外，一些原材料生產廠商也給出了預計影響的產量。
如據澎湃新聞介紹，四川美豐表示，本次臨時停產預計將影響尿素產量約1.5萬噸、復合肥產量約0.6萬噸。四川綿竹川潤化工有限公司，預計將減少鋅合金產量約0.1萬噸、磷化工產品產量約0.4萬噸、合成氨產量0.2萬噸。
另一方面，材料上漲的同時、限電導致的產量下降，又會給下游的產業(yè)帶來進一步影響。
據界面新聞消息，寧德時代四川宜賓工廠已經限電停產。
此前，寧德時代宜賓基地第一、二、三、五、六期已建成投運，第七和第八期開工建設，產能達75GWh。若以每輛新能源車搭載50KWh（千瓦時）電量計算，75GWh的動力電池可配套150萬輛新能源車。
另外，四川作為電子產業(yè)重鎮(zhèn)，2019年全省電子信息產業(yè)主營業(yè)務收入首次突破萬億大關，達10259.9億元，為全省第一支柱產業(yè)，涉及PC產業(yè)鏈、通訊設備、芯片等電子硬件設備制造更是貢獻一半以上的收入。
包括英特爾、富士康等與半導體相關的電子信息企業(yè)，在四川也均建有工廠。
不過，富士康方面回應中國證券報稱，目前對公司運營影響不大。
而郭明錤表示，四川的臨時限電可能會影響成都（富士康）和重慶（仁寶）的iPad組裝廠。雖然目前很難評估對生產的影響，但如果停電可以在8月20日結束，影響應該是有限的。
與此同時，也有專家認為，這樣的限電停產帶來的影響是可控的。
比如，在接受澎湃新聞采訪時，中國有色金屬硅業(yè)分會專家委副主任呂錦標表示，本輪四川停限電政策對硅料整體產量影響不大：
只是減負荷，沒有停車，系統(tǒng)物料仍然循環(huán)。當地主要的三家硅料生產商都很成熟，恢復起來很快。
四川限電減少的硅料供應量不大，不足以影響供求關系，目前新增產能釋放，零售市場供需關系得以改善，但需要呼吁長單采購的龍頭企業(yè)不要再到零售市場搶貨，要不然還是會引發(fā)價格上揚。
參考鏈接：[1]https://www.sc.gov.cn/10462/10464/10797/2018/7/4/10454397.shtml[2]https://m.jiemian.com/article/7920810.html[3]https://www.sc.gov.cn/10462/10464/10797/2022/5/16/e8018d148c7149a484d81ba01394261c.shtml[4]http://www.nea.gov.cn/2022-07/08/c_1310639564.htm[5]https://mp.weixin.qq.com/s/Pt2CgRfW6N-WRcXo6Zp2IQ[6]https://ishare.ifeng.com/c/s/v0042lTJmoiuFAeZHmeeSFWhFg4KLfLJGFyHzqutC4Ggh8k__
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