問渠哪得清如許？為有源頭活水來。

近日，三大運(yùn)營商2022年上半年業(yè)績(jī)相繼發(fā)布，其中最大的亮點(diǎn)莫過于“三朵運(yùn)營商云”：移動(dòng)云、天翼云、聯(lián)通云均以同比大于100%的勢(shì)頭增長(zhǎng)，增速遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。

具體來看，2022年上半年，移動(dòng)云收入234億元，同比增長(zhǎng)103.6%；天翼云收入280.82億元，同比增長(zhǎng)100.8%；聯(lián)通云收入187億元，同比增長(zhǎng)143%。

不僅如此，運(yùn)營商云近年來的表現(xiàn)都十分強(qiáng)勁：2019至2021年，移動(dòng)云在國內(nèi)公有云市場(chǎng)份額從Others行列（20名以外，不具有排名資格）躍升至第7位，市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)10倍增長(zhǎng)，三年復(fù)合增長(zhǎng)率超200%。天翼云公有云IaaS市場(chǎng)份額從2018至2021年實(shí)現(xiàn)連續(xù)四年穩(wěn)步提升，增速分別為8.6%、8.7%、8.8%和10%。聯(lián)通云公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)份額排名也是逐年攀升，今年上半年收入同比增幅最大。

相比之下，國內(nèi)公有云排名前三的阿里、騰訊、華為云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)略顯乏力。阿里云上半年?duì)I收366.56億元，同比增長(zhǎng)11.7%；騰訊云、華為云雖未披露具體營收，但以騰訊云為業(yè)務(wù)核心的金融科技及企業(yè)服務(wù)板塊，二季度營收422.08億元，同比僅增長(zhǎng)1%；包含了華為云的企業(yè)服務(wù)板塊，今年上半年?duì)I收547億元，同比增長(zhǎng)27.5%。

如果說云網(wǎng)融合和完善的云資源布局是運(yùn)營商的先天優(yōu)勢(shì)，“東數(shù)西算”戰(zhàn)略和“國資云”概念則為運(yùn)營商云帶來了激蕩的“源頭活水”，使其未來發(fā)展更加值得期待。

云網(wǎng)融合構(gòu)筑天然優(yōu)勢(shì)

當(dāng)前，三大運(yùn)營商已經(jīng)建成覆蓋全國的云資源池和邊緣節(jié)點(diǎn)，擁有基本完善的云基礎(chǔ)設(shè)施。

以中國電信為例，早在2020年就完成了“2+4+31+X”（兩大園區(qū)+四大核心區(qū)域+31省核心+X邊緣節(jié)點(diǎn)）全國資源布局，目前在全國擁有300多個(gè)云資源池，云計(jì)算中心超過700個(gè)，形成賦能千行百業(yè)的強(qiáng)大動(dòng)力。

移動(dòng)云全網(wǎng)統(tǒng)一規(guī)劃N+31+X布局，強(qiáng)化資源集約化、規(guī)模化布局，加快建設(shè)邊緣云節(jié)點(diǎn)。中心區(qū)域圍繞四大熱點(diǎn)加大投入，新增資源占比提升至70%以上；省級(jí)區(qū)域，2022年完成資源池省份覆蓋率100%；邊緣區(qū)域，支撐1000個(gè)邊緣節(jié)點(diǎn)建設(shè)和納管，加快構(gòu)建多樣化算力和節(jié)點(diǎn)布局。

聯(lián)通云在全國打造云網(wǎng)邊一體化、分布合理、綠色集約的“5+4+31+X”新型數(shù)據(jù)中心體系，并在去年底全面升級(jí)，打造5G邊緣云、混合云、智能視頻云等七大場(chǎng)景云，服務(wù)14個(gè)省、落地800+個(gè)智慧城市。

相比互聯(lián)網(wǎng)云廠商，電信運(yùn)營商擁有覆蓋全國的光網(wǎng)寬帶、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星通信等強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)資源，其在全國下設(shè)31省分公司，建立起云網(wǎng)一體的運(yùn)營體系，為用戶提供可下沉至縣域的屬地化服務(wù)。

在5G方面，運(yùn)營商利用5G網(wǎng)絡(luò)特性，搭建“5G+MEC邊緣云”的云邊協(xié)同設(shè)施和平臺(tái)，構(gòu)建一站式邊緣側(cè)解決方案。與此同時(shí)，運(yùn)營商擁有廣泛的客戶群和客戶拓展渠道，形成了一套體系完整的市場(chǎng)營銷、技術(shù)支持和客戶服務(wù)策略，這些能力是互聯(lián)網(wǎng)云廠商無法比擬的。

算力網(wǎng)絡(luò)添加重磅砝碼

在云計(jì)算上半場(chǎng)，受益于消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)帶來的紅利，互聯(lián)網(wǎng)大廠成為國內(nèi)云賽道的引領(lǐng)者，僅阿里云一家就幾乎拿下半壁江山。隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來，運(yùn)營商云等更多角逐者迎來競(jìng)跑機(jī)會(huì)。

今年2月，“東數(shù)西算”工程全面啟動(dòng)，為運(yùn)營商云重磅加碼。東數(shù)西算需要解決各算力樞紐數(shù)據(jù)安全、高效傳輸?shù)膯栴}，運(yùn)營商在算力樞紐網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和優(yōu)化方面具有不可替代的作用。從三大運(yùn)營商2022年投資規(guī)劃來看，以算力網(wǎng)絡(luò)為代表的云業(yè)務(wù)在運(yùn)營商內(nèi)部的地位正在不斷上升，投資比重也在不斷增大。

中國移動(dòng)今年上半年算力網(wǎng)絡(luò)資本開支為200億元，2022年全年預(yù)計(jì)為480億元，占全年資本開支總額的26%。計(jì)劃年底累計(jì)投產(chǎn)對(duì)外可用IDC機(jī)架超45萬架，云服務(wù)器超66萬臺(tái)。

2022年，中國電信用于云資源的投資為140億元，占2022年資本開支總額的15%，并新增云服務(wù)器16萬臺(tái)，將算力總規(guī)模從2021年的2.1 EFLOPS擴(kuò)容至2022年的3.8 EFLOPS，算力提升超80%。

中國聯(lián)通總裁陳忠岳在中期業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示，中國聯(lián)通將適當(dāng)增加投資滿足數(shù)據(jù)中心能力布局，適度增加?xùn)|數(shù)西算網(wǎng)絡(luò)投資。2022年全年算力網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃投資145億元，同比提升65%，云投資預(yù)計(jì)提升88%。

“國云”概念助燃自研之火

今年7月底，中國首個(gè)國資監(jiān)管云服務(wù)正式宣布上線。作為云計(jì)算國家隊(duì)，國資監(jiān)管云主要由中國電信牽頭，聯(lián)合中國電科、中國電子等多家央企共同組建。隨著國家云的正式上線和鋪開，運(yùn)營商在云服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)地位將更加突出。

據(jù)悉，國資監(jiān)管云的上線釋放了明確信號(hào)，即整合中央企業(yè)云計(jì)算資源、實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)突破、支撐網(wǎng)信體系，以及構(gòu)建健康發(fā)展的云生態(tài)。

近兩年，天翼云通過自研升級(jí)了分布式云架構(gòu)，中國電信新增IT系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)100%云化，存量IT系統(tǒng)99%完成云化改造，全部由天翼分布式云承載；移動(dòng)云自2019年“云改”后堅(jiān)持自主研發(fā)，2021年升級(jí)技術(shù)內(nèi)核2.0，發(fā)布云網(wǎng)一體、云邊協(xié)同的產(chǎn)品能力，自研服務(wù)器及操作系統(tǒng)，擁有涵蓋云、大數(shù)據(jù)、人工智能等完整板塊的230多款全棧自研產(chǎn)品；聯(lián)通云擁有200多款自研的核心組件，70%的關(guān)鍵性能指標(biāo)達(dá)到業(yè)界先進(jìn)水平。

此外，很重要的一點(diǎn)是，三大運(yùn)營商擁有“國家隊(duì)”“央企云”背景，在“自主可信，安全可控”的趨勢(shì)下，會(huì)優(yōu)先獲得政企客戶的信任，同時(shí)也為其云生態(tài)建設(shè)奠定基礎(chǔ)。以移動(dòng)云為例，截至今年6月底，中國移動(dòng)簽約云大單超3500個(gè)，拉動(dòng)收入超130億元，央企國企上云項(xiàng)目超1100個(gè)，成功打造政務(wù)云、教育云、醫(yī)療云等一批行業(yè)云標(biāo)桿。

憑借完善的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和長(zhǎng)期持續(xù)的投入，運(yùn)營商云業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高速且持續(xù)增長(zhǎng)。隨著“東數(shù)西算”戰(zhàn)略實(shí)施，運(yùn)營商步入發(fā)展新階段。但互聯(lián)網(wǎng)云廠商并不勢(shì)弱，十多年的運(yùn)營成果已經(jīng)證明其技術(shù)實(shí)力，因而運(yùn)營商云的集體“突圍”任重道遠(yuǎn)，技術(shù)更強(qiáng)、產(chǎn)品更豐富、服務(wù)跟得上、客單價(jià)更低是運(yùn)營商云要打好的“四張牌”，也是其新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、駛?cè)霐?shù)字經(jīng)濟(jì)新航道的重要支撐。C114通信網(wǎng) 九九