讀創(chuàng)/深圳商報(bào)記者 馬強(qiáng)
疑似轉(zhuǎn)型“知識(shí)付費(fèi)”和“情感博主”的知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家任澤平，在先后離職地產(chǎn)公司和券商后，更有“放飛自我”以及“語不驚人死不休”的味道，14日凌晨，任澤平在其微信公眾號(hào)“澤平宏觀”發(fā)文放言：當(dāng)下不投新能源，就像20年前沒買房！這是他個(gè)人的看法，這是時(shí)代的力量，我們每個(gè)人不過是時(shí)代的產(chǎn)物。
新能源領(lǐng)域是未來大國競(jìng)爭至高點(diǎn)
記者注意到，任澤平是在2022年新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資年會(huì)發(fā)表演講時(shí)做出上述論斷的。任澤平認(rèn)為，在當(dāng)下，新能源相關(guān)的產(chǎn)業(yè)是未來中國經(jīng)濟(jì)最有希望的，最具爆發(fā)力的領(lǐng)域。
任澤平稱，2021年中國新能源汽車銷售突破300萬輛，2020年是134萬輛，翻倍增長，新能源汽車滲透率超過10%。根據(jù)S型曲線理論，消費(fèi)品滲透率從0%到10%可能需要10年、20年，但是超過10%以后，技術(shù)進(jìn)步、消費(fèi)者習(xí)慣、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等等日益完善，大家的疑慮開始消退，將會(huì)迎來爆發(fā)式增長。
新能源汽車前景最好的是美國、中國、歐洲。比如說，這次美國總統(tǒng)拜登推出1.8萬億的基建計(jì)劃，其中很重要就是在新能源領(lǐng)域取得領(lǐng)先地位。英國也出臺(tái)大規(guī)模新能源基建的計(jì)劃，要求大約2030-2035年禁售燃油車，全部替代新能源汽車。新能源領(lǐng)域是未來大國競(jìng)爭的至高點(diǎn)。
中國在傳統(tǒng)車的時(shí)代，無論是市場(chǎng)還是技術(shù)包括品牌，客觀來講我們和歐洲、美國、甚至日本相比還有巨大差距，但是在新能源汽車，無論是整車還有電池等核心零部件，中國是有可能實(shí)現(xiàn)換道超車的。
中國發(fā)展新能源具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)
任澤平在文中指出，中國發(fā)展新能源具有諸多得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)：
第一個(gè)，中國有14億人，有一個(gè)全球最大的統(tǒng)一市場(chǎng)。我們處在一個(gè)偉大的國度，一個(gè)蓬勃發(fā)展的時(shí)代。在中國成為第一，基本上就是全球的第一。
還有一個(gè)指標(biāo)是中國的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。2020年中國經(jīng)濟(jì)規(guī)模GDP突破100萬億，2021年估計(jì)突破110萬億，這是什么概念？占全球經(jīng)濟(jì)比重的18%！更重要的是，中國的經(jīng)濟(jì)增速是美國的2倍，中國是5%左右，美國大約是2%左右，再過10年會(huì)超過美國，成為世界上第一大經(jīng)濟(jì)體。
第二個(gè)，中國有龐大的中產(chǎn)層，這個(gè)中產(chǎn)層高達(dá)5億左右，超過美國+日本整個(gè)人口規(guī)模。按照人均GDP，2021年中國的人均GDP將會(huì)接近1.2萬美元，1.2萬美元什么概念？按照世界銀行的標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)達(dá)國家的門檻是人均GDP 1.26萬美元，中國離發(fā)達(dá)國家就差600美元左右，僅一步之遙。
第三個(gè)，中國有最完善的產(chǎn)業(yè)鏈。
第四個(gè)，中國有進(jìn)行超前大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的優(yōu)勢(shì)。
中國的互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新能源為什么發(fā)展的快？也跟中國的體制有關(guān)。從1G-5G，國家這些年每次都進(jìn)行了大規(guī)模超前基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，才帶來整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，萬物互聯(lián)的時(shí)代正在到來，包括VR、AR還有元宇宙都要有基礎(chǔ)設(shè)施做背景。新能源有一個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施是充電樁，也為大家使用帶來巨大的便利。
未來中國，新能源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)最有可能替代房地產(chǎn)
任澤平認(rèn)為，發(fā)展新能源對(duì)中國具有特殊重要的戰(zhàn)略意義。當(dāng)前整個(gè)世界地緣政治格局正在發(fā)生巨大變化，中國能源安全的問題日益凸顯。在中國，未來最有可能替代房地產(chǎn)的，是新能源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，而數(shù)字經(jīng)濟(jì)和新能源也是相互支撐的。建設(shè)新基建，打造中國經(jīng)濟(jì)新引擎，這已上升到國家戰(zhàn)略。新能源是中國最有可能換道超車的賽道，最有可能替代房地產(chǎn)。
具體到數(shù)字分析，任澤平指出，2021年房地產(chǎn)銷售有17萬億左右，依然是國民經(jīng)濟(jì)第一大支柱行業(yè)。我們今年新能源車銷售300萬輛，什么概念？恐怕也達(dá)不到1萬億，替代是有一個(gè)過程?，F(xiàn)在新能源對(duì)于經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)還不如房地產(chǎn)的十分之一，但是增長速度非?？欤苑兜乃俣仍鲩L。中國一年乘用車2500萬輛，如果未來用10年左右全部替換新能源汽車，整車銷售一年就是3-5萬億，加上上下游的正負(fù)極材料、三電等，整個(gè)新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈將超過10萬億，成為最有希望替代房地產(chǎn)的領(lǐng)域。
全球能源革命有三次，第一次能源革命是蒸汽機(jī)的發(fā)明帶來煤炭火車大規(guī)模使用；第二次是內(nèi)燃機(jī)帶來汽車汽油大規(guī)模使用；第三次，即現(xiàn)在這一次，新能源革命是可再生能源革命帶來動(dòng)力電池、新能源汽車大規(guī)模使用，中國新能源領(lǐng)域有可能復(fù)制手機(jī)、家電領(lǐng)域的新國潮運(yùn)動(dòng)。
也正因此，任澤平強(qiáng)調(diào)，20年前買沒買房完全是兩個(gè)命運(yùn)，今天在新能源爆發(fā)的黎明，不投新能源就是20年前沒有買房。這是他的一個(gè)看法，這是時(shí)代的力量，我們每個(gè)人都不過是時(shí)代的產(chǎn)物。
機(jī)構(gòu)：未來40年新能源具有高增長、高確定性
市場(chǎng)人士表示，新能源其實(shí)是一個(gè)非常宏大的領(lǐng)域，包括光伏、風(fēng)電、特高壓、氫能源、儲(chǔ)能、核電等多個(gè)細(xì)分賽道，它們也代表著未來能源的發(fā)展方向，
有機(jī)構(gòu)指出，未來40年新能源發(fā)展具有高增長、高確定性。2021年末到2022年4月，新能源板塊出現(xiàn)了逾40%的回撤，一度迎來“至暗時(shí)刻”，很多個(gè)股的調(diào)整幅度都在50%以上，投資價(jià)值凸顯。目前整個(gè)板塊仍在用業(yè)績的高增長消化估值，但還沒到過熱狀態(tài)。經(jīng)歷了一段時(shí)間的調(diào)整，新能源板塊估值已經(jīng)觸及近幾年的底部區(qū)間。隨著市場(chǎng)企穩(wěn)，資金開始重新聚焦于高成長性標(biāo)的，新能源板塊仍有進(jìn)一步上漲的空間。
政策支持無疑是新能源發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。5月末，工信部官網(wǎng)發(fā)布《四部門關(guān)于開展2022新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知》；6月1日，國家發(fā)改委等9部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》。
具體到個(gè)股選擇，分析人士建議，新能源細(xì)分領(lǐng)域繁雜、技術(shù)迭代也很快，投資者在擇股中需要緊跟前沿技術(shù)，甄選真正有潛力的標(biāo)的。
二級(jí)市場(chǎng)上，新能源板塊近期“V”字型走勢(shì)明顯；個(gè)股方面，盡管A股今日因受美股暴跌等因素影響大跌，但仍有多只新能源類個(gè)股逆市走強(qiáng)。
審讀：喻方華
