2023年的中概股沒有什么新聞——全球科技行業(yè)的C位被AI大模型搶走了，北美的幾家科技巨頭風光無限，投資者紛紛傳誦著英偉達的高端GPU如何不可替代、微軟的Office Copilot如何打開了生成式AI的商業(yè)化道路，以及蘋果、亞馬遜如何在自身的核心產(chǎn)品當中應用AI大模型。這場大戲十分風光，可惜風光都是別人的，與中概股科技公司無關(guān)。
準確地說，在國內(nèi)，除了一貫擅長話題炒作的A股市場之外，AI大模型都是一個“看上去很熱、實際上沒那么熱”的領(lǐng)域。一級市場的風險投資人不怎么投AI;所謂“AI創(chuàng)業(yè)獨角獸”寥寥無幾，大部分都沒融到什么錢;互聯(lián)網(wǎng)大廠的AI野心大部分還處于基礎(chǔ)研發(fā)階段。無論在B端（企業(yè)級）還是C端(消費級)，AI大模型在國內(nèi)的應用場景相當稀少。這不禁讓人揣測，對于中國市場而言，生成式AI會不會像當初的元宇宙、Web3一樣，成為轉(zhuǎn)瞬即逝的一陣風，永遠無法落地?
直到不久前，我也抱著這樣的懷疑。不要說在國內(nèi)，即便是在全球，生成式AI的應用落地速度都是比較慢的;雖然微軟、Adobe等主流軟件公司紛紛為自己的商用軟件推出了AI Copilot功能，但是這些功能對用戶的真實價值尚需要時間去驗證。不過，最近有三件事情改變了我的觀點，讓我重新審視AI大模型的應用場景:
全球最大的移動教育應用廠商——多鄰國（Duolingo），剛剛交出了一份強勁的2023年二季報:DAU增長62%、營業(yè)收入增長44%，AI是其背后最重要的推動力之一。根據(jù)公司管理層的說法:“未來十年，AI技術(shù)將促使我們向用戶提供更有趣、個性化、有效的學習體驗……我們正在新的付費產(chǎn)品中啟動基于AI的新功能，同時在全公司范圍內(nèi)應用生成式AI工具?！?/p>
ChatGPT的開發(fā)商——OpenAI實驗室，推出了一款名為Call Annie的AI語音聊天應用，并迅速登上全球各大應用下載榜前列。用戶很快發(fā)現(xiàn)它是一款很好的英語口語練習工具。在國內(nèi)，雖然Call Annie理論上并不提供服務，你還是可以在各大社交媒體找到無數(shù)“手把手教你如何用Call Annie練英語”的帖子。至于各種仿效它的山寨版“AI口語教練”就更是數(shù)不勝數(shù)。
中概教育科技公司的佼佼者——網(wǎng)易有道，于今年7月發(fā)布了“子曰”教育大模型，并率先在詞典筆等智能硬件場景實現(xiàn)落地。請注意，“子曰”不是內(nèi)測性質(zhì)的落地，而是面向全體詞典筆（還會慢慢加上其他智能硬件）用戶的大規(guī)模落地，這是國內(nèi)AI大模型應用的一個劃時代的進步。
看到上面三件事情，相信很多人會產(chǎn)生跟我類似的想法:教育行業(yè)可能成為AI大模型全面落地的“初熟之果”，在國內(nèi)尤其如此。讓我們深入分析一下多鄰國和有道兩家教育科技公司擁抱生成式AI的道路，就可以看得更清楚一點。
使用過多鄰國的人都知道，多鄰國外語課程的強項是Stories，即通過情景式對話達到看聽說的全方位學習，包括各種難度、各種場景和側(cè)重點。問題在于，Stories是需要腳本的，而腳本需要由精通該語言的教育專家來撰寫。所以，在多鄰國旗下的各類語言課程中，僅有英語、法語、西班牙語等“大語種”擁有豐富的Stories，許多“小語種”迄今還一個Stories也沒有（遺憾的是，漢語也在此列）。
在二季度財報電話會議上，多鄰國管理層表示:“我們正在使用生成式AI加快Stories腳本的撰寫速度……對于撰寫有趣的Stories這樣的任務而言，AI能幫助我們更快、成本更低地完成任務，而且質(zhì)量也不會降低?！迸c此同時，多鄰國還計劃推出新的、定價更高的付費方案，其中將包括大量生成式AI應用，只是外界尚不清楚其具體形式。
附帶說一句，目前多鄰國的生成式AI應用基本是基于OpenAI的大模型。當分析師問起是否有意采用其他大模型、是否有意開發(fā)自己的大模型時，管理層表示“希望今后大模型的使用成本會越來越低”，并未明確回答后面的問題;在財報當中，多鄰國強調(diào)做好功能而非做大模型，專注于應用場景。
而國內(nèi)的網(wǎng)易有道就大不一樣了:它發(fā)布了自己的教育大模型“子曰”，其各項生成式AI功能均是基于這個自研大模型 。
昨天有道發(fā)布了2023年第二季度的財務報告。凈收入12.1億元，同比增長26.2%。其中學習服務凈收入6.8億元，智能硬件凈收入2.2億元，在線營銷服務凈收入3.0億元。各項數(shù)據(jù)是穩(wěn)步向好的。
比起財務數(shù)據(jù)，我更看重的是它的“子曰”大模型應用已經(jīng)全面鋪開。AIGC產(chǎn)品的優(yōu)勢之一是消費者愿意為它們付費，這會給有道提供巨大的增長機會。在新發(fā)布的Q2財報中，部分較早落地的應用已經(jīng)效果初顯:AI Box帶動了二季度季詞典類訂閱會員數(shù)同比增長接近100%，詞典類會員收入同比增長200%以上; 文檔問答，這個利用AI幫助用戶快速閱讀中英文文獻并進行提煉總結(jié)的產(chǎn)品上線后，7月的使用量已超10萬次; 搭載了“子曰”大模型的有道詞典筆新品，天貓京東平臺的銷量都達到了類目熱銷第一……
可能會有人感嘆:“喔!又多了一個大模型!為什么不使用現(xiàn)成的大模型呢?” 事實上，稍微了解教育行業(yè)的人就會發(fā)現(xiàn)，在這個垂類，自研大模型是一條正確的道路:
在網(wǎng)信辦等七部委發(fā)布的生成式AI管理辦法當中，明確提出了AI大模型的備案管理制度，大模型開發(fā)商要做到技術(shù)和數(shù)據(jù)的可控。直接使用境外開源大模型套殼，既不合規(guī)也不安全，不是長久經(jīng)營之道。
教育領(lǐng)域有很多特殊因素，例如價值觀導向，以及各年齡層的內(nèi)容接受度。過去幾年，許多教科書、教輔讀物都爆出了不適當?shù)膬?nèi)容;類似問題絕不應該出現(xiàn)在生成式AI場景當中。所以，必須從大模型的研發(fā)、訓練環(huán)節(jié)，就側(cè)重于解決上述問題。這就是教育垂類大模型相對于通用大模型的優(yōu)勢。
從資源稟賦看，網(wǎng)易有道也很適合開發(fā)自研大模型——雖然在歷史上被視為一家教育服務公司，但有道一直不缺乏技術(shù)研發(fā)積累。例如，2008年，它是國內(nèi)第一家做統(tǒng)計機器翻譯的公司;2018-19年，它升級采用了當前主流的Transformer技術(shù)（GPT的T就是Transformer的縮寫），這是它能夠迅速開發(fā)出教育垂類大模型的基礎(chǔ)。目前，在有道詞典筆當中，已經(jīng)落地了LLM翻譯、虛擬人口語教練、AI作文指導、語法精講、AI Box以及文檔問答等六大應用功能。無論是使用過實際產(chǎn)品的人，還是看過現(xiàn)場演示的人，應該都會承認這些功能已經(jīng)相當成熟，具備高度的實用性。
至于Call Annie的例子，就更是耐人尋味了:這個應用根本就不是為了“練習口語”而設計的，缺乏教育類應用的基本功能。人們熱衷于用它練習口語，主要是因為它對自然語言的強大處理能力，以及無字幕的“沉浸式”界面。試想一下，如果在Call Annie的對話能力基礎(chǔ)之上，輔以生詞解讀、語法訓練、錄音重放……等一系列附加功能，用戶的學習效率還能進一步提高。所以我認為，Call Annie是一個象征，證明了用戶對基于生成式AI的語言學習工具的需求程度有多么強大。而且，這種需求主要來自成年人;與未成年學生相比，前者的付費能力和主觀能動性都明顯更強，對應的市場也更大。
因此我們可以理解，為何多鄰國、有道、好未來、科大訊飛……等教育科技公司，均在生成式AI的應用層投入重注——它們看到了AI在教育領(lǐng)域落地的真實前景。按照多鄰國CEO路易斯·馮·安的說法:“現(xiàn)在，我們把大部分精力花在創(chuàng)造最好的功能而不是創(chuàng)造一個大模型……想到AI能實現(xiàn)真人一樣的語言輔導，這個前景令人興奮!”
有人說，ChatGPT的發(fā)布是AI的“iPhone時刻”（也就是一項新技術(shù)的普及時刻），這話固然不錯;可是我們不應忘記，智能手機是在App Store應用生態(tài)成熟之后，才真正撬動一般人的生活并成長為萬億規(guī)模產(chǎn)業(yè)的。對于AI而言，在教育場景的深入應用可能就是那個“App Store時刻”;換句話說，教育可能是生成式AI最早的“殺手級應用”之一。這不是虛無縹緲的猜想，而是已經(jīng)在實現(xiàn)的愿景。
在上述教育科技公司當中，我個人更加看好有道，不僅是因為它的教育大模型應用最早全面落地，也是因為它的商業(yè)模式:智能硬件是生成式AI應用最好的“落地場景”。以有道詞典筆為例，孩子學習生詞，大模型自動聯(lián)想單詞常見的問題、用法，進行語法精講，然后進行口語訓練;在上述過程中，孩子能與AI進行自由問答，就像配備了一個專屬教練。由此還徹底解決了市場關(guān)心的“智能硬件門檻低、競爭激烈”的問題:在綁定了生成式AI服務之后，智能硬件就具備了AI生態(tài)。就像蘋果用戶不會因為安卓手機的價格更低就放棄iOS生態(tài)，有道用戶也不會因為競品價格低幾十塊錢就放棄強大的AI功能。在教育這個垂類，AI與智能硬件的結(jié)合可謂“文武搭配，相得益彰”。
對于整個教育科技行業(yè)而言，生成式AI對業(yè)績的增益只是剛剛體現(xiàn)在財報中，甚至尚未體現(xiàn)在財報中。但是，就像在日出之前眺望云海中的霞光一樣，我們已經(jīng)可以清晰地看到AI大模型在教育行業(yè)落地并打通整個商業(yè)模式的路線圖。教育這個“初熟之果”，還將加速生成式AI對人類傳統(tǒng)行業(yè)的改造，使其徹底擺脫現(xiàn)有的“雷聲大雨點小”的狀態(tài)。我迫不及待地看到這一切成為現(xiàn)實的那一天!
“傳說結(jié)束了，歷史剛剛開始”，從基礎(chǔ)研發(fā)到應用場景的生生不息的創(chuàng)新，這就是我熱愛研究科技行業(yè)的原因，也是科技公司為投資者和整個社會創(chuàng)造價值的根源所在。
