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    心有希冀,目有繁星!「甲子引力X2023科技產業(yè)投資大會」成功舉辦

    8月22日,由中國科技產業(yè)智庫「甲子光年」主辦的「繁星不負長夜——甲子引力X2023科技產業(yè)投資大會」在北京召開。

    2023年注定是科技投資界不平凡的一年——美元基金的輝煌時代落幕,人民幣基金站上潮頭。新舊交替之際,整個投資世界正在迎來自我蛻變的時刻。投什么、怎么投?是投資人們正在面臨的機會與挑戰(zhàn)。

    但是,長夜也有繁星——ChatGPT橫空出世,生成式AI引發(fā)新一輪產業(yè)創(chuàng)新周期;智能制造、新能源依然朝氣蓬勃;芯片、生物科技、新材料未來可期。
    大會現(xiàn)場,甲子光年創(chuàng)始人&CEO張一甲發(fā)表了《2023中國科技產業(yè)投資風向調研報告》?!柏攧胀顿Y模式依然是半壁江山,未來科技投資將是產業(yè)投資和財務投資并存的新常態(tài)。”張一甲總結道。

    此外,活動現(xiàn)場還有40多位投資人齊聚一堂,共同展望中國科技投資領域的下一個“群星閃耀時”。

    心有希冀,目有繁星!「甲子引力X2023科技產業(yè)投資大會」成功舉辦
    為表彰在中國科技投資界深耕多年的優(yōu)秀機構,「甲子光年」在大會現(xiàn)場頒布了「2022-2023年度中國科技產業(yè)投資榜」與「2022-2023年度科技產業(yè)投資綜合榜」及「2022-2023年度科技產業(yè)最具投資價值企業(yè)榜」三大榜單,細數(shù)未來領軍者。

    1.主旨演講,科技投資終將回歸產業(yè)本身

    大會開場,甲子光年創(chuàng)始人&CEO張一甲帶來了《2023中國科技產業(yè)投資風向調研報告》。

    心有希冀,目有繁星!「甲子引力X2023科技產業(yè)投資大會」成功舉辦

    首先,張一甲用幾組調研數(shù)據(jù),展示了今年科技投資的變與不變。

    從數(shù)據(jù)來看,2023年上半年,新募基金規(guī)模、投資事件數(shù)量、投資規(guī)模以及退出數(shù)量四個維度分別同比下降23.5%、37.5%、42%和32.6%。伴隨著募資難,GP進入實質性出清階段。

    從「甲子光年」收回的502份問卷數(shù)據(jù)可知,活躍在市場上的投資機構,從去年的政策導向型、ESG導向型、PLG導向型三類,轉變?yōu)楫a業(yè)投資型和財務投資型兩大類。其中,今年產業(yè)投資型占比近6成,已經成為了一級市場的主流形態(tài)。

    相比此前,今年投資人們更偏好低估值、早期、小份額、小額度的標的;在投資機構的收益中,有4.3%來自產業(yè)招商服務費;從退出方式來看,A股上市已經成為主要退出方式,且A股真實退出回報倍數(shù)高于海外上市帶來的回報。

    張一甲強調,財務投資模式并未被邊緣化,依然是半壁江山,未來科技投資將是產業(yè)投資和財務投資并存的新常態(tài)。不僅如此,雙方甚至在走向歸一,以更多元、立體的視角展開投資。

    接下來,張一甲用甲子星空坐標系詳細展開了科技產業(yè)各個賽道的投融資情況。

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    最后,張一甲總結了當前正在構建的科技投資新循環(huán)。她指出,科技投資的本質,要回歸科技產業(yè)本身??萍家a業(yè)化,就要抵達產業(yè)縱深。模式創(chuàng)新時代,資本換規(guī)模,規(guī)模換回報;而硬科技時代,資本要換團隊、換研發(fā)、換技術、換產品、換應用、換市場回報。

    中國是一個非常大的巨型市場,多樣性無人能及,不同行業(yè)周期并不完全重合,整個行業(yè)在各個板塊周期輪動當中往前發(fā)展,永遠有周期在增長,永遠有下一個周期的火種在發(fā)生。

    心有希冀,目有繁星!「甲子引力X2023科技產業(yè)投資大會」成功舉辦

    2.巔峰論壇,展望智能涌現(xiàn)時代的投資新力量

    去年以來,智能涌現(xiàn)浪潮重新激活了中國一級市場投資活力。

    科技拐點之下,投資機構看到了硬科技領域哪些新的系統(tǒng)性機會?科技創(chuàng)投發(fā)展至今,過去的投資邏輯在今天發(fā)生了哪些新的變化,LP的投資邏輯有了什么改變?中國未來硬科技投資的發(fā)展趨勢又是什么?

    圍繞這些問題,元禾原點管理合伙人費建江、明勢資本創(chuàng)始合伙人黃明明、藍馳創(chuàng)投管理合伙人朱天宇、甲子光年創(chuàng)始人&CEO張一甲展開激烈的觀點交鋒,帶來了主題為《追光而遇:智能涌現(xiàn)激活投資新力量》的巔峰論壇。

    心有希冀,目有繁星!「甲子引力X2023科技產業(yè)投資大會」成功舉辦

    談到如何面對科技投資界的新變化,三位投資人均有應對之道。

    費建江表示,元禾原點關注企業(yè)五年之后的發(fā)展,當下的行業(yè)周期變動不會太多影響元禾原點實際的投資動作。但盡管如此,元禾原點今年依然有新調整,即投出一輪后,在確保公司正常發(fā)展的前提下,資金至少用到24個月。

    談到早期風投,費建江比喻道:“我們整個產業(yè)鏈有點像一個接力跑。我跑第一棒,成長期跑第二棒,機構跑第三棒,我們可能投種子輪、天使輪,其他機構有的投A輪,有的投B輪,一棒一棒接下去幫助企業(yè)走到階段成功的終點?!?/p>

    黃明明則表示:“都說這兩年GP面臨來自LP的壓力比以前更大,但創(chuàng)業(yè)公司創(chuàng)始人的壓力往往比我們要大十倍、甚至百倍。作為一支從創(chuàng)業(yè)者中來的基金,我們深知最偉大的創(chuàng)始人往往在創(chuàng)業(yè)之初是最孤獨的和最飽受主流質疑的,只有成為他們的同類,才能找到并堅定地在最困難的時刻持續(xù)支持這些優(yōu)秀的創(chuàng)始人。”例如明勢投資的理想汽車和藍箭航天,都曾經歷過非常艱難的時刻。他分別問過這兩家公司的創(chuàng)始人李想和張昌武,在公司最困難的時候是否猶豫過自己選擇了被主流市場質疑的創(chuàng)業(yè)路線,二人都沒有絲毫猶豫地回答道:“沒有?!?/p>

    “我們就是要選中這些上路時孤獨但未來能成就偉大的創(chuàng)始人,所以我就要跟他們有一樣的特質。早期投資最怕隨大流,隨大流一定不可能產生超越整個市場的回報?!秉S明明分享道。

    朱天宇表示,團隊主要調整了三個方面——第一,團隊每個人都要調整心態(tài);第二,在全球市場尋找支撐點,讓中國有優(yōu)勢稟賦的產業(yè)走出去,在全世界形成新的產業(yè)高地;第三,給LP一些合理的預期,努力找到顛覆式的、能夠跨越周期的創(chuàng)新。

    巔峰論壇后,峰瑞資本創(chuàng)始合伙人李豐帶來了題為《科技創(chuàng)新如何帶來生產力的提升?》的主題演講。

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    李豐表示,當下我們所能看到的中國科技創(chuàng)新的來源,跟往前追溯的美國一樣,主要為集成創(chuàng)新。想要把科技轉化為是生產力,我們需要重做很多的行業(yè)——依靠科技與傳統(tǒng)產業(yè)鏈升級,產生新需求,以帶動新結構和新增長??萍嫉淖罱K出口有兩個——要不去軍事,要不去消費。想要真正實現(xiàn)“繁星不負長夜”,就要守住紅線,保持平均經濟增長率不要下降。

    3.五大主題論壇,共話科技投資“群星閃耀時”

    上午場的最后環(huán)節(jié),在《沐光而行:雙碳目標催生新材料與新機會》主題圓桌中,普華資本管理合伙人蔣純、經緯創(chuàng)投董事總經理劉壯、紅杉中國投資合伙人李俊峰、高榕資本董事總經理辛旺、達晨財智業(yè)務合伙人謝詞龍、國壽股權科技賽道相關負責人鄭海軍、華義創(chuàng)投合伙人張鑫共同探討了雙碳背景下,新材料領域的機會與挑戰(zhàn)。

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    活動下半場開始后,創(chuàng)投圈“段子手”梅花創(chuàng)投創(chuàng)始合伙人吳世春帶來了題為《「獨角虎」的創(chuàng)業(yè)進化論》的主題演講。

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    吳世春提出了“中國特色獨角虎”的四個評價標準——細分行業(yè)山頭第一名;收入超10億元;利潤超一億元;達到A股上市標準。

    此外,吳世春還給創(chuàng)業(yè)者提出了適應新周期的建議——創(chuàng)業(yè)者一定要進化成綜合能力強,沒有短板的創(chuàng)業(yè)者,把融來的錢當做融到的最后一輪來用,堅持可持續(xù)的商業(yè)模式,到結構性行業(yè)里面最大化地努力和付出。

    接下來,九合創(chuàng)投創(chuàng)始人王嘯帶來題為《未來已來——下一個時代的生產力變革》的主題演講。

    心有希冀,目有繁星!「甲子引力X2023科技產業(yè)投資大會」成功舉辦

    王嘯提到,AIGC是近幾年最大的結構性機會,既是創(chuàng)業(yè)者的機會,也是投資人在中國做投資要關注的重要領域。

    在王嘯看來,“數(shù)據(jù)+大模型”可以在絕大多數(shù)領域帶來變革。例如廣告行業(yè)的視頻完全可以用模型來生成?;诖竽P妥龃怪睉檬欠浅V匾臋C會,九合創(chuàng)投已經有所布局。

    之后,在《不破不立:重啟通用人工智能新時代》的主題圓桌環(huán)節(jié),BV百度風投董事總經理劉水、真格基金合伙人劉元、未來智能COO王超、華映資本管理合伙人章高男、海爾資本管理合伙人張嘉誠、線性資本董事總經理鄭燦、礪思資本前沿科技投資負責人葛志飛共同厘清了大模型時代,AI創(chuàng)業(yè)的投資思路。

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    該環(huán)節(jié),未來智能COO王超結合公司產品及實際經驗分享了對此輪大模型浪潮的看法。

    王超表示,耳機是離嘴巴最近的可穿戴設備,在很多智能語音交互場景都是一個很好的入口。ChatGPT出現(xiàn)后,未來智能發(fā)現(xiàn)原來不能落地的功能迅速成熟,很快推出了第一款基于AIGC技術的耳機。

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    談及大模型創(chuàng)業(yè)問題,王超表示,大模型創(chuàng)業(yè)團隊想要成功,算力、算法,場景以及場景數(shù)據(jù)四大要素缺一不可。Meta開源后,大模型已經不是門檻了,門檻反而在數(shù)據(jù)和場景。長遠來看,大模型在小型化、離線化發(fā)展中,如何和智能硬件相結合,解決用戶使用場景下的各個需求,將是未來智能的重點布局方向。

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    接下來,達泰資本創(chuàng)始管理合伙人葉衛(wèi)剛帶來了題為《半導體行業(yè)投資趨勢觀察》的主題演講。

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    談及芯片產業(yè)的卡脖子,葉衛(wèi)剛表示,整個產業(yè)鏈除芯片設計之外,上下游環(huán)節(jié)卡脖子問題更嚴重。比如下游高端制造領域,7nm以下的制程國產企業(yè)做不出來;產業(yè)鏈更上游媒體關注沒那么多,但上游的EDA、IP等環(huán)節(jié)卡脖子問題更嚴重。達泰資本更看好產業(yè)鏈上游、卡脖子問題更嚴重的機會。
    在《東方欲曉:“芯”機會與新風向》主題圓桌中,啟航投資管理合伙人馬建平、新鼎資本合伙人尚靖旗、中鑫資本合伙人王寶柱、東方富海合伙人楊雪飛、同創(chuàng)偉業(yè)董事總經理楊曉敏、新微資本管理合伙人張劍探討了“卡脖子”的大背景下,中國半導體產業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)與機遇。

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    在《更上層樓:智造邁向新高度》主題圓桌中,國科嘉和總經理&執(zhí)行合伙人陳洪武、金沙江聯(lián)合資本管理合伙人駱磊、基石創(chuàng)投管理合伙人秦少博、中之杰智能創(chuàng)始人&CEO蘇玉軍、聯(lián)想創(chuàng)投合伙人王光熙共同探討了高端制造向智能制造進化的過程中,暗藏在水下的寶貴機會。

    心有希冀,目有繁星!「甲子引力X2023科技產業(yè)投資大會」成功舉辦
    在《風起云涌:云智一體時代企業(yè)服務的新變局》主題圓桌中,科杰科技聯(lián)合創(chuàng)始人&副總裁郭振強、常春藤資本高級合伙人路明、合思創(chuàng)始人&CEO馬春荃、金沙江創(chuàng)業(yè)投資基金合伙人溫綿綿、靖亞資本創(chuàng)始管理合伙人Peter鄭靖偉、云啟資本執(zhí)行董事韓義共同探討了云智一體時代下,企業(yè)服務創(chuàng)業(yè)投資有哪些新的機會點?市場格局會發(fā)生怎樣的變化?原有企業(yè)服務投資邏輯是否會被顛覆?未來的中國企業(yè)服務市場應該怎么投?

    心有希冀,目有繁星!「甲子引力X2023科技產業(yè)投資大會」成功舉辦

    在活動的最終章,為表彰在中國科技投資界深耕多年的優(yōu)秀機構,「甲子光年」在大會現(xiàn)場頒布了「2022-2023年度中國科技產業(yè)投資榜」與「2022-2023年度科技產業(yè)投資綜合榜」及「2022-2023年度科技產業(yè)最具投資價值企業(yè)榜」三大榜單,細數(shù)未來領軍者。
    2023年,中國科技投資行業(yè)處于一個群體性的調整、歸位的過程。在調整之中,周圍可能滋生了種種雜質,而當我們過濾掉這些雜質,以更長的目光審視未來,便會發(fā)現(xiàn),長夜之中有滿目繁星。

    心有希冀,目有繁星!「甲子引力X2023科技產業(yè)投資大會」成功舉辦
    假以時日,當臨界點越過,繁星來到眼前,我們終會看到燦爛千陽。

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