6月9日晚間，派能科技(688063)發(fā)布公告，該上市公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過50億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后用于10GWh鋰電池研發(fā)制造基地項(xiàng)目、總部及產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
派能科技是行業(yè)領(lǐng)先的儲(chǔ)能電池系統(tǒng)提供商。根據(jù)IHS的統(tǒng)計(jì)，2019-2021年，派能科技自主品牌家用儲(chǔ)能產(chǎn)品出貨量分別約占全球出貨總量的8.5%、12%和14%，分別位居全球第三名、第二名和第二名。
近年來，派能科技銷售收入呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。其中，核心產(chǎn)品儲(chǔ)能電池系統(tǒng)2019-2021年銷售收入分別為7.45億元、10.45億元和19.88億元，近三年復(fù)合增長率達(dá)63.40%。通過持續(xù)技改和新增產(chǎn)線，派能科技軟包電芯產(chǎn)能由2019年末的0.5GWh增加至2021年末的3.0GWh，2019-2021年軟包電芯產(chǎn)能利用率分別達(dá)到99.64%、87.59%和91.45%。
目前，派能科技在揚(yáng)州擁有電芯及電池系統(tǒng)生產(chǎn)基地，在昆山和黃石擁有電池系統(tǒng)生產(chǎn)基地，現(xiàn)有產(chǎn)能不足及地域分散在一定程度上束縛了公司的快速發(fā)展。
不僅如此，派能科技長期面臨寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等國內(nèi)鋰電池龍頭企業(yè)以及LG新能源、特斯拉、三星SDI等海外巨頭的直接競爭。與同行業(yè)競爭對(duì)手相比，派能科技當(dāng)前產(chǎn)能規(guī)模仍然偏小，資金實(shí)力依然偏弱，行業(yè)地位亟需夯實(shí)。
派能科技10GWh鋰電池研發(fā)制造基地項(xiàng)目，投資總額為50億元，擬投入募集資金30億元，募集資金全部用于項(xiàng)目建設(shè)工程費(fèi)用等資本性支出。派能科技總部及產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目，擬在上海市浦東新區(qū)建設(shè)派能科技總部及產(chǎn)業(yè)化基地，計(jì)劃總投資7.39億元。
據(jù)了解，派能科技此次募投項(xiàng)目除擴(kuò)大軟包電芯產(chǎn)能以外，將重點(diǎn)建設(shè)大容量方形鋁殼電芯生產(chǎn)線，將顯著提升公司在大型儲(chǔ)能市場領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。另外，募集資金中的12.61億元將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
截至預(yù)案公告日，派能科技控股股東中興新及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司4995.87萬股，占公司總股本的32.26%，此次發(fā)行完成后中興新仍為公司的控股股東。
