中證網(wǎng)訊（王珞）6月18日，啟明星辰（002439.SZ）發(fā)布公告，擬向中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)的全資子公司中移資本非公開(kāi)發(fā)行股票，發(fā)行數(shù)量為2.84億股，發(fā)行價(jià)格為14.57元/股，募集資金總額不超過(guò)41.43億元。同時(shí)，王佳、嚴(yán)立夫婦放棄上市公司約1.06億股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。本次交易尚需取得國(guó)資主管部門、國(guó)家反壟斷局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。若交易成功，將導(dǎo)致啟明星辰控制權(quán)發(fā)生變化，上市公司實(shí)際控制人由王佳、嚴(yán)立夫婦變更為中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)。

中國(guó)移動(dòng)擬助力網(wǎng)絡(luò)安全頭部企業(yè)加快推動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

公告顯示，啟明星辰、王佳、嚴(yán)立夫婦與中移資本于2022年6月17日簽署了《投資合作協(xié)議》，約定中移資本作為特定對(duì)象擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票2.84億股，發(fā)行完成后中移資本直接持有上市公司23.08%的股份，王佳、嚴(yán)立夫婦直接及間接合計(jì)持有上市公司21.65%的股份。同時(shí)，王佳、嚴(yán)立夫婦自愿、無(wú)條件且不可撤銷地放棄其合法持有的上市公司約1.06億股股份（占上市公司本次發(fā)行后總股本比例8.58%）對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。

本次非公開(kāi)發(fā)行取得有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)并實(shí)施完成后，王佳、嚴(yán)立夫婦合計(jì)持有上市公司共計(jì)13.08%的表決權(quán)，與中移資本表決權(quán)差額超過(guò)本次發(fā)行完成后上市公司總股本的10%，上市公司實(shí)際控制人由王佳、嚴(yán)立夫婦變更為中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)。

據(jù)了解，此次交易為中國(guó)移動(dòng)首次控股并購(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的上市公司，充分表明了對(duì)于網(wǎng)絡(luò)安全板塊以及龍頭啟明星辰的看好。中國(guó)移動(dòng)在安全領(lǐng)域進(jìn)一步加大投入，擬打造國(guó)家可信賴、可依靠的網(wǎng)絡(luò)安全“國(guó)家隊(duì)”，這也是中國(guó)移動(dòng)踐行央企責(zé)任的必然要求。

啟明星辰表示，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新應(yīng)用新場(chǎng)景，擴(kuò)展了網(wǎng)絡(luò)安全的范疇和市場(chǎng)空間。隨著新一代IT技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融合，各行業(yè)組織機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型逐步深入，城市建設(shè)向新型智能化發(fā)展。國(guó)家圍繞“東數(shù)西算”工程、5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈、數(shù)據(jù)交易、邊緣網(wǎng)絡(luò)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入不斷加大，各種創(chuàng)新數(shù)字化應(yīng)用場(chǎng)景不斷涌現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)安全也隨之進(jìn)入數(shù)字化安全時(shí)代。

啟明星辰成立至今，經(jīng)過(guò)26年的發(fā)展和積累，已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)最具實(shí)力的、擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的網(wǎng)絡(luò)安全供應(yīng)商之一。公司既是網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)中主力經(jīng)典產(chǎn)業(yè)板塊的龍頭企業(yè)，也是新興前沿產(chǎn)業(yè)板塊的引領(lǐng)企業(yè)。

網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)“國(guó)家隊(duì)” 啟明星辰將迎來(lái)跨越式發(fā)展

一位行業(yè)分析師表示，若本次交易獲得國(guó)資主管部門、國(guó)家反壟斷局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門的審批通過(guò)，在中國(guó)移動(dòng)入主之后，啟明星辰將正式成為網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)“國(guó)家隊(duì)”。特別是當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的政府采購(gòu)需求呈現(xiàn)集中化的趨勢(shì)，關(guān)鍵行業(yè)及關(guān)鍵項(xiàng)目對(duì)于安全廠商能力、資質(zhì)、背景的要求也在不斷提高，作為網(wǎng)絡(luò)安全“國(guó)家隊(duì)”，未來(lái)啟明星辰在參與關(guān)鍵行業(yè)、關(guān)鍵項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)力將得到明顯提升。

啟明星辰表示，本次交易完成后，中國(guó)移動(dòng)將入主啟明星辰，能讓雙方更好的協(xié)同，真正起到資源優(yōu)化配置的協(xié)同效果，也有望提升整個(gè)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。一方面，有利于中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)緊緊圍繞壯大國(guó)家網(wǎng)信事業(yè)和保障國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全的目標(biāo)，著力打造獨(dú)立控制的、業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的、具備核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的網(wǎng)信安全板塊，在網(wǎng)信安全領(lǐng)域進(jìn)一步發(fā)揮壓艙石作用，踐行中央企業(yè)責(zé)任，積極拓展網(wǎng)信安全產(chǎn)品與服務(wù)市場(chǎng)。

另一方面，交易完成后，依托中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)雄厚的品牌實(shí)力、強(qiáng)大的技術(shù)能力和廣闊的銷售網(wǎng)絡(luò)，啟明星辰未來(lái)發(fā)展可獲得品牌、資金、創(chuàng)新場(chǎng)景、技術(shù)、渠道等全方面的支持和保障，有利于公司把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，積極打造網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的“國(guó)家隊(duì)”和“主力軍”，助力公司實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

啟明星辰相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司將充分發(fā)揮與中國(guó)移動(dòng)的協(xié)同優(yōu)勢(shì)，通過(guò)安全原生創(chuàng)新和場(chǎng)景化創(chuàng)新，重點(diǎn)布局?jǐn)?shù)據(jù)要素化安全、大數(shù)據(jù)AI安全分析、云安全管控、工業(yè)數(shù)字化安全、零信任安全、威脅情報(bào)、網(wǎng)絡(luò)空間安全靶場(chǎng)仿真和國(guó)產(chǎn)化安全等重點(diǎn)方向，強(qiáng)化安全運(yùn)營(yíng)中心布局和落地，持續(xù)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)未來(lái)最具吸引力的數(shù)據(jù)安全板塊、工業(yè)數(shù)字化安全板塊、新算力安全板塊等高增長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)板塊，持續(xù)提升公司盈利能力。