社保基金、QFII等機構(gòu)，掌握著市場上大量的籌碼，因而他們的持倉也是備受投資者關(guān)注。隨著上市公司2022年中報陸續(xù)披露，社保基金、險資、QFII等長線資金的調(diào)倉動向也正浮出水面。

QFII聚焦高端制造

相較于北上資金，QFII(合格境外機構(gòu)投資者)的外資屬性更強。作為海外長線資金的代表，每個財報季，有“聰明錢”之稱的QFII布局路線圖也備受投資者關(guān)注。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至8月4日，已披露半年報個股中，QFII共現(xiàn)身31股前十大流通股東名單，其中新進(jìn)16股，增持8股。

從前十大流通股東名單中的QFII數(shù)量來看，愛旭股份、北摩高科各有3家QFII集中現(xiàn)身。截至二季度末QFII對愛旭股份的持股量和增持?jǐn)?shù)量均最多，三家合計持股量為3874.82萬股，較上期增持1279.27萬股。

值得一提的是，愛旭股份專注于單晶PERC太陽能電池片研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司股價在4月底曾多次漲停，一度實現(xiàn)了6連板。日前，公司股價剛剛創(chuàng)下40.13元/股的歷史新高，反彈以來漲幅超過260%。

從持股市值看，截至二季度末，QFII持股市值在1億元以上的共有12只個股，對愛旭股份持倉市值最高，為12.79億元；此外還有妙可藍(lán)多、北摩高科、艾德生物等，對其持倉市值分別達(dá)到8.05億元、5.31億元、3.55億元。

從持股比例看，QFII持股比例最高的也是愛旭股份，占流通股比例5.8%。持股比例居前的還有北摩高科、中谷物流、妙可藍(lán)多等。

從行業(yè)分布來看，QFII的重倉股，主要聚焦于高端制造，愛旭股份位于光伏賽道，北摩高科則屬于軍工領(lǐng)域。

相關(guān)個股的半年報業(yè)績也十分可觀。其中，大全能源上半年的凈利潤最高，上半年營業(yè)總收入163.4億元，同比增長262.16%，凈利潤為95.25億元，同比增長340.81%。業(yè)績增幅方面，愛旭股份、農(nóng)發(fā)種業(yè)、京泉華、艾比森等8股上半年均實現(xiàn)翻倍增長。

社?；鹌珢凵镝t(yī)藥

作為長線資金的代表，社保基金的一舉一動都備受市場關(guān)注。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至8月4日，在已經(jīng)披露半年報的上市公司中，社?；?span id="q3khzpr" class="wpcom_tag_link">組合共現(xiàn)身24家上市公司的前十大流通股東名單。

目前，社?；鸾M合持有市值規(guī)模最大的公司是萬華化學(xué)，該公司共獲得全國社?；?03組合持有合計1600萬股，持股市值為15.52億元。

此外，華工科技分別獲得全國社保基金401組合以及114組合持倉4.27億元和2.21億元，合計持倉市值位列第二；緊隨其后的是艾德生物和信維通信，分別獲得全國社?；?06組合和103組合持倉5.72億元和4.55億元。

從持股變動來看，截至目前，二季度社?；鸾M合增持股份最多的公司是艾德生物，獲全國社保基金406組合增持794.06萬股，增持比例達(dá)80%。

此外，社?；鸲径冗€新進(jìn)了江河集團、航民股份、健民集團、寧波韻升、譜尼測試、容知日新等六家公司。

從行業(yè)方面看，生物醫(yī)藥領(lǐng)域成為二季度社?；鹬攸c加倉的領(lǐng)域。在社?；鸲径仍龀止煞輸?shù)排名前10的公司中，有6家為生物醫(yī)藥行業(yè)，恩華藥業(yè)、華特達(dá)因等均獲社?；鹪龀?。此外，社保基金組合還增持了部分軟件、材料等行業(yè)的公司。

社?；鸬膭酉?，還體現(xiàn)在對公司的調(diào)研中，近期，一向低調(diào)的社保基金也再次現(xiàn)身在調(diào)研機構(gòu)的隊伍中。三季度以來，社?；鹂傆嬚{(diào)研了4家上市公司，分別是江山歐派、海創(chuàng)藥業(yè)、海能實業(yè)、三孚股份，可以看出，社保基金主要圍繞業(yè)績增長確定性強以及估值上具有一定安全邊際的方向進(jìn)行調(diào)研。

除了社保、QFII之外，險資也是長線資金的代表。

險資持倉方面，截至目前，險資重倉持有共23家上市公司，其第一大重倉股為藥明康德，合計持倉市值達(dá)到55.10億元，遠(yuǎn)超其他個股；涪陵榨菜、密爾克衛(wèi)以及順絡(luò)電子的持倉市值也在3億元以上。

百億私募持倉曝光

除了社保、險資、QFII之外，頭部私募最新的持倉也有了消息。

隨著半年報的陸續(xù)披露，玄元投資、迎水投資、銀葉投資、呈瑞投資等多家百億私募持倉情況露出水面。

玄元投資旗下基金二季度，減持了同達(dá)創(chuàng)業(yè)87.72萬股，期末持倉降至179.61萬股，減持比例高達(dá)32.81%，位居第五大流通股股東。這已經(jīng)是玄元投資連續(xù)第三期減持同達(dá)創(chuàng)業(yè)。

值得一提的是，從7月18日最新一期的十大股東變動來看，玄元投資再次減持18萬股，減持比例達(dá)10.02%。

迎水投資旗下基金今年一季度新進(jìn)成為蘇交科前十大流通股東，持股848.2萬股，今年二季度，迎水晉泰6號私募證券投資基金持有蘇交科倉位未變。

此外，銀葉投資旗下基金持有康緣藥業(yè)1194.52萬股，持倉未變；呈瑞投資持有香農(nóng)芯創(chuàng)840萬股，持倉也未發(fā)生變化。

對于后市方向，私募大佬也給出了自己的觀點。

望正資產(chǎn)董事長王鵬輝表示，經(jīng)過二十年的努力，國內(nèi)以光伏和電動車為代表的兩個產(chǎn)業(yè)，真正走到了全球相對領(lǐng)先的水平。其中，新能源車是非常大的產(chǎn)業(yè)，光伏則可以誕生上萬億產(chǎn)值的企業(yè)。中國改革開放40年來，從來沒有在制造業(yè)里有兩個體量比較大的產(chǎn)業(yè)。

在王鵬輝看來，現(xiàn)在是投資制造業(yè)的好時機，一是在新能源和智能化方面，中國企業(yè)在引領(lǐng)世界，有完備的產(chǎn)業(yè)集群；二是中國企業(yè)能解決行業(yè)中的關(guān)鍵問題。從股市投資來看，未來制造業(yè)也將會有好的表現(xiàn)。