產(chǎn)業(yè)數(shù)字化大趨勢(shì)下，阿里云將重心“收”回到數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心技術(shù)研發(fā)，將更多業(yè)務(wù)“放”給自身專(zhuān)業(yè)的合作伙伴。而自身作為這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的底座，通過(guò)服務(wù)其他合作伙伴，共同把蛋糕做大，分享收益。

作者|楊知潮

編輯|原野

微信公眾號(hào)：略大參考（ID：hyzibenlun）

阿里巴巴交出了一份基本符合市場(chǎng)預(yù)期的財(cái)報(bào)。受整體消費(fèi)趨勢(shì)影響，阿里巴巴第二季度總收入與核心電商收入均出現(xiàn)1%的下滑。不過(guò)，云業(yè)務(wù)在抵銷(xiāo)跨分部交易前增長(zhǎng)至239.85億元，成為主要板塊中增長(zhǎng)最快的部分。

可以看到，阿里云正在積極為下一個(gè)機(jī)會(huì)蓄勢(shì)，其策略可以總結(jié)為“一收一放”。

“收”指的是化繁為簡(jiǎn)，將重心收回到數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心：技術(shù)研發(fā)?！胺拧?，指的是將更多業(yè)務(wù)放給自身的合作伙伴，將更多業(yè)務(wù)交給專(zhuān)業(yè)的合作伙伴來(lái)做。而阿里云將作為這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的底座，通過(guò)服務(wù)其他合作伙伴，共同把蛋糕做大，分享收益。

一收與一放指向了同一個(gè)目的：集中力量，把重心放在夯實(shí)技術(shù)底座，強(qiáng)化尖端技術(shù)，尋找重要增量市場(chǎng)等核心事務(wù)上。在產(chǎn)業(yè)化數(shù)字化整體趨勢(shì)不變的前提下，這些“磨刀”之功，也會(huì)在日后的“砍柴”過(guò)程中彰顯其真正效用。

01 回歸技術(shù)

盡管長(zhǎng)期看公有云市場(chǎng)存在相當(dāng)程度的增長(zhǎng)空間，但受到多種因素影響，近期，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了短期的波動(dòng)趨勢(shì)。

IDC數(shù)據(jù)顯示，自2018年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)增速呈逐年下滑趨勢(shì)。2021年，國(guó)內(nèi)公有云增速相比2020年下滑約近0%，而2021年下半年相比上半年增速進(jìn)一步下滑6%。

目前，前五名占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額已經(jīng)高達(dá)75%，行業(yè)內(nèi)格局已經(jīng)初步固定。云計(jì)算發(fā)展的主題也由高速轉(zhuǎn)向了高質(zhì)量。重新關(guān)注技術(shù)本身，成為云計(jì)算行業(yè)內(nèi)的普遍趨勢(shì)。

過(guò)去一年，云計(jì)算的頭部企業(yè)都在加大研發(fā)投入，華為在業(yè)務(wù)大幅度衰退的同時(shí)仍然提高了研發(fā)投入；騰訊一季度研發(fā)投入同比上升了36%，過(guò)去3年研發(fā)投入累計(jì)約為1300億；百度也投入了220億元將研發(fā)占比拉到20%以上。

阿里在技術(shù)上的投入也更加兇猛，2022財(cái)年一年內(nèi)，阿里巴巴的研發(fā)投入超過(guò)了1200億元，其中超過(guò)60% 投入在以云計(jì)算、人工智能、芯片為代表的硬核科技領(lǐng)域。

今年6月的阿里云峰會(huì)上，阿里云智能總裁張建鋒提出了“Back to Basic”，即回歸到技術(shù)基礎(chǔ)。張建鋒表示這將是阿里云今年最重要的策略。這傳遞了阿里云回收精力，集中力量打磨技術(shù)基礎(chǔ)的訊號(hào)。

阿里巴巴對(duì)核心技術(shù)的布局已久，早在2018年，阿里巴巴就成立了芯片公司，并由馬云親自命名為“平頭哥”。

在發(fā)布了多款芯片后，2021年10月，平頭哥發(fā)布了用于云計(jì)算的自研CPU倚天710，今年4月，阿里巴巴通過(guò)名為g8m的彈性計(jì)算服務(wù)對(duì)這些CPU進(jìn)行了實(shí)測(cè)，據(jù)了解，今年9月，倚天710將正式向客戶(hù)提交實(shí)例。

自研CPU只是阿里云的一個(gè)過(guò)渡。今年6月，阿里云又發(fā)布了針對(duì)云數(shù)據(jù)中心的專(zhuān)門(mén)的處理器，即CIPU。據(jù)介紹，未來(lái)CIPU將替代CPU成為云計(jì)算的管控和加速中心。

與此同時(shí)，阿里云還發(fā)布了OpenTrek平臺(tái)。這是阿里云將多年以來(lái)在產(chǎn)業(yè)智能化的經(jīng)驗(yàn)和邏輯進(jìn)行歸納之后，建立起來(lái)的適用于多行業(yè)的平臺(tái)。顧名思義，Opentrek將對(duì)外開(kāi)放，用來(lái)幫助合作伙伴。

此外，阿里云還于近期發(fā)布了終端應(yīng)用云電腦無(wú)影，分布式容器管理平臺(tái)ACK One等諸多尖端技術(shù)產(chǎn)品。

目前，阿里云的技術(shù)實(shí)力在國(guó)內(nèi)和國(guó)際都處于較為領(lǐng)先的水平，比如擁有自研芯片，擁有中國(guó)唯一自研云操作系統(tǒng)飛天。在權(quán)威機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布的全球云計(jì)算廠商IaaS能力排名中，阿里云獲得了最高分。

不過(guò)，目前國(guó)內(nèi)和國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都在進(jìn)行超規(guī)模的研發(fā)投入，想要維持自身優(yōu)勢(shì)，阿里云還不能這場(chǎng)云計(jì)算領(lǐng)域的“軍備競(jìng)賽”中超然抽身。

02 共享收益

在阿里巴巴整個(gè)集團(tuán)的歷史中，有著一種對(duì)合作共享極深的“執(zhí)念”：阿里的股東架構(gòu)是合伙人制度，電商模式是與商家合作，企業(yè)愿景是“讓天下沒(méi)有難做的生意”。

建立技術(shù)底座，再與合作伙伴共同經(jīng)營(yíng)，共享收益，是刻在阿里巴巴基因中的一套路徑。

在如今的阿里云身上，類(lèi)似的精神和路徑也在被復(fù)制。當(dāng)下，阿里云正在努力“放手”，將越來(lái)越多的業(yè)務(wù)交給專(zhuān)業(yè)的合作伙伴，而自己更多扮演底座的角色。

2019年3月，在阿里云峰會(huì)北京站上，阿里云首次提出針對(duì)合作伙伴的生態(tài)戰(zhàn)略，可以歸結(jié)為兩個(gè)方向：將SaaS業(yè)務(wù)交給伙伴；阿里云自己實(shí)施“被集成”戰(zhàn)略，將行業(yè)解決方案的搭建、實(shí)施、復(fù)制交由合作伙伴，阿里云只承擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施（IaaS）、技術(shù)中間件（PaaS）、數(shù)據(jù)平臺(tái)層面的產(chǎn)品技術(shù)。

對(duì)于IaaS、PaaS、SaaS三類(lèi)云服務(wù)，有一個(gè)廣為流傳的比喻：IaaS是賣(mài)筆記本電腦的，PaaS是賣(mài)操作系統(tǒng)的，SaaS是賣(mài)應(yīng)用程序的。簡(jiǎn)而言之，阿里云將承擔(dān)底座的工作，搭建好基礎(chǔ)設(shè)施，而具體業(yè)務(wù)的落地，生態(tài)的繁榮，則由合作伙伴們完成。

此后，合作伙伴在阿里云生態(tài)中的占比逐步增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年，阿里云伙伴帶來(lái)的業(yè)務(wù)規(guī)模已達(dá)185億，而2019財(cái)年為25.8億，四年間增長(zhǎng)超7倍。

今年7月，阿里巴巴正式為商業(yè)伙伴舉行了一場(chǎng)2022合作伙伴大會(huì)，在該大會(huì)上，阿里云提出了“伙伴優(yōu)先”戰(zhàn)略，正式確立了合作伙伴在阿里云生態(tài)中的核心地位。

大會(huì)上阿里再次強(qiáng)調(diào)，阿里云將聚焦核心技術(shù)和通用型能力，而行業(yè)知識(shí)和具體的應(yīng)用能力將更多由伙伴來(lái)補(bǔ)齊。此外，大會(huì)還傳遞出一個(gè)重要信號(hào)：阿里云的模式將從“合作伙伴配合阿里云“轉(zhuǎn)變?yōu)椤卑⒗镌婆浜虾献骰锇椤?。這代表著阿里云的角色更徹底的從方案整合向底座型服務(wù)商變化。

信號(hào)落實(shí)在了針對(duì)合作伙伴的具體服務(wù)措施和數(shù)據(jù)指標(biāo)上。

目前，阿里云按照將合作伙伴劃分為分銷(xiāo)伙伴、集成伙伴、咨詢(xún)伙伴、解決方案ISV伙伴、產(chǎn)品ISV伙伴等，并對(duì)每一類(lèi)伙伴成立了相對(duì)應(yīng)的生態(tài)團(tuán)隊(duì)，來(lái)專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)合作伙伴。

阿里云還承諾，未來(lái)三年計(jì)劃投入10億專(zhuān)項(xiàng)資金，用來(lái)加深與分銷(xiāo)伙伴的合作，建立分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，最終目標(biāo)是與伙伴共同服務(wù)全國(guó)300個(gè)城市。

“底座化”是阿里云多年實(shí)踐和思考下的選擇。目前，國(guó)內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)正在由互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)逐步轉(zhuǎn)向傳統(tǒng)行業(yè)，各行業(yè)的業(yè)務(wù)模式千差萬(wàn)別，阿里云也難以覆蓋各行業(yè)截然不同的需求。而通過(guò)各行業(yè)合作伙伴的經(jīng)驗(yàn)和能力，這也與阿里堅(jiān)持的“讓專(zhuān)業(yè)的人干專(zhuān)業(yè)的事”的原則不謀而合。

這也正在成為行業(yè)共識(shí)。在云計(jì)算行業(yè)內(nèi)，亞馬遜，微軟等企業(yè)也都在不斷地與其他企業(yè)合作，來(lái)優(yōu)化自身的服務(wù)。

阿里云智能全球銷(xiāo)售總裁蔡英華在合作伙伴大會(huì)上表示：“希望阿里云賺1塊錢(qián)的同時(shí)，伙伴可以賺到2塊錢(qián)，3塊錢(qián)?！边@種“幫別人賺錢(qián)”的精神是阿里巴巴以及許多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)成功的重要因素，如今它也可能成為阿里云繼續(xù)成功的基礎(chǔ)。

03 阿里云的增長(zhǎng)

在集團(tuán)主要板塊中，阿里云保持著兩位數(shù)的增長(zhǎng)，成為整個(gè)集團(tuán)的頂梁柱業(yè)務(wù)。

第二季度，阿里巴巴集團(tuán)收入和中國(guó)商業(yè)均出現(xiàn)了1%的微弱下滑，而阿里云收入在抵銷(xiāo)跨分布交易后同比增長(zhǎng)10%，達(dá)到176.85億元。經(jīng)調(diào)整EBITA盈利2.47億元，雖然有所下降，但仍然保持著盈利狀態(tài)，至此，阿里云已經(jīng)連續(xù)7個(gè)季度盈利。

總體而言，阿里云的增速開(kāi)始明顯出現(xiàn)放緩，但在行業(yè)大背景下仍然維持了可觀的增速。在市場(chǎng)份額上，阿里云與第二名的差距有著大約一倍的差距，龍頭位置依然穩(wěn)固。

在深耕技術(shù)維護(hù)自身地位的的同時(shí)，阿里云也在從行業(yè)、海外、客戶(hù)三個(gè)方面積極尋求新增量。

行業(yè)方面，拓展行業(yè)，阿里云在自動(dòng)駕駛等新興行業(yè)上達(dá)成多項(xiàng)合作。如近期阿里云為小鵬汽車(chē)建設(shè)的國(guó)內(nèi)最大自動(dòng)駕駛計(jì)算中心在內(nèi)蒙古烏蘭察布落成，此外，阿里云還為上汽智己、毫末智行、贏徹科技等企業(yè)提供算力和技術(shù)支持。

海外市場(chǎng)方面，阿里云動(dòng)作頻頻。近期，阿里云在泰國(guó)、德國(guó)新增了兩座數(shù)據(jù)中心，還與沙特電信在利雅得成立合資公司。

阿里云還在葡萄牙波爾圖建設(shè)了阿里云在歐洲的首個(gè)區(qū)域服務(wù)中心。而這只是阿里云升級(jí)海外技術(shù)服務(wù)體系的第一步，今年年內(nèi)，阿里云計(jì)劃完成在波爾圖、墨西哥城、吉隆坡設(shè)立三大區(qū)域服務(wù)中心，分別對(duì)應(yīng)歐洲、美洲、東南亞三個(gè)大區(qū)市場(chǎng)。

在二季度財(cái)報(bào)會(huì)議上，阿里巴巴董事局主席張勇專(zhuān)門(mén)強(qiáng)調(diào)，阿里巴巴要從云計(jì)算的角度，去海外的全新市場(chǎng)捕捉新機(jī)會(huì)。目前，阿里云在全球28個(gè)地域運(yùn)營(yíng)著85個(gè)可用區(qū)。在全球云計(jì)算市場(chǎng)中，阿里云排名全球第三，領(lǐng)先于谷歌，僅次于亞馬遜和微軟，但與二者的差距仍然較大，這也意味著阿里云在海外市場(chǎng)仍然有很大的增長(zhǎng)潛力。

阿里云的另外一個(gè)增量來(lái)自中小企業(yè)。2020年9月，阿里云推出了“云釘一體”戰(zhàn)略，將釘釘整合進(jìn)云服務(wù)，面向中小企業(yè)，拓寬阿里云的客戶(hù)群體。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年3月31日，釘釘已經(jīng)服務(wù)2100萬(wàn)個(gè)企業(yè)和組織，開(kāi)發(fā)超過(guò)350萬(wàn)個(gè)釘釘應(yīng)用程序。

一直以來(lái)，政企和教育成為了釘釘?shù)闹饕蛻?hù)群體。而目前釘釘還在積極發(fā)展制造業(yè)行業(yè)客戶(hù)，最近一年，釘釘連續(xù)發(fā)布了針對(duì)制造業(yè)的制造行業(yè)解決方案2.0和“專(zhuān)精特新”企業(yè)解決方案。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月31日，制造類(lèi)企業(yè)在釘釘上的自建應(yīng)用同比增長(zhǎng)近300%。制造業(yè)已經(jīng)成為釘釘?shù)谌蟮目蛻?hù)群體。

不過(guò)比起這些短期機(jī)會(huì)，阿里巴巴和外界更看重的還是云業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期前景。

盡管阿里云和整個(gè)行業(yè)都出現(xiàn)了降速，但阿里巴巴CEO張勇對(duì)阿里云的前景十分樂(lè)觀，他在財(cái)報(bào)會(huì)議上強(qiáng)調(diào)：第一，在中國(guó)，IT支出占全國(guó)GDP占比遠(yuǎn)低于美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，第二，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化是一個(gè)大的趨勢(shì)，從宏觀大局來(lái)看，云的機(jī)會(huì)不是所謂的周期性機(jī)會(huì)，而是結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì)，因此無(wú)論在中國(guó)還是在國(guó)際市場(chǎng)，我們都會(huì)把云當(dāng)做我們的一個(gè)核心戰(zhàn)略。

張勇傳達(dá)的意思顯而易見(jiàn)，盡管阿里云和云行業(yè)的增長(zhǎng)在短期出現(xiàn)了一定的波動(dòng)，但只要產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的大趨勢(shì)不變，那么阿里云的前景就是長(zhǎng)期向好的。