【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

今年前4個(gè)月，國(guó)內(nèi)重型自卸車市場(chǎng)延續(xù)了上年的連降勢(shì)頭，加上疫情影響頗大，尤其是在3、4兩個(gè)月，市場(chǎng)需求乏力，4月過(guò)后累計(jì)降幅已達(dá)到83%；另一方面，重型自卸車的新能源化進(jìn)程很快（1-4月新能源占比達(dá)到8%，是新能源重卡在重卡終端銷量占比的2倍）。這一細(xì)分領(lǐng)域雖遭遇連降，但仍是看點(diǎn)多多。

5月份，重型自卸車的表現(xiàn)又是如何呢？新能源車型能保持前幾月的良好勢(shì)頭嗎？2022年眼看就要過(guò)半，重型自卸車市場(chǎng)的行業(yè)格局會(huì)有新的變化嗎？

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5月降幅較上月縮窄 但降幅仍超8成

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍車），2022年5月份，國(guó)內(nèi)重型自卸車市場(chǎng)共計(jì)銷售4330輛，環(huán)比持平（與4月份銷量完全一致），同比下降86%，降幅較上月（4月份同比下降89%）縮窄3個(gè)百分點(diǎn)。至此，重型自卸車市場(chǎng)從2021年下半年開(kāi)始的連降勢(shì)頭擴(kuò)大至“11連降”，且最近3個(gè)月降幅均超8成。

從近3年國(guó)內(nèi)重型自卸車終端銷量月度走勢(shì)看，代表2022年的紅色線條一直處于低位水平，今年前兩個(gè)月不足4000輛的平均月銷量更是完全的谷底表現(xiàn)，3-5三個(gè)月平均銷量雖較年初兩月略有提升，但與前兩年同期相比仍是低的難以形容。上圖可見(jiàn)，3-6月是前兩年銷量最高的一段時(shí)間，2020年3-6月平均銷量達(dá)到3萬(wàn)輛，2021年3-6月平均銷量更是接近4萬(wàn)輛，而今年3-5三個(gè)月平均銷量?jī)H有5000余輛，照此發(fā)展，6月份也不會(huì)有突飛猛進(jìn)的可能。從今年1-5月自卸車走勢(shì)來(lái)看，這個(gè)市場(chǎng)“低”的很穩(wěn)定。

據(jù)媒體報(bào)道，今年一季度，全國(guó)各地有數(shù)以千記的重大項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)工，這本是對(duì)重型自卸車市場(chǎng)的大利好，但受疫情影響一大波早該開(kāi)工的項(xiàng)目被延遲，甚至?xí)和ｉ_(kāi)工，這波“利好”在4、5兩個(gè)月都還未見(jiàn)“變現(xiàn)”。

東風(fēng)蟬聯(lián)月榜冠軍 重汽重返月榜前二

5月份，國(guó)內(nèi)重型自卸車終端市場(chǎng)同比下降86%，重型自卸車市場(chǎng)主流企業(yè)（銷量前10）合計(jì)分食了整個(gè)市場(chǎng)92.89%的份額。

2022年5月國(guó)內(nèi)重型自卸車市場(chǎng)銷量一覽（單位：輛）

5月份，重型自卸車市場(chǎng)繼續(xù)遭遇大降，主流企業(yè)全部出現(xiàn)下滑，且降幅均達(dá)到兩位數(shù)，多家企業(yè)降幅超8成，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)5月份銷量同比下降了94%，但也有大運(yùn)、三一等企業(yè)降幅明顯低于市場(chǎng)整體降幅，跑贏市場(chǎng)“大盤”。

今年前兩個(gè)月，重型自卸車市場(chǎng)沒(méi)有一家企業(yè)月銷量破千，3月份，東風(fēng)、陜汽和重汽三家企業(yè)月銷量超千輛；4月份和5月份，重型自卸車市場(chǎng)再次連續(xù)兩個(gè)月沒(méi)有企業(yè)銷量破千。5月份，東風(fēng)公司以908輛、月度份額20.97%的表現(xiàn)，蟬聯(lián)重型自卸車市場(chǎng)月銷量冠軍，這是東風(fēng)自去年12月份以來(lái)連續(xù)第六個(gè)月位列這一細(xì)分領(lǐng)域榜首；重汽以664輛、15.33%的月度份額位列次席，這是重汽時(shí)隔兩月后重返重型自卸車月榜次席；陜汽以614輛，14.18%的月度份額位列第三；解放和福田5月份分別實(shí)銷重型自卸車468輛和438輛，列5月份重型自卸車市場(chǎng)月榜第4、5位，月度份額分別為10.81%和10.12%。5月份，重型自卸車月榜前五企業(yè)份額均超10%，合計(jì)份額達(dá)到71.41%。

前5月新能源車占比超7% “新”競(jìng)爭(zhēng)攪動(dòng)行業(yè)格局

今年1-5月，國(guó)內(nèi)重型自卸車市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷2.34萬(wàn)輛，同比下降84%，累計(jì)降幅較前4月（-83%）進(jìn)一步擴(kuò)大，比去年同期凈減少12.17萬(wàn)輛，還不足去年同期陜汽一家企業(yè)的累計(jì)銷量。5月過(guò)后，今年重型自卸車終端銷量排名與去年年終排名相比變化不?。喝ツ昴杲K排名第2、3位的東風(fēng)和重汽，5月份過(guò)后暫列行業(yè)前兩位；一汽解放從去年年終第5位升至目前的行業(yè)第4；福田和大運(yùn)也分別從去年年終第6、7位雙雙上升一位至目前的行業(yè)第5、6位；去年在年終排行前十里“沒(méi)有名字”的三一集團(tuán)沖進(jìn)前十，以628輛的累計(jì)銷量暫列行業(yè)第8。

2022年1-5月重型自卸車終端銷量前十排行（單位：輛）

從市場(chǎng)份額看，與去年同期相比，今年1-5月累計(jì)銷量前十企業(yè)中有7家企業(yè)累計(jì)份額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，份額增長(zhǎng)最多的是東風(fēng)和大運(yùn)，雙雙增長(zhǎng)超3個(gè)百分點(diǎn)，分別增長(zhǎng)了4.17%和3.71%；三一集團(tuán)今年的累計(jì)份額增長(zhǎng)也接近2%，增加了1.88個(gè)百分點(diǎn)；徐工、福田、三環(huán)和重汽分別增長(zhǎng)了1.29%、0.68%、0.44%和0.06%；如果把范圍擴(kuò)大一點(diǎn)，目前累計(jì)銷量排名第11位的宇通，今年1-5月在重型自卸車市場(chǎng)的份額較去年同期增長(zhǎng)了2.09個(gè)百分點(diǎn)。

變化也體現(xiàn)在排名上。與去年同期相比，今年1-5月累計(jì)銷量前十企業(yè)中僅有重汽和湖北三環(huán)兩家企業(yè)排名保持不變；東風(fēng)、解放、福田、大運(yùn)、三一、徐工等6家企業(yè)排名上升，其中，東風(fēng)從去年同期的行業(yè)第3名上升至目前的行業(yè)首位；解放、福田和大運(yùn)排名均上升一位；三一和徐工則從去年同期的前十榜上無(wú)名沖進(jìn)行業(yè)前十，其中三一從同期的第13位升至目前的第8位，徐工則從同期的第12位升至第10；目前暫列行業(yè)第11位的宇通，更是從去年同期前20都排不上號(hào)快速躥升（去年1-5月宇通僅銷售8輛）。當(dāng)然，有升就有降，也有不只一家企業(yè)今年1-5月的行業(yè)排名較去年同期出現(xiàn)下滑。

三一、徐工和宇通這三家企業(yè)今年在重型自卸車行業(yè)的快速上位，與自卸車行業(yè)的新能源轉(zhuǎn)型有很大的相關(guān)性。第一商用車網(wǎng)注意到，今年1-5月重型自卸車2.34萬(wàn)輛的終端銷量中，有1716輛是新能源車型，占比達(dá)到7.34%，雖然較前4月有所下降，但超7%的占比仍是前5月新能源重卡在重卡終端銷量占比（4%）的1.8倍，是重卡市場(chǎng)新能源占比最高的細(xì)分領(lǐng)域。今年1-5月，新能源車型在自卸車領(lǐng)域的“滲透”速度非?？欤?，2021年新能源車型在自卸車市場(chǎng)的全年占比還不足1%。

第一商用車網(wǎng)注意到，今年重卡市場(chǎng)燃料類型結(jié)構(gòu)與去年相比發(fā)生了很大的變化，在自卸車領(lǐng)域亦是如此。上圖可見(jiàn)，今年1-5月，雖然柴油動(dòng)力仍是重型自卸車領(lǐng)域占比最高的燃料類型，但較去年同期已大幅減少近8個(gè)百分點(diǎn)。而新能源車型（混合動(dòng)力、燃料電池、純電動(dòng)）合計(jì)份額增加了7.14個(gè)百分點(diǎn)，其中純電動(dòng)自卸車表現(xiàn)最為突出，較去年同期增加了7.1%；此外，天然氣自卸車在今年1-5月重型自卸車終端銷量占比也增加了0.75個(gè)百分點(diǎn)。新能源車型占比的擴(kuò)大，正在攪動(dòng)重型自卸車領(lǐng)域的行業(yè)格局。

上圖可見(jiàn)，今年1-5月重型自卸車終端銷量前12企業(yè)中，三一、徐工和宇通三家企業(yè)的新能源車型占比非常高，分別達(dá)到35.2%、74.7%和98.2%，值得一提的是，宇通、徐工和三一也正好是1-5月新能源自卸車的TOP3企業(yè)；與此同時(shí)，解放、福田、紅巖等行業(yè)TOP級(jí)企業(yè)自卸車1-5月銷量的新能源占比也均超3.5%，其中福田自卸車新能源車型占比超過(guò)4%。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，在國(guó)家“雙碳戰(zhàn)略”背景下，新能源車型將是重型自卸車領(lǐng)域的新競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，未來(lái)重型自卸車的市場(chǎng)格局很可能會(huì)因?yàn)檫@一新競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)而出現(xiàn)新的變化。

結(jié)語(yǔ)：

2022年1-5月，重型自卸車市場(chǎng)接連遭遇大降，這一被認(rèn)為今年重卡市場(chǎng)最有希望的細(xì)分領(lǐng)域，在需求不及預(yù)期和疫情的雙重影響下并沒(méi)有表現(xiàn)出預(yù)想之中的“水準(zhǔn)”。接下來(lái)，疫情影響還存在變數(shù)，這對(duì)各地重大項(xiàng)目進(jìn)程影響頗大，這部分自卸車需求何時(shí)能體現(xiàn)出來(lái)還是未知；另一方面，在礦區(qū)、建筑工地、電廠等新能源車型商業(yè)化運(yùn)營(yíng)越發(fā)成熟的區(qū)域和工況，純電動(dòng)自卸車也是銷量擔(dān)當(dāng)，但這部分需求的落地和上牌進(jìn)程同樣受到疫情阻礙。從理論上看，重型自卸車市場(chǎng)目前已積累了很大一部分早該“釋放”的終端銷量，這部分壓抑很久的需求，何時(shí)會(huì)“爆發(fā)”呢？