市場(chǎng)概況：

2022人口：2.791 億

2022年初互聯(lián)網(wǎng)滲透率：73.7%

2022年初電子商務(wù)滲透率：64.1%

2022電商市場(chǎng)規(guī)模*：8萬(wàn)億印尼盾（300億美元）

根據(jù) Statista 的數(shù)據(jù)，印度尼西亞是排名世界第九，東南亞第一的電子商務(wù)市場(chǎng)，預(yù)計(jì) 2022 年電商銷售額為 590 億美元。

GlobalData 的電子商務(wù)分析預(yù)計(jì) 2021 年至 2025 年間，印度尼西亞的電子商務(wù)支付將以 22.0% 的復(fù)合年增長(zhǎng)率 (CAGR) 進(jìn)一步增長(zhǎng)，到 2025 年達(dá)到 753.8 萬(wàn)億印尼盾（538 億美元）。

印度尼西亞電商的快速增長(zhǎng)得益于五個(gè)趨勢(shì)：互聯(lián)網(wǎng)和智能手機(jī)普及率上升；中產(chǎn)階級(jí)人口增長(zhǎng)；在線商家和支付工具激增；以及政府的扶持政策。從當(dāng)前印尼市場(chǎng)的電商滲透率、人均 GDP、互聯(lián)網(wǎng)滲透率、零售支出和城市化來(lái)看，都與 2015 年的中國(guó)頗為相似。

在跨境購(gòu)物方面，2021年，雖然跨境購(gòu)物是印度尼西亞少數(shù)（四分之一）網(wǎng)購(gòu)者的專利，但跨境銷售占整個(gè)電子商務(wù)市場(chǎng)的 20%，這表明消費(fèi)者在跨境購(gòu)物中正在尋求更高價(jià)值的商品。

印尼跨境購(gòu)最受歡迎的國(guó)際電商目的地是中國(guó)，其次是新加坡和日本。還有研究表明，來(lái)自其他國(guó)家的商品市場(chǎng)也將在未來(lái)不斷增長(zhǎng)。

消費(fèi)者特征：

根據(jù) Snapcart Research 的一項(xiàng)調(diào)查， 50% 的印度尼西亞的網(wǎng)購(gòu)者是千禧一代（25-34 歲），其次是 Z 一代（15-24 歲），占 31%，X 一代（35-44 歲）占 16 %，而嬰兒潮一代（45 歲及以上）僅占購(gòu)物者總數(shù)的 2%。

年輕消費(fèi)者在數(shù)字技術(shù)使用方面非常成熟，網(wǎng)購(gòu)移動(dòng)化趨勢(shì)顯著。超過(guò)80% 的印尼互聯(lián)網(wǎng)流量都是通過(guò)移動(dòng)連接的，許多印尼居民甚至從未擁有過(guò)電腦。

此外，許多印尼網(wǎng)購(gòu)者在意網(wǎng)上購(gòu)物的安全性，他們擔(dān)心在購(gòu)買產(chǎn)品之前無(wú)法判斷產(chǎn)品的質(zhì)量，收到的產(chǎn)品達(dá)不到預(yù)期，以及交易完成后卻突然發(fā)生商品突然缺貨的情況，同時(shí)還擔(dān)心在線支付的安全性和交付可靠性。

在一次印度尼西亞消費(fèi)者調(diào)查中，多達(dá) 89.4% 的受訪者表示更喜歡基于應(yīng)用程序的電商平臺(tái)而不是網(wǎng)頁(yè)，主要原因就是應(yīng)用程序更具易用性和交易安全性。

在消費(fèi)者性別方面，印尼女性網(wǎng)購(gòu)的積極性明顯更高，交易頻繁，但由她們產(chǎn)生的交易價(jià)值相對(duì)低于男性。兩性都對(duì)網(wǎng)上購(gòu)物并不陌生，但對(duì)他們對(duì)購(gòu)物車中結(jié)賬的商品的偏好不同。

主要玩家：

就年銷量而言，Ecommerce DB數(shù)據(jù)顯示，2021年總收入排名第一電商網(wǎng)站是JD.ID（京東印尼站），年收入為23億美元；其次是shopee.co.id，年收入3.9億美元；orami.co.id，年收入2.95億美元。

就訪問(wèn)量而言，Similar web 2022年五月數(shù)據(jù)顯示，在印度尼西亞最受歡迎的前三大電商網(wǎng)站分別是：Tokopedia、Shopee、Lazada、bukalapak、和blibli。

印尼市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的商店之一是在線時(shí)尚品牌mapclub.com，2021年實(shí)現(xiàn)銷售額約420萬(wàn)美元，上年收入增長(zhǎng)達(dá)705%。

品類偏好：

時(shí)尚是印尼最大的細(xì)分市場(chǎng)，占印尼電子商務(wù)收入的 31%。緊隨其后的是電子和媒體，占 23%，食品和個(gè)人護(hù)理用品占 16%，玩具、愛(ài)好和 DIY占 16%，家具和電器占其余 14%。

針對(duì)以上熱門(mén)品類的選品建議:

• 時(shí)尚類：兼顧時(shí)尚性和低價(jià)；印尼是世界上穆斯林人口最多的國(guó)家，穆斯林服飾在當(dāng)?shù)赜兄浅７€(wěn)定的市場(chǎng)需求；在產(chǎn)品款式和配色上尊重穆斯林文化，遵循 “適度時(shí)尚”的理念；
• 電子類：注重年輕一代的需求，音箱、藍(lán)牙音箱、藍(lán)牙耳機(jī)、智能手表等電子設(shè)備是熱賣趨勢(shì)；
• 玩具：印尼主要消費(fèi)群體正值結(jié)婚生育階段，嬰兒玩具、積木、拼圖等益智玩具以及毛絨玩具等品類值得售賣；
• 家用電器：目標(biāo)中等收入人群，利用國(guó)內(nèi)成熟小家電供應(yīng)鏈打出優(yōu)勢(shì)；

物流偏好：

印度尼西亞地理環(huán)境復(fù)雜，有大約17,508 個(gè)島嶼，其中 6,000 個(gè)有人居住，包裹遞送服務(wù)常常需要穿越山區(qū)、城市樞紐和重要水域。而印尼的一些農(nóng)村地區(qū)，許多街道沒(méi)有正式名稱，甚至在城市地區(qū)，也經(jīng)常出現(xiàn)重復(fù)的街道名稱。

因此，電商物流的配送時(shí)效和順利交付在印度尼西亞是一項(xiàng)重大挑戰(zhàn)。

在印尼，國(guó)內(nèi)外的物流玩具大多集中在爪哇島以及大雅加達(dá)都會(huì)區(qū)的密集人口區(qū)，跨境賣家的貨物大多會(huì)運(yùn)到這里之后再進(jìn)行尾程配送。在道路設(shè)施落后的偏遠(yuǎn)地區(qū)，尾程配送還會(huì)使用摩托車+船只配送的形式。

隨著基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善和電子商務(wù)的飛速發(fā)展，印尼本土的各大物流公司也紛紛提升業(yè)務(wù)能力和服務(wù)范圍。

JNE Express 是印尼電商賣家最常用的送貨服務(wù)提供商。在一次市場(chǎng)調(diào)研中，69% 的受訪賣家將 JNE Express 作為他們的供應(yīng)商之一，其次是TIKI（18%） 和 Sicepat（18%）。

對(duì)印尼的消費(fèi)者而言，他們期待現(xiàn)有物流時(shí)效能夠得到提升，對(duì)加急物流的高額收費(fèi)感到不滿，并希望電商賣家能夠展示清晰的物流配送政策及時(shí)效說(shuō)明。

支付偏好：

在支付方面，雖然印度尼西亞的信用卡持卡率低于5%，但卡支付已占到所有線上交易的三分之一（31%），而這之中大多數(shù)都是信用卡支付。緊隨其后的是銀行轉(zhuǎn)賬和電子錢(qián)包，分別占到29%和17%。

目前，印尼消費(fèi)者常用的本地支付方式有QRIS、OVO、DANA、LinkAja、ShopeePay、DOKU、Alfamart便利店支付等。

其中，電子錢(qián)包DANA Wallet被廣泛使用，截止到2021年上半年，DANA已擁有超7000 萬(wàn)用戶。

成立于2018年，由螞蟻金服和印尼的Emtek集團(tuán)聯(lián)合推出?？梢宰尶蛻粼谌粘Ｊ褂弥泻芊奖愕剡M(jìn)行無(wú)現(xiàn)金和無(wú)卡支付，包括在線付款、線下門(mén)店付款、移動(dòng)充值、賬單支付和分期支付等，被大家稱為“印尼支付寶”。

支付領(lǐng)域的另一個(gè)崛起力量是先買后付（BNPL）。印度尼西亞作為東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)體量最大的國(guó)家，也是東南亞地區(qū)在電商購(gòu)物中使用先享后付（BNPL）支付方式消費(fèi)最多的國(guó)家。

GoogleTrend顯示，在過(guò)去五年中，先享后付服務(wù)搜索量增長(zhǎng)了15倍。2020年，印尼電商領(lǐng)域的先享后付消費(fèi)額達(dá)到5.3億美元，位列東南亞國(guó)家首位?，F(xiàn)在購(gòu)買以后付款允許購(gòu)物者購(gòu)買商品，同時(shí)在商定的時(shí)間范圍內(nèi)分期支付幾筆免息分期付款。

*選擇UseePay，對(duì)接印度尼西亞電子支付。

社交媒體：

印尼人熱情地?fù)肀?shù)字技術(shù)，是世界上擁有最多社交媒體用戶的國(guó)家之一。

2022 年 1 月數(shù)據(jù)顯示，印度尼西亞共有1.914 億社交媒體用戶，相當(dāng)于總?cè)丝诘?8.9%。Kepios分析顯示，印度尼西亞的社交媒體用戶在2021 年至 2022 年期間增加了2100 萬(wàn)（+12.6%）。

印尼地區(qū)的年輕人特別喜歡在社交媒體上獲取最新的熱門(mén)趨勢(shì)，關(guān)注他們喜歡的網(wǎng)紅，學(xué)習(xí)知識(shí)，放松娛樂(lè)。社交媒體對(duì)印尼人生活的方方面面都產(chǎn)生著巨大的影響，電商購(gòu)物也不例外。據(jù)統(tǒng)計(jì)，60% 的印尼人認(rèn)為網(wǎng)紅推薦的產(chǎn)品比贊助廣告更值得信賴。

印尼有非常多的網(wǎng)紅，大部分集中在YouTube、Instagram、TikTok這三大平臺(tái)，Top級(jí)網(wǎng)紅大多聚集在YouTube和Instagram，中小網(wǎng)紅聚集在TikTok。

在印尼開(kāi)展業(yè)務(wù)的品牌中有80%都會(huì)借助網(wǎng)紅營(yíng)銷進(jìn)行推廣，尤其中小網(wǎng)紅更受品牌歡迎。這些中小網(wǎng)紅更加容易溝通，對(duì)產(chǎn)品和合作方式的接受度都很高。

但受到宗教和習(xí)俗的影響，這些中小網(wǎng)紅大多比較佛系，制作時(shí)間周期長(zhǎng)，缺乏創(chuàng)新能力。因此與他們合作需要品牌方有更多的耐心、創(chuàng)意、和推動(dòng)力。

營(yíng)銷節(jié)點(diǎn)：

印尼的電商營(yíng)銷節(jié)點(diǎn)受到中國(guó)企業(yè)投資熱潮的影響，與中國(guó)電商企業(yè)的比較相似，如11.11單身節(jié)至12.12Harbornas（印尼全網(wǎng)網(wǎng)購(gòu)日）這一整個(gè)階段的大促，10.10 Shopee購(gòu)物節(jié)，Lazada3月的生日節(jié)。

Harbornas是印尼自己的“全國(guó)網(wǎng)購(gòu)日”，由Lazada Indonesia創(chuàng)建，與Zalora、Shopee等其他電商平臺(tái)合作，鼓勵(lì)印尼消費(fèi)者網(wǎng)上購(gòu)物。

此外，印尼本地的傳統(tǒng)節(jié)日往往也伴隨著電商大促，如穆斯林的齋月，印尼數(shù)百萬(wàn)穆斯林最神圣的時(shí)期。通常情況下，電商流量將在齋月的第三周達(dá)到高峰，消費(fèi)者們紛紛購(gòu)買房屋裝飾、節(jié)日食品和衣服，為之后到來(lái)的哈里拉亞伊杜爾菲特里慶?；顒?dòng)做準(zhǔn)備。

8月17日的印尼獨(dú)立日，印尼訪問(wèn)量第一的電商平Tokopedia的周年紀(jì)念促銷活動(dòng)也是這一天。

12月22日是印尼的母親節(jié)，人們會(huì)給母親和妻子送禮物，是經(jīng)營(yíng)女裝、化妝品和其他典型禮品的商家需要把握的促銷時(shí)機(jī)。

還有中國(guó)的農(nóng)歷新年，印尼華人會(huì)在春節(jié)前幾周購(gòu)買新衣服和新物品，為農(nóng)歷新年做準(zhǔn)備。